Welche Tätigkeiten kommen in einschlägigen Stelleninseraten wie oft vor? Was wird in einem Finanzberater Job / Finanzberaterin Job verlangt?

Was wird im Finanzberater Job gemäss Stelleninseraten verlangt?

In Stelleninseraten für einen Finanzberater Job / Finanzberaterin Job finden sich die Anforderungen, die Unternehmen an Mitarbeitende in der Finanzberatung stellen. Stellensuchende erhalten in Jobinseraten wichtige Informationen zur ausgeschriebenen Stelle, insbesondere zu den Tätigkeiten, den fachlichen und persönlichen Anforderungen sowie zum Unternehmen.

Finanzberaterinnen und Finanzberater beraten Privatpersonen oder Unternehmen beispielsweise zu Vorsorge, Versicherungen, Finanzierungen, Anlagen und weiteren Finanzthemen. Je nach Arbeitgeber liegt der Schwerpunkt stärker auf Beratung und Kundenbetreuung, auf der Akquisition oder auf der Entwicklung individueller Finanzlösungen.

Wir haben Informationen aus einschlägigen Stellenanzeigen verschiedener Jobplattformen ausgewertet und für Sie zusammengetragen*. Sie zeigen, welche Tätigkeiten bei Finanzberater Jobs / Finanzberaterin Jobs besonders häufig vorkommen und welche Kompetenzen Arbeitgeber erwarten.

In Stelleninseraten finden sich je nach Arbeitgeber und Tätigkeitsbereich unterschiedliche Bezeichnungen:

  • Finanzberater / Finanzberaterin
  • Finanzberater / Finanzberaterin Privatkunden
  • Kundenberater / Kundenberaterin Finanzen
  • Kundenberater / Kundenberaterin Bank
  • Vorsorgeberater / Vorsorgeberaterin
  • Versicherungsberater / Versicherungsberaterin
  • Finanzplaner / Finanzplanerin
  • Junior Finanzberater / Junior Finanzberaterin
  • Junior Finanzplaner / Junior Finanzplanerin
  • Anlageberater / Anlageberaterin
  • Anlage- und Vorsorgeberater / Anlage- und Vorsorgeberaterin
  • Vermögensberater / Vermögensberaterin
  • Wealth Advisor
  • Financial Consultant
  • Financial Advisor
  • Kundenberater / Kundenberaterin Finanzdienstleistungen

Bezeichnungen wie Portfolio Manager, Finanzanalyst oder Vermögensverwalter beziehen sich dagegen meist auf spezialisierte Funktionen mit teilweise anderen fachlichen Voraussetzungen und sollten deshalb nicht pauschal als Synonyme für den Finanzberater Job verwendet werden.

Die Gewichtung der Tätigkeiten unterscheidet sich je nach Arbeitgeber, Kundengruppe und Beratungsmodell. In einschlägigen Stelleninseraten zeigt sich ungefähr folgende Verteilung:

Aufgabe Anteil
Kundenberatung, Betreuung bestehender Kunden und Akquisition von Neukunden 40 %
Analyse der finanziellen Situation und Bedürfnisse der Kunden sowie Entwicklung individueller Lösungen 25 %
Beratung zu Vorsorge, Versicherungen, Anlagen, Finanzierungen und weiteren Finanzprodukten 15 %
Administration, Dokumentation, Offerten und Nachbearbeitung von Beratungsgesprächen 10 %
Aufbau und Pflege von Kundenbeziehungen, Netzwerk- und Empfehlungsmanagement 10 %

Besonders bei einem Finanzberater Job nimmt die persönliche Kundenbetreuung einen grossen Teil des Arbeitsalltags ein. Je nach Unternehmen kann auch die aktive Neukundenakquisition einen deutlich höheren Stellenwert haben.

Genannte Anforderungen in Stelleninseraten für einen Finanzberater Job / Finanzberaterin Job

Diese Angaben zu dem Finanzberater Job / Finanzberaterin Job sind pro Arbeitgeber unterschiedlich. Wir haben für dich die Informationen aus einschlägigen Stellenanzeigen von verschiedenen Jobportalen herausgesucht, angeschaut und zusammengefasst*: 

Berufliche Voraussetzungen
  • Abgeschlossene Grundausbildung
  • Ausbildung zum Finanzberater/in mit Zertifikat
  • Berufserfahrung im Finanzbereich
Fachwissen für einen Finanzberater Job / Finanzberaterin Job
  • Berufspraxis in Banken, Versicherungen oder anderen Finanzinstituten
  • Fachwissen in telefonischer Akquisition, bei Finanzprodukten- und Dienstleistungen sowie in der Kundenberatung
  • Gute MS-Paket Kenntnisse (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Internet);
  • Sprachen Schweizerdeutsch/Deutsch in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil
  • Führerschein der Kat. B
Persönliche Eigenschaften
  • Kommunikative, offene Persönlichkeit und regionale Verankerung
  • Ehrgeiz, Einsatzfreude und Zielstrebigkeit
  • Hohe Sozialkompetenz und Teamfähigkeit
  • Gute Umgangsformen und sehr guter Leumund
  • Gutes Beziehungsnetz, abschlussstark und überzeugend
Sonstiges Finanzberater Job / Finanzberaterin Job
  • Kommunikationsfähigkeit: Die Fähigkeit, komplexe Finanzkonzepte klar und verständlich an Kunden zu kommunizieren
  • Zuhören: Die Fähigkeit, den Bedürfnissen und Zielen der Kunden wirklich zuzuhören
  • Problem-Lösungsfähigkeit: Bei unerwarteten Herausforderungen kreative und effektive Lösungen finden
  • Beziehungsaufbau: Aufbau und Pflege von langfristigen, vertrauensvollen Beziehungen zu Kunden
  • Organisation: Effizientes Management von Kundenportfolios, Terminen und Dokumenten
  • Ethisches Urteilsvermögen: In allen Situationen ehrlich und integer handeln

Im Übrigen: Hier findest du interessante Links, rund um das Thema Jobinserate und Stellensuche:  

*Die hier aufgeführten Informationen stammen aus einer Ad-hoc-Studie, um einen einzigartigen Einblick in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, was in einem Finanzberater Job resp. Finanzberaterin Job gefordert wird.

Schulen mit Finanzberatung Ausbildung zum Finanzberater Job / Finanzberaterin Job