Consulente finanziario (certificato)  (Regione Aargau):
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Gli enti di formazione nella vostra regione

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Indirizzo:
Aarauerstrasse 30
4601 Olten
Centro di formazione per adulti EBZ Olten
(5.2) Molto buono 334 334 Valutazioni (91% )
Il Centro per l'istruzione degli adulti di Olten offre un'ampia gamma di corsi nei settori della formazione e dell'aggiornamento professionale.
In qualità di centro di formazione professionale leader per gli adulti, offriamo corsi preliminari per la procedura di qualificazione EFZ ai sensi dell'art. 32 e corsi di perfezionamento in vari settori professionali. Questi corsi si tengono principalmente la sera o il sabato. Oltre ai corsi di aggiornamento riconosciuti, organizziamo anche corsi di preparazione agli esami professionali federali per parrucchieri e per il settore della logistica.
Offriamo anche una serie di corsi interessanti e orientati al lavoro in finanza e contabilità. Se il vostro obiettivo è un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale o un certificato riconosciuto in tutta la Svizzera, siete nel posto giusto.
La posizione centrale e la vicinanza alla stazione ferroviaria sono ulteriori vantaggi del nostro centro.
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro, trasferimento mirato delle conoscenze, infrastrutture moderne, formazione di recupero ex art. 32 in classi di soli adulti, facilmente accessibili.
Sconto per i dipendenti di Swisscom: 5% (quando ci si registra tramite questa piattaforma all'indirizzo «Iscrizione al corso» )
Regione: Aargau, Basel, Zentralschweiz
Luoghi: Olten
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Bildungsberatung
Bundesbeiträge
Cambridge English
ECDL
eduQua
EFQM 2020
IAF
kv edupool
SVF
Indirizzo:
Kreuzlibergstrasse 10
5400 Baden
Ad esempio, il Centro per l'istruzione di Baden & Brugg.
Il centro di formazione zB. è la scuola di economia di Argovia con corsi di perfezionamento in oltre 14 aree di specializzazione. Qui potrete proseguire la vostra formazione in modo moderno e beneficiare di un'atmosfera personalizzata. La "zB." vi accompagna nei primi passi direttamente dopo l'apprendistato, dal livello di certificato professionale fino allo studio senza diploma di maturità - la Höhere Fachschule HF.

I servizi di consulenza educativa e di carriera vi forniscono sempre una panoramica onesta del mercato dell'istruzione. Così potrete seguire il vostro percorso formativo personale, per il resto della vostra vita.
Regione: Aargau
Luoghi: Baden, Brugg
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bildungsberatung
Indirizzo:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Istituto di pianificazione finanziaria IfFP
(5.0) Molto buono 61 61 Valutazioni (96% )
L'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria è uno dei leader di mercato nella formazione e nell'aggiornamento degli esperti finanziari in Svizzera. Il nostro punto di forza sono i programmi di sviluppo professionale per consulenti con compiti orientati al cliente a tutti i livelli.

I nostri corsi attualmente più importanti:

Broker assicurativo VBV - Cert. Consulente assicurativo e previdenziale IAF
Cert. Consulente per gli investimenti IAF
Consulente finanziario certificato IAF
Pianificatore finanziario con AF federale
Consulente immobiliare certificato IAF
Consulente previdenziale professionale certificato IAF
CFP® Pianificatore finanziario certificato
Esperto in pianificazione finanziaria certificato NDS HF
Esperto finanziario PMI con DP federale
CAS Gestione della successione aziendale
Conformità alla LRD
Seminari di formazione continua su assicurazioni e pensioni: finanzakademie.ch
Seminari di formazione continua sulla successione aziendale
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Regione: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Cicero
eduQua
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen
saq
Indirizzo:
Neuengasse 20
3011 Bern
Mendo AG
(5.2) Molto buono 70 70 Valutazioni (100% )
CREDIBILE, PRATICO E AGGIORNATO. Mendo AG è specializzata da molti anni nella formazione di consulenti finanziari ed è nota per i suoi elevati standard qualitativi. Con il suo programma nazionale e trilingue e le partnership con altri istituti di formazione, Mendo AG è leader nella formazione di esperti finanziari.

