Investment advisor (certified) (Region Ostschweiz):
1 Provider
Sofort zur richtigen Weiterbildung
Questions and answers
Unabhängiger Vermögensberater / unabhängige Vermögensberatung - was sind die Vorteile?
Ein unabhängiger Vermögensberater bzw. eine unabhängige Vermögensberatung bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Struktur und Transparenz in der täglichen Arbeit.
- Neutralität und Objektivität in der persönlichen Beratung.
- Geringere Kosten und bessere Renditen für den Kunden.
- Der Kunde behält stets die Kontrolle über sein Vermögen.
Welche Tätigkeiten übt man nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin aus?
Nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin übt man folgende Tätigkeiten aus:
- Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung
- Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen
- Aufträge erteilen
- Ausführung der Aufträge überwachen
- Privatanleger/innen bei Investmententscheidungen beraten
- Anlagebedürfnisse, -ziele und -beschränkungen der Anleger/innen definieren
- Kundinnen und Kunden über individuelle Vertragsdetails inklusive Kosten informieren
- Vermögensverwaltungsaufträge ausführen
- Anlagestrategie aufgrund der Kundenbedürfnisse und im Einklang mit den Vorgaben ihres Instituts festlegen und umsetzen
- Portfolioentwicklung überwachen
Welche Anforderungen gibt es bei der Ausbildung als Vermögensberater?
Bei der Ausbildung als Vermögensberater gibt es folgende Anforderungen:
- analytische Fähigkeiten
- vernetztes Denken und Handeln
- kundenorientiertes Verhalten
- Flair für Zahlen
- gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse
Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:
- Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
- Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
- Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
- Vermögensallokation, Vermögensaufbau
- Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Haven't found the right training or further education yet? Benefit from educational advice now!
Further training is not only important in order to maintain or increase professional attractiveness, investing in training or further training is still the most efficient way to increase the chances of a pay rise.
The Swiss education system offers a wide range of individual training and further education opportunities - depending on your personal level of education, professional experience and educational goals.
Choosing the right educational offer is not easy for many prospective students.
Which training and further education is the right one for my path?
Our education advisory team will guide you through the "education jungle", providing specific input and relevant background information to help you choose the right offer.
Your advantages:
You will receive
- Suggestions for suitable courses, seminars or training programs based on the information you provide in the questionnaire
- An overview of the different levels and types of education
- Information about the Swiss education system
We offer our educational counseling in the following languages on request: French, Italian, English
Register now and concretize your training plans.

Attraktive Services für Swisscom Mitarbeitende
Kostenlose Services
» Bildungsberatung (Wert: CHF 150.–)
Bildungs- und Businessratgeber (Wert: CHF 175.–)
» Rabatte
Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.
» Massgeschneiderte Bildungsangebote
Ohne grossen Zeitaufwand den besten Trainer, Coach oder Schulungsanbieter finden
Bildungsangebot Schweiz
Aus über 700 Bildungsanbietern das richtige Bildungsangebot finden