Esperto di finanza e investimenti: formazione, perfezionamento, panoramica dei fornitori, informazioni
Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl
Domande e risposte
Quali misure di perfezionamento sono possibili con un Esame professionale superiore di esperto in finanza e investimenti?
- Possibile analista finanziario e gestore patrimoniale (CIIA).
- Economia aziendale con specializzazione in Banca e Finanza Laurea di primo livello
- Master in Banca e Finanza
- Executive MBA in Gestione delle Istituzioni Bancarie e Finanziarie
- Gestione del rischio - Banking and Finance - Master of Advanced Studies
- Master di studi avanzati in Private Banking e Wealth Management
Quali contenuti insegna l'Esame professionale superiore per diventare esperto di finanza e investimenti con diploma federale?
- Analisi e valutazione delle azioni
- Analisi e valutazione dei derivati
- Analisi e valutazione dei titoli fruttiferi
- Finanza aziendale
- Immobili
- ECONOMIA
- Gestione del portafoglio
- Analisi finanziaria
- Contabilità finanziaria
- Gestione patrimoniale
- Legge
- Gestione delle relazioni
- Finanza comportamentale
- Tasse
- Pianificazione patrimoniale
Cosa fa un esperto di investimenti?
In qualità di esperto di investimenti, svolgete le seguenti attività in base alle fasi del processo di investimento strutturato:
- Determinazione delle esigenze del cliente
- Chiarimenti sulla situazione legale e fiscale
- Pianificazione finanziaria necessaria
- Asset allocation e pianificazione finanziaria derivata per creare proposte di investimento
- Informazioni per il cliente
- Avvio delle misure necessarie per l'attuazione delle proposte di investimento.
- Monitoraggio e reporting
Esperto finanziario in loco: Cosa devo considerare dopo la formazione?
Gli esperti di finanza e investimenti aggiornano continuamente le loro competenze in materia di gestione degli investimenti e la loro conoscenza dei prodotti finanziari e delle disposizioni legali, regolamentari e fiscali nei Paesi dei loro clienti. Inoltre, si occupano costantemente di questioni di corporate governance e di aspetti ambientali e sociali. Anche l'esperto finanziario locale dovrebbe fare altrettanto.
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