Esperto di finanza e investimenti: formazione, perfezionamento, panoramica dei fornitori, informazioni
Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl
Domande e risposte
Quali contenuti insegna l'Esame professionale superiore per diventare esperto di finanza e investimenti con diploma federale?
- Analisi e valutazione delle azioni
- Analisi e valutazione dei derivati
- Analisi e valutazione dei titoli fruttiferi
- Finanza aziendale
- Immobili
- ECONOMIA
- Gestione del portafoglio
- Analisi finanziaria
- Contabilità finanziaria
- Gestione patrimoniale
- Legge
- Gestione delle relazioni
- Finanza comportamentale
- Tasse
- Pianificazione patrimoniale
Di cosa avete bisogno come esperti finanziari?
In qualità di esperto finanziario, dovreste possedere le seguenti qualità:
- capacità analitiche
- Capacità di negoziazione
- comportamento orientato al cliente
- comprensione rapida
- Alta automotivazione
- Alto grado di indipendenza
- Competenza nella risoluzione dei problemi
- Flessibilità
Esperto finanziario in loco: Cosa devo considerare dopo la formazione?
Gli esperti di finanza e investimenti aggiornano continuamente le loro competenze in materia di gestione degli investimenti e la loro conoscenza dei prodotti finanziari e delle disposizioni legali, regolamentari e fiscali nei Paesi dei loro clienti. Inoltre, si occupano costantemente di questioni di corporate governance e di aspetti ambientali e sociali. Anche l'esperto finanziario locale dovrebbe fare altrettanto.
Cosa fa un esperto di investimenti?
In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:
- Determinazione delle esigenze del cliente
- Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
- Pianificazione finanziaria necessaria
- Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
- Informazioni per il cliente
- Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
- Monitoraggio e reporting
Quali sono i requisiti per accedere all'Esame professionale superiore per diventare esperto in finanza e investimenti con diploma federale?
- Formazione commerciale di base completata o maturità liceale
- Almeno tre anni di esperienza professionale nella gestione patrimoniale o nell'analisi finanziaria.
o
- Laurea completa (licenza o titolo equivalente)
- Almeno un anno di esperienza professionale nella gestione patrimoniale o nell'analisi finanziaria.
Esperto finanziario - Quali sono le opportunità di carriera?
L'internazionalizzazione del settore bancario offre ottime opportunità di carriera agli esperti finanziari e di investimenti. Gli esperti finanziari sono a diretto contatto con i clienti di un istituto finanziario e si occupano di uno specifico Paese o regione. Di norma, lavorano in posizioni dirigenziali, principalmente in banche e gruppi assicurativi. Altre opportunità di lavoro come "esperto finanziario" esistono come lavoratore autonomo nel settore finanziario e degli investimenti.
Cosa deve sapere un esperto finanziario?
Gli esperti di finanza e investimenti hanno una conoscenza approfondita dei principali servizi bancari, nonché del significato, del funzionamento e della valutazione di varie classi di attività. Ciò include anche gli strumenti finanziari derivati e i prodotti strutturati. Inoltre, un esperto finanziario ha una buona conoscenza della contabilità finanziaria e della finanza aziendale, nonché dell'amministrazione aziendale, degli aspetti ambientali e sociali e della corporate governance. Gli esperti in investimenti e finanza sono in grado di trattare con clienti provenienti da contesti culturali diversi e conoscono le condizioni legali e fiscali dei loro Paesi.
Quali misure di perfezionamento sono possibili con un Esame professionale superiore di esperto in finanza e investimenti?
- Possibile analista finanziario e gestore patrimoniale (CIIA).
- Economia aziendale con specializzazione in Banca e Finanza Laurea di primo livello
- Master in Banca e Finanza
- Executive MBA in Gestione delle Istituzioni Bancarie e Finanziarie
- Gestione del rischio - Banking and Finance - Master of Advanced Studies
- Master di studi avanzati in Private Banking e Wealth Management
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