Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Übersicht Schulen, Tests, Erfolgsstorys, Tipps

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Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis: Profis in Sachen Vermögensplanung, Vorsorge und Immobilien

Fragen und Antworten

Interesse an einer Ausbildung «Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)» wird aus unterschiedlichen Gründen ausgelöst. Bei der Weiterbildung Finanzplanung Berufsprüfung geschieht dies gemäss der Bildungsbefragung von Ausbildung-Weiterbildung.ch gleich häufig aus folgenden drei Gründen:

  • 80 % da der Abschluss Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis in vielen Stelleninseraten erwähnt und für entsprechende Jobs gefordert wird.
  • 17 % zum Abgleich von Weiterbildung und eigenen Wünschen sowie Bedürfnissen.
  • 3 % zeigten Interesse an dieser Weiterbildung in Finanzplanung, weil ihnen diese empfohlen wurde.

Gemäss einer Befragung der Interessenten einer IAF Finanzplaner Ausbildung dieser Bildungsplattform hat sich die folgende Verteilung an Lerntypen ergeben:

  • Ein Drittel sind Visuelle Lerntypen, die am einfachsten durch Sehen lernen (Grafiken, Videos oder Bilder)
  • Ein Drittel sind Motorische Lerntypen, die am schnellsten durch Selbermachen lernen (Learning by Doing)
  • Ein Viertel sind Kommunikative Lerntypen, die am besten durch Gespräche oder Diskussionen lernen
  • Der Rest sind Auditive Lerntypen, die am schnellsten durch aktives Zuhören lernen (Audiohören, im Unterricht zuhören und lautes Vorlesen)

Wir haben für Sie diese Frage zum Lehrgang Finanzplaner/in abgeklärt. Gemäss einer Befragung der Bildungsplattform Ausbildung-Weiterbildung.ch waren die Gründe der Teilnehmenden unterschiedlich:

  • 44 % lasen eine Online-Bewertung
  • 36 % kannten die Schule/n schon
  • 20 % erhielten eine Empfehlung einer Schule zur Weiterbildung zum Finanzplaner oder zur Finanzplanerin 

Weitere Impacts werden uns per Textantworten geliefert: "Neugier", "Nähe zur Schule" und "durch Stellenangebot".

In einer Weiterbildung Finanzplaner lernt man folgendes bezüglich Sorgfaltspflicht:

  • es braucht ein grosses Vertrauen seitens Kunden, um dem Finanzplaner Einsicht in seine Vermögenswerte zu geben
  • Kundendossiers sind vertrauliche Daten
  • trägt grosse Verantwortung bezüglich Sorgfalt und Verschwiegenheit
  • muss Sorgfaltspflichten wahrnehmen und rechtliche Regeln einhalten
  • sollten die Wechselwirkung und Dynamik von Finanzmärkten und Wirtschaftsabläufen in den Medien und in der Fachpresse beobachten

Tipps, Tests und Infos zu «Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»

Ist Finanzplanung wirklich meine Berufung?
» Selbsttest Berufung für Finanzplanung
Wie hoch ist der Bekanntheitsgrad und wie ist das Image des Lehrgangs «Finanzplaner / Finanzplanerin» bei potentiellen Arbeitgebern?
» Bekanntheit Finanzplaner / Finanzplanerinnen
Mit welcher Lohnerhöhung kann nach Abschluss des Lehrgangs gerechnet werden?
» Lohn-Infos
Was können Absolventen nach Abschluss des Lehrgangs «Finanzplaner / Finanzplanerin»?
» Fähigkeiten und Kompetenzen

Infografik «Finanzplanung Ausbildungen und Weiterbildungen»

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Kennen Sie Ihre Möglichkeiten für eine Ausbildung oder Weiterbildung im Bereich Finanzplanung? Wir zeigen Ihnen, wo Sie im Schweizer Bildungssystem stehen und welche höheren Stufen und Abschlüsse es gibt.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Vorschaubild des Videos «Warum Ausbildung-Weiterbildung.ch? Bildungsportal mit top Service für Bildungsinteressenten»
Vorschaubild des Videos «Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile»

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Sich weiterzubilden ist nicht nur wichtig, um die berufliche Attraktivität halten bzw. steigern zu können, nach wie vor ist die Investition in eine Aus- oder Weiterbildung der effizienteste Weg, um die Chancen auf eine Lohnerhöhung zu steigern.

Das Schweizer Bildungssystem bietet eine grosse Auswahl an individuellen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten – je nach persönlichem Bildungsstand, Berufserfahrung und Ausbildungsziel.

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