Linda, deine Weiterbildungsfinderin
I consulenti finanziari diplomati sono in grado di fornire consulenza e assistenza competenti ai privati in materia di pianificazione finanziaria. Conoscono i servizi e i prodotti nei settori della costituzione del patrimonio, della previdenza, delle assicurazioni e del settore immobiliare e sono in grado di elaborare una pianificazione finanziaria personalizzata. A tal fine, tengono conto della situazione attuale, delle esigenze, delle possibilità e dei desideri dei propri clienti ed elaborano proposte di soluzione personalizzate. Con il diploma IAF hanno inoltre la possibilità di lavorare nella distribuzione di fondi e di registrarsi come mediatori assicurativi.
