Esperto di finanza e investimenti: formazione, perfezionamento, panoramica dei fornitori, informazioni
Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl
Domande e risposte
Cosa deve sapere un esperto finanziario?
Gli esperti di finanza e investimenti hanno una conoscenza approfondita dei principali servizi bancari, nonché del significato, del funzionamento e della valutazione di varie classi di attività. Ciò include anche gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati. Inoltre, un esperto finanziario ha una buona conoscenza della contabilità finanziaria e della finanza aziendale, nonché dell'amministrazione aziendale, degli aspetti ambientali e sociali e della corporate governance. Gli esperti in investimenti e finanza sono in grado di trattare con clienti provenienti da contesti culturali diversi e conoscono le condizioni legali e fiscali dei loro Paesi.
Quali contenuti insegna l'Esame professionale superiore per diventare esperto di finanza e investimenti con diploma federale?
Durante il programma di perfezionamento per diventare esperto di finanza e investimenti con diploma federale vengono insegnati i seguenti contenuti:
- Gestione patrimoniale
- Strumento finanziario
- Finanza comportamentale
- Gestione delle relazioni
- Etica
- Legge
- Tasse
- Finanza aziendale
- Pianificazione finanziaria
Informazioni dettagliate possono essere ottenute direttamente dalle scuole. È possibile mettersi in contatto in modo rapido, semplice e senza impegno utilizzando il modulo di contatto. Potete anche utilizzare il pulsante "Fai una domanda" per mettervi in contatto direttamente con la persona di riferimento.
Cosa fa un esperto di investimenti?
In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:
- Determinazione delle esigenze del cliente
- Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
- Pianificazione finanziaria necessaria
- Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
- Informazioni per il cliente
- Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
- Monitoraggio e reporting
Di cosa avete bisogno come esperti finanziari?
In qualità di esperto finanziario, dovreste possedere le seguenti qualità:
- capacità analitiche
- Capacità di negoziazione
- comportamento orientato al cliente
- comprensione rapida
- Alta automotivazione
- Alto grado di indipendenza
- Competenza nella risoluzione dei problemi
- Flessibilità
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