Conseiller en prévoyance / Conseillère en prévoyance (Cert.) :
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Pour devenir conseiller en prévoyance, il faut en général avoir suivi une formation commerciale de base ou une formation proche de l'assurance. Ensuite, une formation continue ciblée permet d'accéder à ce domaine professionnel. Une formation continue en conseil en prévoyance (conseiller/ère en prévoyance professionnelle) transmet à cet effet les connaissances spécialisées nécessaires et ouvre de nouvelles possibilités professionnelles. Les personnes qui souhaitent clarifier les exigences exactes devraient le faire directement auprès des différents prestataires en utilisant notre formulaire de contact.

Une formation de conseiller en prévoyance (conseiller/ère en prévoyance professionnelle) transmet des connaissances pratiques essentielles pour le conseil professionnel dans le domaine de la prévoyance. Les contenus sont très diversifiés et préparent de manière ciblée au quotidien professionnel :

• Bases des assurances sociales : Connaissances sur l'AVS, l'AI, les APG, l'AC et d'autres assurances sociales importantes en Suisse.
• Prévoyance professionnelle (LPP) : Structure, financement et prestations du 2e pilier.
• Solutions de prévoyance privée : Possibilités de la prévoyance liée et libre (3e pilier) ainsi que leurs aspects fiscaux.
• Cadre légal et réglementaire : Lois, directives et normes éthiques pertinentes en matière de conseil.
• Compétences en matière de conseil : conduite d'entretiens, identification des besoins des clients et développement de stratégies de prévoyance adaptées.
• Exemples de cas pratiques : Application des connaissances acquises à l'aide de situations de conseil réalistes.

Ces thèmes constituent la base d'une activité solide et compétente de conseiller en prévoyance dans le domaine financier ou des assurances. La formation de conseiller en prévoyance (conseiller/ère en prévoyance professionnelle) accorde une grande importance au lien avec la pratique et à la proximité avec le client.

Comme le contenu et les conditions de la formation de conseiller en prévoyance (conseiller/ère en prévoyance professionnelle) peuvent varier d'un institut de formation à l'autre, il est recommandé de se renseigner directement auprès de l'école souhaitée. Utilise notre formulaire de contact pour transmettre ta question directement à l'école qui te convient.