Consulente per gli investimenti (certificato) (Regione Zentralschweiz):
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Domande e risposte
Wie lange dauert die Ausbildung Vermögensberater?
Die Ausbildung Vermögensberater erfolgt in der Regel berufsbegleitend. Die Ausbildungsdauer beträgt ca. sechs Monate. Informieren Sie sich bei den Anbietern.
Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:
- Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
- Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
- Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
- Vermögensallokation, Vermögensaufbau
- Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz
Vermögensberater werden – was sind die Voraussetzungen?
Vermögensberater werden kann, wer bei Prüfungsantritt folgende Voraussetzungen erfüllt:
- Abschluss einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), Maturitätszeugnis oder gleichwertige Qualifikation
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
oder
- eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, Diplom einer höheren Fachschule, Diplom einer Fachhochschule (mind. Bachelor) oder gleichwertige Qualifikation
- mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
oder
- Universitätsabschluss (Bachelor, Master oder Doktorat) oder gleichwertige Qualifikation
- Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
Was gibt es für eine mögliche Vermögensberater Weiterbildung?
Es gibt folgende mögliche Vermögensberater Weiterbildung für die spätere Weiterentwicklung:
- Kurse an Fach- und Berufsfachschulen sowie am Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
- Höhere Fachprüfung (HFP) als Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin etc.
- Höhere Fachschule als Bankwirtschafter/in HF
- Fachhochschule als Betriebsökonom/in FH (BSc)
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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