Wo arbeitet man als Finanzplanungsexperte?

Als Finanzplanungsexperte arbeiten Sie in vielfältigen Funktionen im Finanzdienstleistungssektor, z.B. in der Finanzplanung, in der Unternehmensberatung, in der beruflichen Vorsorge und in der Unternehmensversicherung, im Kredit- und Handelsbereich von Bankinstituten sowie in Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Damit eröffnen sich interessante Berufs- und Verdienstmöglichkeiten.

Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte: Wie lange dauert die Ausbildung und was erhält man für einen Abschluss?

Die Ausbildung dauert 50 Tage und erstreckt sich über 16 Monate. Sie kann berufsbegleitend absolviert werden. Wer anschliessend die Höhere Fachprüfung absolviert und besteht, darf den Titel dipl. KMU-Finanzexperte / dipl. KMU-Finanzexpertin tragen.

Welche weiterführenden Bildungsmassnahmen sind als Finanzplanungs-Experte / Finanzplanungs-Expertin mit eidg. Diplom möglich?

Sollten Sie sich nach Ihrer Höheren Fachprüfung zum/zur Finanzplanungs-Experte/-Expertin weiterführend fortbilden wollen, so finden Sie eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Möglichkeiten. An Instituten und Fachhochschulen werden Ihnen beispielsweise kompakte Kurse und Lehrgänge mit unterschiedlichem Schwerpunkt angeboten. Darüber hinaus steht Ihnen der Besuch einer Höheren Fachschule offen, an der Sie diese Weiterbildungen absolvieren können:Dipl. Betriebswirtschafter/in HFDipl. Bankwirtschafer/in HFVersicherungswirtschafter/in HF An Fachhochschulen bieten sich Bachelor-Studiengänge in Betriebsökonomie mit diversen Vertiefungsrichtungen, etwa Controlling and Accounting oder Banking and Finance an. Auch Nachdiplomstudiengänge könnten für Sie interessant sein, z.B. in Form eines Master of Advanced Studies in Financial Consulting oder Private Baking and Wealth Management.

Welche Inhalte vermittelt der Lehrgang zur Höheren Fachprüfung KMU-Finanzexperte / KMU-Finanzplanungsxpertin mit eidg. Diplom?

Die Bezeichnung Finanzplanungs-Experte/-Expertin ist veraltet und wird nicht mehr verwendet. Während Ihrer Weiterbildung in Finanzplanung bereiten Sie sich eingehend auf die Höhere Fachprüfung vor, die Ihnen beispielsweise den eidg. anerkannten Titel "Dipl. KMU-Finanzexperte/-expertin" einbringt. Er besteht aus folgenden Themenschwerpunkten: VeränderungsmanagementGanzheitliches ManagementManagement von HumankapitalNachfolge und WerteentwicklungsprozessProjektmanagementRechtPrivate FinanzplanungRisk ManagementVerhandlung und KonfliktlösungSteuernFinanzierung von KMUIntegrierte KMU-FinanzberatungUnternehmenstransaktionen

Welche Kompetenzen hat ein KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom?

Ein KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom verfügt über folgende Kompetenzen: KMU-Finanzexpertinnen und KMU-Finanzexperten verfügen über fundierte Kenntnisse in Steuer- und Versicherungsfragen, in der Vorsorgeplanung sowie in Rechtsfragen. Bei Nachfolgeregelungen wissen sie, ob eine Fusion, Teilung oder Konzentration, eine Sanierung, eine Spaltung oder eine Rechtsformänderung in Frage kommt. Sie sind mit der Vorbereitung und Durchführung von Unternehmenstransaktionen vertraut. Neben den fachlichen Kompetenzen verfügen sie auch über soziale Kompetenzen. Sie sind in der Lage, bei der Lösung von Konflikten, bei Kredit- oder Verkaufsverhandlungen Hilfestellung zu leisten.

Was macht ein KMU-Finanzexperte / eine KMU-Finanzexpertin?

Ein KMU-Finanzexperte / eine KMU-Finanzexpertin nimmt folgende Aufgaben wahr: Beratung und Betreuung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in allen finanziellen und unternehmensstrategischen Fragen, insbesondere bei Nachfolgeregelungen und der privaten Finanzplanung stellen die Finanzierung sicher und sorgen dafür, dass das Unternehmen für Eigen- oder Fremdkapitalgeber attraktiv ist Finanzplanung bei der Unternehmensgründung strategische Chancen, aber auch Lücken und Schwächen des Unternehmens aufzeigen Unternehmensstrategie erarbeiten und umsetzen Unternehmensziele definieren und Massnahmen entwickeln die Finanzierungs- und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig verbessern

Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte: Welches sind die persönlichen Voraussetzungen?

