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Per diventare consulente previdenziale è generalmente necessaria una qualifica commerciale o assicurativa di base. A questa può seguire un'ulteriore formazione mirata per accedere alla professione. Il perfezionamento in consulenza previdenziale (consulente previdenziale professionale) fornisce le necessarie conoscenze specialistiche e apre nuove opportunità di carriera. Se desiderate chiarire i requisiti esatti, contattate direttamente i singoli enti di previdenza utilizzando il nostro modulo di contatto.

Il programma di formazione per consulente previdenziale (consulente previdenziale professionale) fornisce le conoscenze pratiche essenziali per la consulenza previdenziale professionale. I contenuti sono di ampio respiro e preparano in modo specifico alla vita lavorativa di tutti i giorni:

  • Nozioni di base sulle assicurazioni sociali: Conoscenza di AVS, AI, IPG, ALV e altre importanti assicurazioni sociali in Svizzera.
  • Previdenza professionale (LPP): Struttura, finanziamento e vantaggi del 2° pilastro.
  • Soluzioni pensionistiche private: Opzioni per la previdenza vincolata e non vincolata (3° pilastro) e relativi aspetti fiscali.
  • Quadro giuridico: Leggi, linee guida e standard etici rilevanti per la consulenza.
  • Capacità di consulenza: condurre discussioni, riconoscere le esigenze dei clienti e sviluppare strategie previdenziali adeguate.
  • Studi di casi orientati alla pratica: Applicazione di quanto appreso utilizzando situazioni di consulenza realistiche.

Questi argomenti costituiscono la base per un'attività fondata e competente come consulente previdenziale nel settore finanziario o assicurativo. Il programma di formazione per consulenti previdenziali (consulenti previdenziali professionali) pone grande enfasi sulla rilevanza pratica e sull'attenzione al cliente.

Poiché i contenuti e i requisiti del programma di formazione per consulenti previdenziali (consulenti previdenziali professionali) possono variare a seconda dell'istituto di formazione, si consiglia di informarsi direttamente presso la scuola prescelta. Utilizzate il nostro modulo di contatto per inoltrare la vostra richiesta direttamente alla scuola appropriata.

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