Welche Aufnahmevoraussetzungen gelten für den CAS Senior Financial Consultant?

Als Zulassungsbedingungen für den CAS Senior Financial Consultant gelten entweder ein Hochschulabschluss (Bachelor, Master, etc.) oder ein anderer eidgenössisch anerkannter Abschluss auf Tertiärstufe, sowie mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Finanzbereich in der Kundenberatung.

Ein CAS (Certificate of Advanced Studies) ist ein Weiterbildungsabschluss an einer Hochschule. Dauer: In der Regel 1 Semester berufsbegleitend Titel: "Certificate of Advanced Studies in (Thema)" Anerkennung: Internationale Vergleichbarkeit via ECTS-Punkte ECTS-Punkte (European Credit Transfer System = Internationale Leistungspunkte)

Welche Ziele verfolgt der CAS Senior Financial Consultant?

Ziel des CAS Senior Financial Consultant ist es, umfassende Fachkompetenzen, sowie Sozial- und Methodenkompetenzen zu erwerben, die es ermöglichen, erfolgreich Beratungsgespräche zu führen und abzuschliessen. Die Entwicklung individueller Lösungswege aufgrund verschiedenster Kundensituationen, sowie die Diskussion, Beurteilung und Umsetzung der Konsequenzen der einzelnen Handlungsoptionen werden während des Kurses optimiert und verfeinert.

Über welchen Zeitraum erstreckt sich der CAS Senior Financial Consultant?

Über die Dauer eines Semesters erstreckt sich der Weiterbildungslehrgang CAS Senior Financial Consultant und findet berufsbegleitend an 14 Unterrichtstagen statt.

Welchen Teilnehmerkreis spricht der CAS Senior Financial Consultant an?

Angesprochen für den CAS Senior Financial Consultant sind Finanzberater und Finanzberaterinnen, die für die Beratung und Begleitung von Privatkunden 50plus verantwortlich sind und einige Jahre Berufserfahrung sowie einen höheren Bildungsabschluss verfügen.

Welche Inhalte thematisiert der CAS Senior Financial Consultant?

Kunden 50plus, Vorsorge- und Nachlassplanung (inklusive Case Study), Pensionsplanung (inklusive Case Study), Internationale Aspekte, Portfoliomanagement und Kapitalanlagen, Finanzberatung Entrepreneurs (inklusive Case Study zur Nachfolge-Planung) sind die Themenschwerpunkte der Weiterbildung CAS Senior Financial Consultant. Dabei werden den Teilnehmenden sowohl Fachwissen, als auch Sozial- und Methodenkompetenzen vermittelt. Die Themen werden mithilfe von Fallstudien und Präsentationen umgesetzt.

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CAS Senior Financial Consultant : formation, informations, aperçu des écoles et des offres

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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Des études sur le marché national du conseil bancaire montrent qu'un segment de clientèle bien précis a gagné en importance, en attrait et en pertinence : Les clients bancaires d'âge mûr, en bref : plus de 50 ans ou 50+. A cet âge, le thème de la retraite et de la pension devient plus actuel et le souhait d'un conseil financier fondé augmente en conséquence. Les changements démographiques des dernières décennies et leurs prévisions pour l'avenir représentent une charge et une pression pour les personnes âgées avant leur retraite lorsqu'il s'agit de planifier leur propre prévoyance vieillesse. Il existe cependant de nombreuses possibilités que les conseillers financiers spécialisés peuvent prendre en charge.

Le cursus de formation continue CAS Senior Financial Consultant permet aux experts en conseil financier de proposer un conseil professionnel et ciblé aux clients bancaires privés de la tranche d'âge 50+. Ils sont ainsi en mesure d'accompagner durablement, de manière professionnelle et compétente, un segment de clientèle très exigeant.

Le CAS Senior Financial Consultant s'effectue en cours d'emploi, en 14 jours de présence, et les diplômé-e-s bénéficient de nombreux documents qui peuvent leur servir de base dans leur activité future. Souhaitez-vous prendre directement contact avec une haute école proposant la formation CAS Senior Financial Consultant (FH) ? Vous souhaitez commander des documents de cours détaillés ? Rendez-vous sur le portail de formation indépendant Ausbildung-Weiterbildung.ch. En quelques clics, vous obtiendrez une vue d'ensemble utile de toutes les formations pertinentes dans le domaine du conseil financier et, grâce au formulaire de demande, vous pourrez commander des informations écrites détaillées directement auprès des écoles. Sur le portail, profitez en outre du téléchargement de guides et d'autres services gratuits relatifs à la formation et à la carrière.

Questions et réponses

Quelles sont les conditions d'admission au CAS Senior Financial Consultant ?

Les conditions d'admission au CAS Senior Financial Consultant sont soit un diplôme universitaire (bachelor, master, etc.), soit un autre diplôme de niveau tertiaire reconnu par la Confédération, ainsi qu'au moins trois ans d'expérience professionnelle dans le domaine financier dans le conseil à la clientèle.

Qu'est-ce qu'un CAS ?

Un CAS (Certificate of Advanced Studies) est un diplôme de formation continue délivré par une Hautes écoles.

Durée : en règle générale, 1 semestre en cours d'emploi
Titre : "Certificat d'études avancées en (thème)".
Reconnaissance : Comparabilité internationale via les crédits ECTS
Points ECTS (European Credit Transfer System = système de transfert de crédits internationaux)

Quels sont les objectifs du CAS Senior Financial Consultant ?

L'objectif du CAS Senior Financial Consultant est d'acquérir des compétences professionnelles complètes ainsi que des compétences sociales et méthodologiques qui permettent de mener et de conclure avec succès des entretiens de conseil. Le développement de solutions individuelles sur la base des situations clients les plus diverses, ainsi que la discussion, l'évaluation et la mise en œuvre des conséquences des différentes options d'action sont optimisés et affinés pendant le cours.

Sur quelle période s'étend le CAS Senior Financial Consultant ?

Le cours de formation continue CAS Senior Financial Consultant s'étend sur la durée d'un semestre et se déroule en cours d'emploi sur 14 jours de cours.

À quel groupe de participants le CAS Senior Financial Consultant s'adresse-t-il ?

Le CAS Senior Financial Consultant s'adresse aux conseillers et conseillères financiers responsables du conseil et de l'accompagnement de clients privés de 50 ans et plus, qui disposent de quelques années d'expérience professionnelle et d'un diplôme de formation supérieure.

Quels sont les contenus abordés par le CAS Senior Financial Consultant ?

Clients 50plus, planification de la prévoyance et de la succession (y compris étude de cas), planification de la retraite (y compris étude de cas), aspects internationaux, gestion de portefeuille et placements de capitaux, conseil financier aux entrepreneurs (y compris étude de cas sur la planification de la succession) sont les thèmes principaux de la formation continue CAS Senior Financial Consultant. Les participants acquièrent des connaissances spécialisées ainsi que des compétences sociales et méthodologiques. Les thèmes sont mis en œuvre à l'aide d'études de cas et de présentations.

Aperçu des fournisseurs pour CAS Conseiller financier senior (HES)

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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