Per completare il corso di broker assicurativo VBV non occorre necessariamente avere esperienza nel brokeraggio assicurativo o in un altro settore dell'industria assicurativa. Il corso è adatto anche a chi vuole acquisire conoscenze specialistiche per poter lavorare in futuro nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza assicurativa. Oltre che ai neofiti del settore, il seminario è consigliato anche ai broker che già lavorano nel settore assicurativo o ai rappresentanti di vendita che vogliono ottenere un certificato riconosciuto.

Il corso di perfezionamento in brokeraggio assicurativo è strutturato in modo modulare e comprende un totale di sette moduli. Questi sono: Responsabilità assicurativa, assicurazioni sociali, assicurazioni personali, consulenza ai clienti, assicurazioni patrimoniali, assicurazioni immobiliari, nonché conoscenze giuridiche con particolare attenzione al diritto di vigilanza, al Codice delle obbligazioni svizzero, al diritto delle assicurazioni e al diritto dell'intermediazione.

A seconda del fornitore presso il quale si inizia il corso di brokeraggio assicurativo, la durata del programma di formazione può variare, ma di solito è di circa cinque mesi con circa 20 giorni di frequenza.

Per le persone che hanno diversi anni di esperienza nell'intermediazione assicurativa e che quindi hanno già appreso e messo in pratica gran parte delle conoscenze insegnate in un corso, le scuole offrono corsi speciali "professionali" che iniziano con un esame di ammissione/test di valutazione e, se superati, portano all'esame di certificazione in soli sette giorni di corso.

L'esame finale del corso di Broker assicurativo VBV si divide in un esame scritto e uno orale. L'esame scritto si svolge due volte l'anno in centri d'esame e verte sulle conoscenze del settore assicurativo, delle assicurazioni sociali e personali, delle assicurazioni di responsabilità civile, delle assicurazioni di proprietà e di altri beni per le imprese e le famiglie, nonché sulle conoscenze giuridiche. Nell'esame orale per il certificato di mediazione assicurativa, i candidati possono scegliere tra gli argomenti "Piccole imprese" e "Famiglie private: Lavoratori autonomi, famiglie, individui" e devono affrontare una situazione di consulenza e vendita in un incontro fittizio con i clienti.