Als eidg. dipl. Finanzplanungsexperte sollten Sie folgende persönliche Anforderungen erfüllen: analytische Fähigkeiten ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein Fähigkeit, Mitarbeitende zu führen und im Team zu arbeiten Fähigkeit, Projekte zu entwickeln, durchzuführen und zu kontrollieren gute Kenntnisse in Betriebswirtschaft sowie Finanz- und Rechnungswesen Organisationstalent

Welche Zulassungsbedingungen gelten für die Höhere Fachprüfung zum Finanzplanungs-Experte / zur Finanzplanungs-Expertin mit eidg. Diplom?

Wer sich für die Höhere Fachprüfung zum KMU-Finanzexperten / zur KMU-Finanzexpertin (veraltete Bezeichnung: Finanzplanungs-Expert / Finanzplanungs-Expertin) anmelden möchte, der ist verpflichtet, einen Nachweis über folgende Zulassungsvoraussetzungen zu erbringen: Abgeschlossene Berufsprüfung Finanzplaner / Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis oder gleichwertiger Abschluss Berufserfahrung von mindestens vier Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche Bestandenen Modulzertifikate: Ganzheitliches Management, Nachfolge- und Werbeentwicklungsprozesse, Veränderungsmanagement Projektmanagement Management von Humankapital Verhandlung und Konfliktlösung Finanzierung von KMU Risk Management Recht Steuern Unternehmenstransaktionen Private Finanzplanung

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Esperto di pianificazione finanziaria: formazione, informazioni, scuole e offerte in sintesi

Name: Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile
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Tipps und Entscheidungshilfen für die Ausbildungswahl

Il lavoro dell'esperto di pianificazione finanziaria è incentrato sul cliente e riguarda principalmente la pianificazione e la consulenza finanziaria. Se lavorate in questo settore specializzato, dovete essere in grado di risolvere tutti i problemi di pianificazione finanziaria. Non è un problema per voi prendere l'iniziativa e spiegare le procedure di pianificazione finanziaria a terzi.

La professione di esperto in pianificazione finanziaria si è affermata in Svizzera negli ultimi tempi. Il loro posto di lavoro è principalmente presso banche, compagnie assicurative o istituzioni simili. Si occupa di questioni come le pensioni statali, la protezione a vita e il potere d'acquisto del reddito e del patrimonio, la pianificazione fiscale e la pianificazione successoria. L'esperto di pianificazione finanziaria prepara la pianificazione finanziaria per i lavoratori autonomi e le PMI e offre anche consulenza per l'avvio di un'attività. Analizza il tipo di attività che il cliente desidera, i rischi che vuole coprire e, naturalmente, la protezione del suo patrimonio. Se il cliente desidera organizzare la propria successione, si occuperà di tutte le questioni che si presentano in questo contesto. Ciò richiede una solida conoscenza dell'amministrazione aziendale e delle finanze.

Il corso di diploma di esperto in pianificazione finanziaria si rivolge a specialisti nel campo dei servizi finanziari che lavorano per clienti nei segmenti superiori della pianificazione pensionistica e della pianificazione successoria per commercianti e proprietari di PMI della pianificazione finanziaria privata e che desiderano ottenere il diploma federale di esperto in pianificazione finanziaria.

Sul grande portale di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch troverete fornitori competenti di formazione continua in questo settore specializzato. Potete richiedere ulteriori informazioni su un corso in corso direttamente online all'istituto di vostra scelta.

Domande e risposte

Dove lavora come esperto di pianificazione finanziaria?

Come esperto di pianificazione finanziaria, lavorerete in diverse funzioni nel settore dei servizi finanziari, ad esempio nella pianificazione finanziaria, nella consulenza gestionale, nella previdenza professionale e nelle assicurazioni aziendali, nei dipartimenti di credito e di trading degli istituti bancari e nelle società di revisione. Ciò offre interessanti opportunità di carriera e di guadagno.

Esperto finanziario svizzero certificato per le PMI: Quanto dura il programma di formazione e quale qualifica si ottiene?

Il programma di formazione dura 50 giorni e ha una durata di 16 mesi. Può essere completato a tempo parziale. Coloro che completano e superano l'esame professionale superiore sono autorizzati a utilizzare il titolo di esperto finanziario certificato per le PMI.

Quali sono le possibilità di perfezionamento come esperto di pianificazione finanziaria con un diploma federale?

