Finanzberater / Finanzberaterin (Zert.) (Chur):
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Fragen und Antworten
Finanzberater Tätigkeiten: Welche Tätigkeiten üben Finanzberater / Finanzberaterinnen aus?
Finanzberater und Finanzberaterinnen sind mit der Analyse der Finanzmärkte und Versicherungs- wie auch Finanzprodukte betraut, die als Basis für ihre Beratertätigkeit dient. Mit ihrem Wissen beraten sie umfassend Privatkunden in allen Fragen der Finanzplanung. Dies beinhaltet sowohl die Vorsorge, als auch die Vermögensbildung, beispielsweise mit Anlagefonds, sowie den Bereich der Immobilien. Bei all Ihren Tätigkeiten stehen in der Finanzberatung immer die persönlichen Bedürfnisse des Kunden im Vordergrund, den sie von der Beratung bis hin zum Vertragsabschluss begleiten.
Gibt es auch Finanzberater Quereinsteiger?
Die Voraussetzung für die Zulassung an die Abschlussprüfung als Finanzberater IAF verlangt den Nachweis einer beruflichen Grundbildung (EFZ) und min. 2 Jahre Berufspraxis. Wer keine berufliche Grundbildung vorweisen kann, braucht 5 Jahre Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich. Grössere Finanzdienstleister geben Finanzberater Quereinsteiger häufig die Möglichkeit für eine berufliche Neuorientierung. Dadurch kann die Tätigkeit bereits aufgenommen werden und on-the-Job durch das Coaching von erfahrenen Finanzprofis eine solide Grundausbildung erlangen. Später, wenn die Berufspraxis vorhanden ist, absolvieren die Finanzberater Quereinsteiger die Ausbildung mit IAF-Abschluss. Häufig werden zum Teil sogar spezifische Jobinserate für Berufsumsteiger inseriert.
Finanzberater-Definition: Finanzberater – was macht er?
Die Finanzberater-Definition lautet folgendermassen: Finanzberater ist die Berufsbezeichnung für einen Dienstleister, der Kunden bezüglich Geldanlagen, Kredite oder Versicherungen berät. Die Finanzberatung wird bezogen auf einen Anlass oder im Rahmen einer strukturierten Finanzplanung durchgeführt. Ein Finanzberater vermittelt also Finanzprodukte. Dabei sind sie als Arbeitnehmer oder selbständig tätig. Häufig sind selbständige Berater vertraglich an Anbieter von Finanzprodukten (Banken, Versicherungen) oder Finanzvertriebe gebunden.
Im Fokus der Finanzberatung stehen vier zentrale Punkte:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (heute und im Alter)
- Optimaler Versicherungsschutz
- Finanzierung von Eigenheim
Zur Finanzberatung gehört neben der Beratung auch die Umsetzung der Massnahmen sowie der Verkauf der passenden Finanzprodukte.
Welche Entwicklungsmöglichkeiten haben IAF Finanzberater?
IAF Finanzberater/innen haben beispielsweise folgende Weiterbildungsmöglichkeiten:
- Fachmann / Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen (BP)
- Finanzplaner/in (BP)
- Finanz- und Anlageexperte/-expertin (HFP)
- KMU-Finanzexperte/-expertin (HFP)
- Finanzanalytiker/in (HFP)
- Vermögensverwalter/in (HFP)
- Bankwirtschafter/in (HF)
- Versicherungswirtschafter/in (HF)
- NDS-HF Steuerberater / Steuerberaterin (HF)
- Weitere Angebote des IfFP Institut für Finanzplanung, von höheren Fachschulen und von Fachhochschulen
- Zahlreiche Nachdiplomstudiengänge CAS, DAS und MAS an Hochschulen
Tipps, Tests und Infos zu «Finanzberater / Finanzberaterin mit IAF Zertifikat»
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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