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Consulente per gli investimenti: formazione, perfezionamento, corso, panoramica delle scuole

Ein Vermögensberater zeigt einer Kundin ihre Anlagemöglichkeiten auf.

ai fornitori
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La consulenza sugli investimenti deve essere appresa. Siete alla ricerca di un ente di formazione adatto per la formazione o il perfezionamento professionale per diventare consulente finanziario?

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Consulente per gli investimenti: acquisire il know-how per una consulenza sugli investimenti conforme alla FIDLEG

La consulenza sugli investimenti è una questione di fiducia. I non addetti ai lavori si affidano alla consulenza di professionisti che possono dimostrare una comprovata esperienza in questo settore. L'articolo 6 della Legge sui servizi finanziari (LFIN) stabilisce che un consulente alla clientela deve possedere conoscenze sufficienti, sia per quanto riguarda le regole di condotta previste da questa legge, sia per quanto riguarda le conoscenze specialistiche richieste per la sua attività. Il perfezionamento professionale per diventare consulente d'investimento può soddisfare proprio questi requisiti, sviluppando le conoscenze e confermandole con un attestato. Infatti, la consulenza ai clienti in materia di investimenti è soggetta a norme e requisiti di ampia portata che i consulenti devono conoscere.

Oltre alle necessarie conoscenze specialistiche, il corso di perfezionamento per diventare consulente d'investimento certificato IAF insegna anche le regole di condotta per una consulenza d'investimento conforme a FILEG. Si rivolge ai consulenti alla clientela che si occupano di consulenza e vendita di strumenti finanziari (investimenti). Con la massima rilevanza pratica possibile, apprendono il know-how necessario per poter consigliare i privati su tutte le questioni relative alla formazione del patrimonio e agli investimenti. Vengono trattati gli strumenti finanziari, gli investimenti collettivi, la consulenza sugli investimenti e gli obblighi comportamentali della FIDLEG. Il programma di formazione continua può essere completato sia come corso frontale che come un mix di formazione frontale e online. Non ci sono requisiti di ammissione specifici per il corso IAF Investment Advisor.

Siete alla ricerca di offerte specifiche per la formazione o l'aggiornamento professionale per diventare consulenti finanziari? Su Ausbildung-Weiterbildung.ch siete nel posto giusto. Qui troverete i corsi di formazione e gli istituti di formazione più adatti. È inoltre possibile ordinare in modo semplice e veloce documenti informativi aggiuntivi dai singoli fornitori di corsi di formazione in consulenza finanziaria. Informatevi in modo dettagliato prima di scegliere il programma di formazione più adatto a voi.

Domande e risposte

Welche Anforderungen gibt es bei der Ausbildung als Vermögensberater?

Bei der Ausbildung als Vermögensberater gibt es folgende Anforderungen:

analytische Fähigkeiten
vernetztes Denken und Handeln
kundenorientiertes Verhalten
Flair für Zahlen
gute betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Was gibt es für eine mögliche Vermögensberater Weiterbildung?

Es gibt folgende mögliche Vermögensberater Weiterbildung für die spätere Weiterentwicklung:

Kurse an Fach- und Berufsfachschulen sowie am Swiss Training Centre for Investment Professionals AZEK
Höhere Fachprüfung (HFP) als Experte/Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidg. Diplom, dipl. Finanz- und Anlageexperte/-expertin etc.
Höhere Fachschule als Bankwirtschafter/in HF
Fachhochschule als Betriebsökonom/in FH (BSc)

Was lernt man in der Vermögensberater-Ausbildung?

In der Vermögensberater-Ausbildung lernt man:

Kontaktaufnahme und Beziehungsaufbau zu Kundinnen/Kunden
die Bedürfnisse und Anlagebeschränkungen der Kundinnen/Kunden zu ermitteln
Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen
Ausführen von Vermögensverwaltungsaufträgen mit Verwaltungsvollmacht
Beraten von Kundinnen/Kunden bei Anlageentscheidungen
Ausführen von Geschäften mit Finanzinstrumenten
Überwachen der Kundenportfolios
regelmässiges Informieren der Kundinnen/Kunden über die Entwicklung

Wie lange dauert die Ausbildung Vermögensberater?

