Finanzplaner / Finanzplanerin (BP) (Region Westschweiz):
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Fragen und Antworten
IAF Finanzplaner Ausbildung: Welches sind die häufigsten Lerntypen?
Gemäss einer Befragung der Interessenten einer IAF Finanzplaner Ausbildung dieser Bildungsplattform hat sich die folgende Verteilung an Lerntypen ergeben:
- Ein Drittel sind Visuelle Lerntypen, die am einfachsten durch Sehen lernen (Grafiken, Videos oder Bilder)
- Ein Drittel sind Motorische Lerntypen, die am schnellsten durch Selbermachen lernen (Learning by Doing)
- Ein Viertel sind Kommunikative Lerntypen, die am besten durch Gespräche oder Diskussionen lernen
- Der Rest sind Auditive Lerntypen, die am schnellsten durch aktives Zuhören lernen (Audiohören, im Unterricht zuhören und lautes Vorlesen)
Welcher weiterführende Bildungsgang kann nach Abschluss des eidgenössischen Fachausweises Finanzplanung besucht werden?
Absolventen / Absolventinnen des Fachausweises Finanzplaner / Finanzplanerin steht der Besuch des Bildungsganges KMU-Finanzexperte / KMU-Finanzexpertin mit eidgenössischem Diplom offen.
Was lernt man in einer Weiterbildung Finanzplaner bezüglich Sorgfaltspflicht?
Im Rahmen einer Weiterbildung Finanzplaner spielt das Thema Sorgfaltspflicht eine zentrale Rolle. Teilnehmende setzen sich intensiv mit den rechtlichen, ethischen und beruflichen Anforderungen auseinander, die mit der verantwortungsvollen Betreuung von Kundendaten und Vermögensangelegenheiten verbunden sind.
Dabei stehen unter anderem folgende Inhalte im Fokus:
- Vertrauen ist die Grundlage: Finanzplanende erhalten tiefe Einblicke in persönliche Vermögensverhältnisse
- Der Umgang mit Kundendossiers erfordert höchste Vertraulichkeit
- Es gilt, Verantwortung für sorgfältiges und diskretes Handeln zu übernehmen
- Rechtliche Vorgaben und berufsbezogene Sorgfaltspflichten müssen konsequent beachtet werden
- Die Entwicklung auf Finanzmärkten und in der Wirtschaft soll laufend beobachtet und in die Beratung einbezogen werden
Diese Themen bilden die Grundlage für eine professionelle und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich der Finanzplanung.
Da jede Schule eigene leichte Schwerpunkte über die Wegleitung der Prüfungsorganisation hinaus etwas anders legt, empfiehlt sich eine direkte Abklärung mit dem jeweiligen Bildungsanbieter. Über das Kontaktformular lässt sich ganz einfach eine Frage an die gewünschte Schule weiterleiten.
Finanzplan erstellen: Was kann man als Finanzplaner IAF mit eidg. Fachausweis?
Als Finanzplaner IAF mit eidg. Fachausweis kann man Privatpersonen über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend finanziell beraten und betreuen. Das heisst Finanzplan erstellen für:
- Aufbauplanung (Finanzplanung Aufbau) – persönlicher Finanzplan oder strategische Finanzplanung
- Finanzplan Hauskauf
- Pensionsplanung
Tipps, Tests und Infos zu «Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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Sich weiterzubilden ist nicht nur wichtig, um die berufliche Attraktivität halten bzw. steigern zu können, nach wie vor ist die Investition in eine Aus- oder Weiterbildung der effizienteste Weg, um die Chancen auf eine Lohnerhöhung zu steigern.
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