Sie befinden sich hier: Formations commerciales > Banques/finances/assurances > Banque et finance (BP/HFP) > Expert(e) en finance et investissements (HFP)

Expert(e) en finance et investissements : formation, formation continue, aperçu des prestataires, informations

vers les fournisseurs
(1) Infos, conseils & tests Histoires vidéo
(1)

Vous cherchez une formation d'expert(e) en finance et en placement ? - Vous trouverez ici les écoles qui vous conviennent ainsi que d'autres informations, conseils et outils pour la formation continue.

Vous souhaitez vous faire conseiller personnellement sur l'examen professionnel supérieur ? Contactez les prestataires de votre choix en cliquant sur le bouton "Informations gratuites sur le thème..." - sans engagement, rapidement et simplement.

Télécharger les check-lists

Check-list «Trouver la bonne formation continue» » télécharger ici

Check-list «Choisir la bonne école» » télécharger ici

Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

L'expert(e) en finance et investissements possède des connaissances approfondies en matière de gestion de patrimoine, d'investissements dans l'immobilier ou de financement immobilier, de bancassurances, de questions juridiques et de fiscalité. On s'occupe avant tout de la gestion du patrimoine des clients et on veille au rendement, au risque, à l'échéance et à la liquidité, tout en gardant un œil sur les conditions cadres. Ils sont le lien entre les clients qui ne peuvent pas s'exprimer dans un jargon technique et le gestionnaire de fortune. Le patrimoine du client peut être constitué de biens immobiliers, mais aussi de finances, c'est pourquoi un client privé peut aussi avoir besoin de conseils immobiliers.

L'expert(e) en finance et investissements répond aux demandes des clients privés, ce qui nécessite de bonnes connaissances en matière de gestion de patrimoine. Ils connaissent le secteur de l'immobilier et son évolution et décident s'il convient d'épargner ou d'investir dans des biens immobiliers. Le succès des banques dépend de la valeur ajoutée mondiale générée par le conseil financier. Les experts en finance et en placement sont de plus en plus sollicités pour les assurances bancaires. Ils peuvent par exemple intégrer judicieusement des assurances-vie dans une planification financière. L'expert(e) en finance et investissements est un(e) spécialiste recherché(e). Ils travaillent comme cadres, principalement dans des banques et des assurances, ou se mettent à leur compte dans le domaine des finances et des placements.

Sur le grand portail de formation Formation-Formation continue.ch, vous trouverez divers prestataires qui proposent la formation continue d'"Expert(e) diplômé(e) en finance et investissements" reconnue par la Confédération. Commandez dès maintenant des informations actuelles en ligne.

Questions et réponses

L'internationalisation dans le secteur bancaire offre de très bonnes opportunités de carrière aux experts en finance et en investissement. Les experts financiers sont en contact direct avec les clients d'un établissement financier et s'occupent d'un pays ou d'une région spécifique. En règle générale, ils occupent des postes de cadres supérieurs, principalement dans des banques et des groupes d'assurance. Il existe d'autres possibilités d'emploi en tant qu'"expert financier" en tant qu'indépendant dans le domaine de la finance et des placements.

Les experts en finance et en investissement disposent de connaissances approfondies des principaux services bancaires ainsi que de l'importance, du fonctionnement et de l'évaluation de différentes classes d'actifs. Cela inclut les instruments financiers dérivés et les produits structurés. En outre, un expert financier dispose de bonnes connaissances en comptabilité financière et en financement d'entreprise, ainsi qu'en gestion d'entreprise, en aspects environnementaux et sociaux et en gouvernance d'entreprise. Les experts en placement et en finance sont capables de traiter avec des clients issus de différents milieux culturels et connaissent les conditions juridiques et fiscales de leurs pays.

Les experts en finance et en investissement actualisent en permanence leur savoir-faire en matière de gestion des investissements ainsi que leurs connaissances des produits financiers et des dispositions légales, réglementaires et fiscales en vigueur dans les pays de leurs clients. En outre, ils se penchent en permanence sur les questions de gouvernance d'entreprise ainsi que sur les aspects environnementaux et sociaux. C'est également ce que devrait faire l'expert financier sur place.

Vous devez remplir les conditions suivantes au plus tard au moment de vous présenter à l'examen professionnel supérieur d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral :
  • Formation commerciale de base achevée ou maturité gymnasiale
  • expérience professionnelle d'au moins trois ans dans la gestion de patrimoine ou l'analyse financière

ou

  • Études universitaires achevées (licence ou diplôme équivalent)
  • expérience professionnelle d'au moins un an dans la gestion de patrimoine ou l'analyse financière
Pour les experts en finance et en placement, il existe quelques possibilités de formation continue intéressantes proposées par des établissements bancaires, des organisations spécialisées, des hautes écoles spécialisées ainsi que par le Swiss Finance Institute. Il est par exemple possible de suivre une formation complémentaire sous la forme d'un cursus partiel en tant que
  • Analyste financier(e) et gestionnaire de fortune (CIIA) possible.
Les filières d'études et les formations postgrades suivantes, par exemple, permettent également d'aller plus loin :
  • Économie d'entreprise avec spécialisation Banking and Finance Bachelor of Science
  • Banque et finance Master of Science
  • Banking and Financial Institutions Management Executive MBA
  • Gestion des risques Banque et Finance Master of Advanced Studies
  • Private Banking et Wealth Management Master of Advanced Studies

En tant qu'expert financier, vous devez posséder les qualités suivantes :