Die Ausbildung Vermögensberater erfolgt in der Regel berufsbegleitend. Die Ausbildungsdauer beträgt ca. sechs Monate. Informieren Sie sich bei den Anbietern.

Wo kann man nach dem Vermögensberater-Kurs arbeiten?

Nach dem Vermögensberater-Kurs und mit dem eidg. Fachausweis kann man bei einer Bank, die im Bereich der Vermögensverwaltung tätig ist (Private Banking), bei einer unabhängigen Vermögensverwaltungsgesellschaft oder bei einer Treuhandgesellschaft arbeiten. Auch andere Unternehmen, die auf Vermögensverwaltung und Anlageberatung spezialisiert sind, kommen als Arbeitgeber in Frage. Dank ihrer operativen Fähigkeiten sind Vermögensberater/innen in der Lage, die Tätigkeit eines Front-Office-Teams zu überwachen, die Mitarbeiter/innen auf ihre Aufgaben vorzubereiten, die Arbeitsprozesse des Teams zu organisieren, Arbeitsabläufe zu implementieren und die von den Teammitgliedern ausgeführten Aufgaben zu kontrollieren.

Unabhängiger Vermögensberater / unabhängige Vermögensberatung - was sind die Vorteile?

Ein unabhängiger Vermögensberater bzw. eine unabhängige Vermögensberatung bietet Ihnen folgende Vorteile:

Struktur und Transparenz in der täglichen Arbeit.
Neutralität und Objektivität in der persönlichen Beratung.
Geringere Kosten und bessere Renditen für den Kunden.
Der Kunde behält stets die Kontrolle über sein Vermögen.

Welche Tätigkeiten übt man nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin aus?

Nach der Ausbildung zum Vermögensberater / Ausbildung zur Vermögensberaterin übt man folgende Tätigkeiten aus:

Erbringen von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Anlageberatung
Geschäfte mit Finanzinstrumenten tätigen
Aufträge erteilen
Ausführung der Aufträge überwachen
Privatanleger/innen bei Investmententscheidungen beraten
Anlagebedürfnisse, -ziele und -beschränkungen der Anleger/innen definieren
Kundinnen und Kunden über individuelle Vertragsdetails inklusive Kosten informieren
Vermögensverwaltungsaufträge ausführen
Anlagestrategie aufgrund der Kundenbedürfnisse und im Einklang mit den Vorgaben ihres Instituts festlegen und umsetzen
Portfolioentwicklung überwachen

Was muss man als selbstständiger Vermögensberater können?

Als selbständiger Vermögensberater sollten Sie über folgende Kenntnisse verfügen:

Finanzinstrumente: Festverzinsliche Anlagen, Aktien, Derivate etc.
Kollektivanlagen: Anlagefonds, strukturierte Produkte etc.
Vermögensberatung: Kundenanalyse (Risikofähigkeit, Risikobereitschaft, Anlagehorizont),
Vermögensallokation, Vermögensaufbau
Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz

Vermögensberater werden – was sind die Voraussetzungen?

Vermögensberater werden kann, wer bei Prüfungsantritt folgende Voraussetzungen erfüllt:

Abschluss einer beruflichen Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), Maturitätszeugnis oder gleichwertige Qualifikation
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich

oder

eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, Diplom einer höheren Fachschule, Diplom einer Fachhochschule (mind. Bachelor) oder gleichwertige Qualifikation
mindestens 2 Jahre Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich

oder

Universitätsabschluss (Bachelor, Master oder Doktorat) oder gleichwertige Qualifikation
Mindestens 1 Jahr Berufserfahrung im Bank- oder Finanzbereich

Panoramica dei fornitori per Consulente per gli investimenti

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Panoramica dei fornitori per Consulente per gli investimenti

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

4 Schritte zur richtigen Weiterbildung

Panoramica dei fornitori per Consulente per gli investimenti

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