Se dopo aver superato l'Esame professionale superiore volete continuare la vostra formazione per diventare esperti di pianificazione finanziaria, troverete un'ampia gamma di opzioni diverse. Ad esempio, gli istituti e le scuole universitarie professionali offrono corsi compatti e programmi di formazione con diverse specializzazioni. Potete anche frequentare una Scuola specializzata superiore per completare questi programmi di formazione:

Diploma in Amministrazione Aziendale SSS
Banchiere certificato SSS
Economista assicurativo SSS

Le Scuole universitarie professionali offrono corsi di laurea in Economia aziendale con diverse specializzazioni, come Controlling e Contabilità o Banca e Finanza. Anche i programmi post-laurea potrebbero essere di vostro interesse, ad esempio sotto forma di Master of Advanced Studies in Financial Consulting o Private Banking and Wealth Management.

Qual è il contenuto del corso che porta all'Esame professionale superiore in Pianificazione finanziaria delle PMI?

Il termine "esperto di pianificazione finanziaria" è ormai superato e non viene più utilizzato. Durante la vostra formazione continua in pianificazione finanziaria, vi preparerete in modo dettagliato per l'Esame professionale superiore, che vi farà ottenere, ad esempio, il titolo riconosciuto a livello federale di "Esperto finanziario certificato PMI". Si tratta dei seguenti argomenti principali:

Gestione del cambiamento
Gestione olistica
Gestione del capitale umano
Processo di successione e sviluppo del valore
Gestione del progetto
Legge
Pianificazione finanziaria privata
Gestione del rischio
Negoziazione e risoluzione dei conflitti
Tasse
Finanziamenti per le PMI
Consulenza finanziaria integrata per le PMI
Operazioni societarie

Quali competenze ha un esperto finanziario di PMI con diploma federale?

Un esperto finanziario di PMI con diploma federale ha le seguenti competenze:

Gli esperti finanziari delle PMI hanno una conoscenza approfondita delle questioni fiscali e assicurative, della pianificazione pensionistica e delle questioni legali.
Quando si tratta di pianificazione della successione, sanno se una fusione, una divisione o una concentrazione, una riorganizzazione, una scissione o un cambiamento di forma giuridica sono un'opzione.
Avete familiarità con la preparazione e l'attuazione di transazioni aziendali.
Oltre alle competenze tecniche, hanno anche competenze sociali.
Sono in grado di fornire assistenza nella risoluzione dei conflitti e nelle trattative di credito o di vendita.

Cosa fa un esperto finanziario di PMI?

Un esperto finanziario di PMI svolge i seguenti compiti:

Consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese (PMI) su tutte le questioni finanziarie e di strategia aziendale, in particolare la pianificazione della successione e la pianificazione finanziaria privata
assicurare il finanziamento e garantire l'attrattiva dell'azienda per i fornitori di capitale azionario o di debito
Pianificazione finanziaria nella creazione di un'impresa
Identificare le opportunità strategiche, ma anche le lacune e i punti deboli dell'azienda.
Sviluppare e attuare la strategia aziendale
Definire gli obiettivi aziendali e sviluppare le misure
migliorare in modo sostenibile la redditività finanziaria e futura dell'azienda

Esperto svizzero di pianificazione finanziaria certificato: Quali sono i requisiti personali?

Come esperto di pianificazione finanziaria certificato a livello federale, dovete soddisfare i seguenti requisiti personali:

capacità analitiche
forte senso di responsabilità
Capacità di guidare i dipendenti e di lavorare in gruppo
Capacità di sviluppare, implementare e controllare progetti
Buona conoscenza di economia aziendale, finanza e contabilità
Talento organizzativo

Quali sono i requisiti di ammissione all'Esame professionale superiore per esperti in pianificazione finanziaria?

Chi desidera iscriversi all'Esame professionale superiore per diventare esperto finanziario di PMI (denominazione obsoleta: esperto in pianificazione finanziaria) deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti di ammissione:

Esame professionale come pianificatore finanziario con attestato professionale federale o titolo equivalente
Almeno quattro anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari
Certificati di modulo superati:
- Gestione olistica, processi di successione e sviluppo pubblicitario, gestione del cambiamento
- Gestione del progetto
- Gestione del capitale umano
- Negoziazione e risoluzione dei conflitti
- Finanziamenti per le PMI
- Gestione del rischio
- Legge
- Tasse
- Operazioni societarie
- Pianificazione finanziaria privata

Panoramica dei fornitori per Esperto di pianificazione finanziaria

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Panoramica dei fornitori per Esperto di pianificazione finanziaria

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

4 Schritte zur richtigen Weiterbildung

Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile

Panoramica dei fornitori per Esperto di pianificazione finanziaria

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