I nostri programmi di formazione più importanti sono i seguenti:
- Broker assicurativo VBV
- Consulente finanziario certificato IAF
- Pianificatore finanziario con attestato federale
- CAS Consulente finanziario senior (in collaborazione con la HWZ University of Applied Sciences in Business Administration di Zurigo)
- Seminari di formazione continua "eccellenza nella finanza".
- Corsi online mendoweb.ch
Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Blended Learning
Bundesbeiträge
Cicero
IAF
Online-Unterricht
Scaricare info
Indirizzo:
Weiterbildung
Bahnhofstrasse 46
5000 Aarau
HKV Aarau
HKV Aarau è l'istituto di formazione leader per la formazione commerciale in servizio nella regione di Aarau.
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Sconto per i dipendenti di Swisscom: 10% (quando ci si registra tramite questa piattaforma all'indirizzo «Iscrizione al corso» )
Regione: Aargau
Luoghi: Aarau, Rheinfelden

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Domande e risposte

Il programma di formazione per consulenti finanziari IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) richiede che i seguenti criteri siano soddisfatti al più tardi al momento dell'esame:

  • Attestato federale di capacità (AFC) o titolo equivalente

e

  • Almeno un anno di esperienza professionale dopo la laurea

o

  • Almeno cinque anni di esperienza professionale

Informatevi presso l'istituto prescelto sui requisiti di ammissione alla scuola interna applicabili e su quelli aggiuntivi.

Secondo un sondaggio sulla formazione condotto dalla piattaforma Ausbildung-Weiterbildung.ch, i partecipanti contattano le scuole per il corso di consulente finanziario per vari motivi. Il 55% degli intervistati si informa sulle scuole perché ne ha letto online. Il 22,5%, invece, è stato consigliato dalla/e scuola/e. Il 22,5%, invece, conosceva già le scuole a cui ha chiesto informazioni dettagliate grazie a precedenti programmi di formazione o aggiornamento. Alcune persone hanno fornito le seguenti motivazioni aggiuntive con le opzioni di risposta volontaria:

  • a causa del luogo di formazione
  • Sono alla ricerca di un'ulteriore formazione per poter investire il denaro in modo corretto e mirato.
  • scuola più vicina
  • perché ha un'offerta online
  • Ricerca su Google

Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch, le persone sono interessate a una formazione continua come consulenti finanziari per i seguenti motivi:

  • 83,5% verifica se il corso soddisfa le proprie esigenze
  • Il 12,5% ha ricevuto una raccomandazione per questo corso
  • Il 4% dei partecipanti al sondaggio mostra interesse per la menzione negli annunci di lavoro.

Quattro persone hanno fornito motivazioni private per il loro interesse. Hanno dato un'opzione di risposta libera:

  • "Vorrei utilizzare le conoscenze acquisite per gestire il mio patrimonio e la mia pensione dopo il pagamento".
  • "Andrò in pensione tra cinque anni, ho molti risparmi e voglio investirli correttamente".
  • "Vorrei che la consulenza finanziaria diventasse un pilastro del mio lavoro autonomo".
  • "Approfondire le mie conoscenze specialistiche"

Un programma di formazione per consulenti finanziari dura dai 9 ai 12 mesi. È suddiviso in due blocchi: il corso principale e la formazione per gli esami. A questi si aggiunge circa un giorno di autoapprendimento online. Tra i due blocchi è previsto un esame intermedio interno per valutare i progressi personali. Il programma di formazione per consulenti finanziari IAF copre i seguenti argomenti:

  • Tasse
  • Legge
  • Attività (incluso FIDLEG)
  • Precauzione
  • assicurazione
  • Immobili

Dopo il corso di formazione per consulenti finanziari, chi lo desidera può prepararsi all'esame con un'ulteriore formazione intensiva. I corsi per consulenti finanziari IAF sono offerti come corsi frontali o come corsi di apprendimento misto, in cui il corso principale e l'esame intermedio possono essere completati online. In entrambe le opzioni, la formazione per l'esame si svolge sotto forma di lezioni frontali.

Il consulente finanziario qualificato IAF fornisce consulenza all'ampia classe media di lavoratori dipendenti nella fase di occupazione. Con questa qualifica, i diplomati soddisfano i requisiti di formazione dell'Autorità per i mercati finanziari (Finma) per la vendita di prodotti finanziari e possono registrarsi come intermediari assicurativi. Possono poi conseguire l'attestato federale di pianificatore finanziario. I consulenti finanziari sono dipendenti di banche, compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie, ma anche consulenti indipendenti. Sono in grado di fornire una consulenza finanziaria indipendente ai privati nella fase di acquisizione attiva, tenendo conto del quadro giuridico. Le principali aree di consulenza comprendono la presentazione iniziale, l'analisi della situazione, la raccomandazione di misure e la chiusura della vendita.

I consulenti finanziari dipendenti di una banca o di una compagnia assicurativa percepiscono di solito uno stipendio di base e il resto attraverso le commissioni. I consulenti finanziari autonomi sono solitamente finanziati da onorari orari e commissioni. Le commissioni devono essere rese note nella consulenza finanziaria. Questo perché le commissioni nascoste possono favorire i conflitti di interesse, in quanto l'intermediazione di strumenti finanziari costosi comporta solitamente commissioni più elevate rispetto a soluzioni più convenienti. Nella maggior parte dei casi, le commissioni non vengono pagate solo durante la consulenza e l'attuazione, ma anche durante la successiva gestione del patrimonio. Un buon consulente finanziario fornisce una consulenza neutrale, non legata al prodotto. Dopo tutto, la soddisfazione del cliente a lungo termine è più importante dell'elevata commissione che deriva da una cattiva raccomandazione.

