Consulente finanziario (certificato) (Regione Westschweiz):
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Domande e risposte
Diventare consulente finanziario: Cos'è un consulente finanziario?
Il consulente finanziario qualificato IAF fornisce consulenza all'ampia classe media di lavoratori dipendenti nella fase di occupazione. Con questa qualifica, i diplomati soddisfano i requisiti di formazione dell'Autorità per i mercati finanziari (Finma) per la vendita di prodotti finanziari e possono registrarsi come intermediari assicurativi. Possono poi conseguire l'attestato federale di pianificatore finanziario. I consulenti finanziari sono dipendenti di banche, compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie, ma anche consulenti indipendenti. Sono in grado di fornire una consulenza finanziaria indipendente ai privati nella fase di acquisizione attiva, tenendo conto del quadro giuridico. Le principali aree di consulenza comprendono la presentazione iniziale, l'analisi della situazione, la raccomandazione di misure e la chiusura della vendita.
Lavoro di consulente finanziario: come guadagnano i consulenti finanziari?
I consulenti finanziari dipendenti di una banca o di una compagnia assicurativa percepiscono di solito uno stipendio di base e il resto attraverso le commissioni. I consulenti finanziari autonomi sono solitamente finanziati da onorari orari e commissioni. Le commissioni devono essere rese note nella consulenza finanziaria. Questo perché le commissioni nascoste possono favorire i conflitti di interesse, in quanto l'intermediazione di strumenti finanziari costosi comporta solitamente commissioni più elevate rispetto a soluzioni più convenienti. Nella maggior parte dei casi, le commissioni non vengono pagate solo durante la consulenza e l'attuazione, ma anche durante la successiva gestione del patrimonio. Un buon consulente finanziario fornisce una consulenza neutrale, non legata al prodotto. Dopo tutto, la soddisfazione del cliente a lungo termine è più importante dell'elevata commissione che deriva da una cattiva raccomandazione.
Quali opportunità di sviluppo hanno i consulenti finanziari IAF?
I consulenti finanziari IAF hanno le seguenti opportunità di formazione, ad esempio:
- Specialista in finanza e contabilità (APF)
- Pianificatore finanziario (APF)
- Esperto in finanza e investimenti (EPS)
- Esperto finanziario di PMI (EPS)
- Analista finanziario (EPS)
- Gestore patrimoniale (EPS)
- Economista bancario (SSS)
- Economista assicurativo (SSS)
- Consulente fiscale SSS (HF)
- Ulteriori offerte dall'Istituto di pianificazione finanziaria IfFP, dalle scuole specializzate superiori e dalle scuole universitarie professionali
- Numerosi programmi post-laurea CAS, DAS e MAS presso le Scuole universitarie
Perché le persone sono interessate al corso "Consulente finanziario (certificato)"?
Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch, le persone sono interessate a una formazione continua come consulenti finanziari per i seguenti motivi:
- 83,5% verifica se il corso soddisfa le proprie esigenze
- Il 12,5% ha ricevuto una raccomandazione per questo corso
- Il 4% dei partecipanti al sondaggio mostra interesse per la menzione negli annunci di lavoro.
Quattro persone hanno fornito motivazioni private per il loro interesse. Hanno dato un'opzione di risposta libera:
- "Vorrei utilizzare le conoscenze acquisite per gestire il mio patrimonio e la mia pensione dopo il pagamento".
- "Andrò in pensione tra cinque anni, ho molti risparmi e voglio investirli correttamente".
- "Vorrei che la consulenza finanziaria diventasse un pilastro del mio lavoro autonomo".
- "Approfondire le mie conoscenze specialistiche"
Suggerimenti, test e informazioni su "Consulente finanziario con certificato IAF".
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