Consulente per gli investimenti (certificato) (Regione Ostschweiz):
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Domande e risposte
Vermögensberater werden – was sind die Voraussetzungen?
Vermögensberater werden kann, wer bei Prüfungsantritt folgende Voraussetzungen erfüllt:
- Abschluss einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), Maturitätszeugnis oder gleichwertige Qualifikation
- Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
oder
- eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, Diplom einer höheren Fachschule, Diplom einer Fachhochschule (mind. Bachelor) oder gleichwertige Qualifikation
- mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
oder
- Universitätsabschluss (Bachelor, Master oder Doktorat) oder gleichwertige Qualifikation
- Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich
Was lernt man in der Vermögensberater-Ausbildung?
In der Vermögensberater-Ausbildung lernt man:
- Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau zu Kundinnen/Kunden
- die Bedürfnisse und Anlagebeschränkungen der Kundinnen/Kunden zu ermitteln
- Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen
- Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen mit Verwaltungsvollmacht
- Beraten von Kundinnen/Kunden bei Anlageentscheidungen
- Ausführen von Geschäften mit Finanzinstrumenten
- Überwachen der Kundenportfolios
- regelmässiges Informieren der Kundinnen/Kunden über die Entwicklung
Was gibt es für eine mögliche Vermögensberater Weiterbildung?
Es gibt folgende mögliche Vermögensberater Weiterbildung für die spätere Weiterentwicklung:
- Kurse an Fach- und Berufsfachschulen sowie am Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
- Höhere Fachprüfung (HFP) als Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin etc.
- Höhere Fachschule als Bankwirtschafter/in HF
- Fachhochschule als Betriebsökonom/in FH (BSc)
Unabhängiger Vermögensberater / unabhängige Vermögensberatung - was sind die Vorteile?
Ein unabhängiger Vermögensberater bzw. eine unabhängige Vermögensberatung bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Struktur und Transparenz in der täglichen Arbeit.
- Neutralität und Objektivität in der persönlichen Beratung.
- Geringere Kosten und bessere Renditen für den Kunden.
- Der Kunde behält stets die Kontrolle über sein Vermögen.
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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