  • compétences analytiques
  • Compétences de négociation
  • comportement orienté vers le client
  • capacité de compréhension rapide
  • une grande motivation personnelle
  • grande autonomie
  • Compétence en résolution de problèmes
  • Flexibilité

En tant qu'expert en placement, vous exercez les activités suivantes conformément aux étapes du processus de placement structuré :

  • Détermination des besoins des clients
  • Clarification de la situation juridique et fiscale
  • Planification financière nécessaire
  • Allocation d'actifs et planification financière qui en découlent pour l'élaboration de propositions de placement
  • Information du client
  • Prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les propositions de placement
  • Suivi et rapports
Les contenus suivants vous seront enseignés pendant votre formation continue d'expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral :
  • Analyse et évaluation des actions
  • Analyse des produits dérivés et évaluation des produits dérivés
  • Analyse et évaluation des titres porteurs d'intérêts
  • Finance d'entreprise
  • Immobilier
  • ÉCONOMIE ET GESTION
  • Gestion de portefeuille
  • Analyse financière
  • Comptabilité financière
  • Gestion de patrimoine
  • Droit
  • Gestion des relations
  • Finance comportementale
  • Impôts
  • Planification de la fortune
Aperçu des fournisseurs pour Expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Aperçu des fournisseurs pour Expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Aperçu de la vidéo «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»
Aperçu des fournisseurs pour Expert(e) en finance et investissements avec diplôme fédéral

Vous n'avez pas encore trouvé la formation initiale ou continue qui vous convient ? Profitez maintenant d'un conseil en formation !

Se former n'est pas seulement important pour maintenir ou augmenter l'attractivité professionnelle, investir dans une formation initiale ou continue reste le moyen le plus efficace d'augmenter ses chances d'obtenir une augmentation de salaire.

Le système éducatif suisse offre un grand choix de possibilités individuelles de formation et de perfectionnement - en fonction du niveau de formation personnel, de l'expérience professionnelle et de l'objectif de formation.

Le choix de la bonne offre de formation n'est pas facile pour de nombreuses personnes intéressées par la formation.

Quelle est la formation initiale et continue qui me convient le mieux ?

Notre équipe de conseillers en formation vous guide dans la "jungle de la formation", vous donne des informations concrètes et des informations de fond pertinentes pour choisir la bonne offre.

Vos avantages :

Vous recevrez

  • Propositions de cours, séminaires ou stages appropriés sur la base des informations que vous avez fournies dans le questionnaire.
  • Une vue d'ensemble des différents niveaux et types d'éducation
  • Renseignements sur le système éducatif suisse

Sur demande, nous proposons nos conseils en matière de formation dans les langues suivantes : français, italien, anglais

Inscrivez-vous maintenant et concrétisez vos projets de formation continue.

Sofort zur richtigen Weiterbildung

Filtrer par forme d'enseignement:
Présence (0) Autres (0)
Adresse:
Frau Sylvie Jeck
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Centre de formation AZEK pour les professionnels de la finance
(5,0) Très bon 70 70 Évaluations (94% )
AZEK 1990 Leader dans la formation de professionnels de la finance en analyse financière et gestion de patrimoine, gestion de fortune et opérations sur les marchés financiers. Des cours en présentiel et à distance. Notre offre se caractérise par des enseignants expérimentés et renommés issus de la pratique et par une plate-forme d'apprentissage en ligne moderne comprenant des vidéos, des applications, des podcasts, des forums et un soutien aux examens.

Cours de formation :
- Conseiller en gestion de patrimoine avec brevet fédéral/Associate Wealth Manager AWM
- Expert en Wealth Management avec diplôme fédéral/Certified International Wealth Manager CIWM
- Analyste financier et gestionnaire de fortune avec diplôme fédéral/Certified International Investment Analyst CIIA
- Technicien en opérations sur les marchés financiers FMT avec brevet fédéral
- Expert en opérations sur les marchés financiers FMO avec diplôme fédéral
- Certificat ESG pour conseillers à la clientèle ESG-CA
- Certificat FIDLEG pour les conseillers à la clientèle
» Conditions pour les entreprises et possibilités de coopératio
Points forts: Diplômes fédéraux I Rapport élevé avec la pratique I Experts confirmés en tant que professeurs I Leader dans la formation de spécialistes financiers
Région: Westschweiz, Zürich
Sites: Genf, Zürich
Prochaine date de début
Zürich/Genf
sur demande
Zürich
possible à tout moment
Genf
possible à tout moment
Certifications, Adhésions, Qualifications:
Firmenangebote
Bundesbeiträge
Blended Learning
Hybrid-Unterricht
Innovative Ausbildungsmethoden
Online-Unterricht
Télécharger les informations

Diese Lehrgänge könnten Sie auch interessieren:

Opérateur/trice du marché financier (EPS) Expert(e) en finance de PME (EPS) Analyste financier / Analyste financière / Gestionnaire de fortune (HFP) Expert(e) fiscal(e) (HFP) Expert(e) en assurances sociales (HFP) Expert(e) fiduciaire (HFP)

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Services attrayants pour les employés de Swisscom

Prestations gratuites

» Conseils d’éducation gratuits (valeur: CHF 150.–)
Manuel gratuit de la formation et des affaires (valeur: CHF 175.–)

» Rabais

Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.

» Offres de formation taillées sur mesure

Trouvez en peu de temps les meilleurs formateurs, instructeurs ou propositions de formation

Offre de formation Suisse

Trouvez la bonne offre de formation auprès de plus de 700 prestataires