Il prerequisito per l'ammissione all'esame finale di consulente finanziario IAF richiede una formazione professionale di base (EFZ) e almeno 2 anni di esperienza professionale. Chi non ha una qualifica professionale di base deve avere 5 anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari. I grandi fornitori di servizi finanziari spesso offrono a chi cambia carriera l'opportunità di un riorientamento professionale. Ciò consente loro di iniziare a lavorare e di acquisire una solida formazione di base sul posto di lavoro grazie all'affiancamento di professionisti finanziari esperti. In seguito, una volta acquisita esperienza professionale, i professionisti della consulenza finanziaria completano la loro formazione con una qualifica IAF. In alcuni casi, vengono anche pubblicati annunci di lavoro specifici per i career changer.

La definizione di consulente finanziario è la seguente: Il consulente finanziario è il titolo professionale di un fornitore di servizi che consiglia i clienti su investimenti finanziari, prestiti o assicurazioni. La consulenza finanziaria viene fornita in relazione a un evento o nell'ambito di una pianificazione finanziaria strutturata. Il consulente finanziario è quindi un intermediario di prodotti finanziari. I consulenti sono dipendenti o autonomi. I consulenti autonomi sono spesso legati contrattualmente a fornitori di prodotti finanziari (banche, compagnie di assicurazione) o a organizzazioni di vendita finanziaria.
La consulenza finanziaria si concentra su quattro punti centrali:

  • Formazione di capitale
  • Pensioni (oggi e in età avanzata)
  • Copertura assicurativa ottimale
  • Finanziamento della casa

Oltre alla consulenza, la consulenza finanziaria comprende anche l'attuazione di misure e la vendita di prodotti finanziari adeguati.

I consulenti finanziari IAF hanno le seguenti opportunità di formazione, ad esempio:

  • Specialista in finanza e contabilità (APF)
  • Pianificatore finanziario (APF)
  • Esperto in finanza e investimenti (EPS)
  • Esperto finanziario di PMI (EPS)
  • Analista finanziario (EPS)
  • Gestore patrimoniale (EPS)
  • Economista bancario (SSS)
  • Economista assicurativo (SSS)
  • Consulente fiscale SSS (HF)
  • Ulteriori offerte dall'Istituto di pianificazione finanziaria IfFP, dalle scuole specializzate superiori e dalle scuole universitarie professionali
  • Numerosi programmi post-laurea CAS, DAS e MAS presso le Scuole universitarie

Ai consulenti finanziari è affidata l'analisi dei mercati finanziari e dei prodotti assicurativi e finanziari, che funge da base per la loro attività di consulenza. Utilizzano le loro conoscenze per fornire ai clienti privati una consulenza completa su tutti gli aspetti della pianificazione finanziaria. Ciò comprende sia la previdenza che la costituzione di patrimoni, ad esempio con fondi d'investimento, nonché la proprietà. In tutte le loro attività, i consulenti finanziari si concentrano sempre sulle esigenze personali del cliente, che accompagnano dalla consultazione iniziale fino alla conclusione del contratto.

Suggerimenti, test e informazioni su "Consulente finanziario con certificato IAF".

La consulenza finanziaria è davvero la mia vocazione?
» Test professionali
Quanto è conosciuto il corso di "Financial Advisor" e qual è la sua immagine presso i potenziali datori di lavoro?
» Consapevolezza e immagine
Quale aumento di stipendio ci si può aspettare al termine del corso?
» Informazioni sui salari, calcolatore di salari
Cosa possono fare i laureati dopo aver completato il corso di "Consulente finanziario"?
» Capacità e competenze
Quali esperienze hanno avuto i partecipanti precedenti con il corso?
» Valutazione della formazione/esperienza
Quanto costa il corso, quanto dura, sono autorizzato?
» Autotest del corso
Quali sono i vantaggi del corso "Consulente finanziario"?
» 10 vantaggi
Quali sono gli svantaggi del programma di formazione per consulenti finanziari IAF?
» 5 Svantaggi
Panoramica del settore professionale della pianificazione finanziaria
» Guida alle banche, alla pianificazione finanziaria e alle assicurazioni
Cosa è richiesto nel lavoro di consulente finanziario? Come sono organizzate le attività?
» Informazioni provenienti dagli annunci di lavoro

Infografica "Formazione e perfezionamento professionale in consulenza finanziaria".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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