Finanzplaner / Finanzplanerin (BP) (Sargans):
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Standorte in der Region Ostschweiz und Sargans:
Bildungsstandort / Schulen Sargans
Fragen und Antworten
Was lernt man in einer Weiterbildung Finanzplaner bezüglich Sorgfaltspflicht?
Im Rahmen einer Weiterbildung Finanzplaner spielt das Thema Sorgfaltspflicht eine zentrale Rolle. Teilnehmende setzen sich intensiv mit den rechtlichen, ethischen und beruflichen Anforderungen auseinander, die mit der verantwortungsvollen Betreuung von Kundendaten und Vermögensangelegenheiten verbunden sind.
Dabei stehen unter anderem folgende Inhalte im Fokus:
- Vertrauen ist die Grundlage: Finanzplanende erhalten tiefe Einblicke in persönliche Vermögensverhältnisse
- Der Umgang mit Kundendossiers erfordert höchste Vertraulichkeit
- Es gilt, Verantwortung für sorgfältiges und diskretes Handeln zu übernehmen
- Rechtliche Vorgaben und berufsbezogene Sorgfaltspflichten müssen konsequent beachtet werden
- Die Entwicklung auf Finanzmärkten und in der Wirtschaft soll laufend beobachtet und in die Beratung einbezogen werden
Diese Themen bilden die Grundlage für eine professionelle und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich der Finanzplanung.
Da jede Schule eigene leichte Schwerpunkte über die Wegleitung der Prüfungsorganisation hinaus etwas anders legt, empfiehlt sich eine direkte Abklärung mit dem jeweiligen Bildungsanbieter. Über das Kontaktformular lässt sich ganz einfach eine Frage an die gewünschte Schule weiterleiten.
IAF Finanzplaner: Welche Module werden für den Fachausweis Finanzplaner geprüft?
Für den Fachausweis Finanzplaner werden folgende Module geprüft:
- Stufe 1:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien/Finanzierung
- Recht
- Steuern
- Stufe 2:
- Vertiefung Vorsorge und Vermögen
- integrierte Finanzplanung für private Haushalte
IAF Finanzplaner müssen über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente verfügen.
Welche Kompetenzen vermittelt eine Finanzplanerin / Finanzplaner Ausbildung?
Absolventen / Absolventinnen einer Finanzplanerin / Finanzplaner Ausbildung mit eidgenössischem Fachausweisverfügen über die notwendige Fachkompetenz, insbesondere rund um die Thematik der Vermögensbildung, der Vorsorgeplanung und der Aufbau- und Pensionsplanung, um private Haushalte umfassend zu beraten und zu betreuen. Solide Kenntnisse in den Bereichen Steuern, Recht, Versicherungen und Immobilien runden das Kompetenzprofil ab.
IAF Finanzplaner Ausbildung: Welches sind die häufigsten Lerntypen?
Gemäss einer Befragung der Interessenten einer IAF Finanzplaner Ausbildung dieser Bildungsplattform hat sich die folgende Verteilung an Lerntypen ergeben:
- Ein Drittel sind Visuelle Lerntypen, die am einfachsten durch Sehen lernen (Grafiken, Videos oder Bilder)
- Ein Drittel sind Motorische Lerntypen, die am schnellsten durch Selbermachen lernen (Learning by Doing)
- Ein Viertel sind Kommunikative Lerntypen, die am besten durch Gespräche oder Diskussionen lernen
- Der Rest sind Auditive Lerntypen, die am schnellsten durch aktives Zuhören lernen (Audiohören, im Unterricht zuhören und lautes Vorlesen)
Tipps, Tests und Infos zu «Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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