Quelles sont les tâches qui reviennent le plus souvent dans les offres d'emploi du secteur ? Quelles sont les exigences pour un poste de conseiller financier ou de conseillère financière ?
Les offres d'emploi pour des postes de conseiller financier ou de conseillère financière précisent les exigences que les entreprises attendent de leurs collaborateurs dans le domaine du conseil financier. Les demandeurs d'emploi trouvent dans ces offres des informations importantes sur le poste à pourvoir, notamment sur les missions à accomplir, les compétences professionnelles et personnelles requises, ainsi que sur l'entreprise.
Les conseillers et conseillères financiers conseillent les particuliers ou les entreprises, notamment en matière de prévoyance, d'assurances, de financements, de placements et d'autres questions financières. Selon l'employeur, l'accent est davantage mis sur le conseil et le suivi de la clientèle, sur la prospection ou sur l'élaboration de solutions financières personnalisées.
Nous avons analysé les informations issues d'offres d'emploi pertinentes publiées sur différentes plateformes d'emploi et les avons compilées pour vous*. Elles mettent en évidence les tâches les plus courantes dans les postes de conseiller financier / conseillère financière, ainsi que les compétences attendues par les employeurs.
Dans les offres d'emploi, on trouve différentes appellations selon l'employeur et le domaine d'activité :
- Conseiller financier / Conseillère financière
- Conseiller/ère financier(ère) pour la clientèle privée
- Conseiller / Conseillère clientèle - Finance
- Conseiller / Conseillère clientèle bancaire
- Conseiller / Conseillère en prévoyance
- Conseiller/ère en assurance
- Planificateur financier / Planificatrice financière
- Conseiller financier junior / Conseillère financière junior
- Planificateur financier junior / Planificatrice financière junior
- Conseiller/ère en placement
- Conseiller/ère en placement et en prévoyance
- Conseiller/ère en gestion de patrimoine
- Conseiller en gestion de patrimoine
- Conseiller financier
- Conseiller financier
- Conseiller / Conseillère clientèle en services financiers
En revanche, des intitulés tels que « gestionnaire de portefeuille », « analyste financier » ou « gestionnaire de patrimoine » désignent généralement des fonctions spécialisées, dont les exigences professionnelles peuvent parfois différer, et ne devraient donc pas être utilisés de manière générique comme synonymes du métier de conseiller financier.
La répartition des tâches varie en fonction de l'employeur, du groupe de clients et du modèle de conseil. Les offres d'emploi dans ce domaine présentent globalement la répartition suivante :
| Exercice | pourcentage |
| Conseil à la clientèle, suivi des clients existants et prospection de nouveaux clients | 40 % |
| Analyse de la situation financière et des besoins des clients, ainsi que mise au point de solutions personnalisées | 25 % |
| Conseils en matière de prévoyance, d'assurances, de placements, de financements et d'autres produits financiers | 15 % |
| Administration, documentation, établissement des devis et suivi des entretiens de conseil | 10 % |
| Développement et entretien des relations clients, gestion du réseau et des recommandations | 10 % |
Dans le métier de conseiller financier notamment, l'accompagnement personnalisé des clients occupe une grande partie du quotidien professionnel. Selon l'entreprise, la prospection active de nouveaux clients peut également revêtir une importance nettement plus grande.
Exigences mentionnées dans les offres d'emploi pour un poste de conseiller financier / conseillère financière
Ces informations concernant le poste de conseiller financier / conseillère financière varient d'un employeur à l'autre. Nous avons sélectionné, examiné et résumé* pour toi les informations issues d'offres d'emploi pertinentes publiées sur différents portails d'emploi :
| Conditions professionnelles |
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| Compétences requises pour un poste de conseiller financier / conseillère financière |
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| Caractéristiques personnelles |
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| Autres offres d'emploi de conseiller financier / conseillère financière |
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D'ailleurs :Tu trouveras ici des liens intéressants sur le thème des annonces d'emploi et de la recherche d'emploi :
- Recherche d'emploi
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*Les informations présentées ici sont issues d'une étude ad hoc visant à offrir un aperçu unique du marché du travail et des exigences liées au métier de conseiller financier ou de conseillère financière.
