Consulente per gli investimenti (certificato) (Regione Ostschweiz):
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Domande e risposte
Wie lange dauert die Ausbildung Vermögensberater?
Die Ausbildung Vermögensberater erfolgt in der Regel berufsbegleitend. Die Ausbildungsdauer beträgt ca. sechs Monate. Informieren Sie sich bei den Anbietern.
Unabhängiger Vermögensberater / unabhängige Vermögensberatung - was sind die Vorteile?
Ein unabhängiger Vermögensberater bzw. eine unabhängige Vermögensberatung bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Struktur und Transparenz in der täglichen Arbeit.
- Neutralität und Objektivität in der persönlichen Beratung.
- Geringere Kosten und bessere Renditen für den Kunden.
- Der Kunde behält stets die Kontrolle über sein Vermögen.
Was gibt es für eine mögliche Vermögensberater Weiterbildung?
Es gibt folgende mögliche Vermögensberater Weiterbildung für die spätere Weiterentwicklung:
- Kurse an Fach- und Berufsfachschulen sowie am Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
- Höhere Fachprüfung (HFP) als Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin etc.
- Höhere Fachschule als Bankwirtschafter/in HF
- Fachhochschule als Betriebsökonom/in FH (BSc)
Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?
Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:
- Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
- Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
- Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
- Vermögensallokation, Vermögensaufbau
- Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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