Planificateur financier / Planificatrice financière (BF)  (Région Tessin):
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Les conditions d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel sont les suivantes :

• Certificat de capacité d'un apprentissage professionnel d'au moins trois ans ou d'un diplôme équivalent et au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.

ou

• Avoir terminé avec succès une formation initiale de deux ans et avoir cinq ans de pratique professionnelle, dont au moins deux ans dans le domaine des services financiers.

ou

• Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers.

et

• Attestation des certificats de module suivants ou attestation d'équivalence en tant que planificateur financier / planificatrice financière jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen : constitution de patrimoine, prévoyance (personnes et assurances sociales), assurances (choses et patrimoine), immobilier / financement. Les certificats de module ne doivent pas dater de plus de 32 mois.

La pratique professionnelle doit être effectuée pendant la formation continue de planificateur financier et jusqu'au début de l'examen de planificateur financier. Le SFBI décide de l'équivalence des certificats et diplômes étrangers.

Wer sich auf die IAF Finanzplaner Ausbildung vorbereitet, lernt am effektivsten, wenn die eigene Lernstrategie zum persönlichen Lerntyp passt. Eine interne Befragung von Interessierten auf dieser Bildungsplattform hat ergeben, dass sich die Teilnehmenden in vier Hauptgruppen einteilen lassen:

• Visuelle Lerntypen (32 %)
  Lernen am besten durch Sehen und Beobachten. Grafiken, Schaubilder, Lernvideos oder farbige Lernkarten helfen, komplexe Finanzzusammenhänge zu verstehen.
• Motorische oder kinästhetische Lerntypen (34 %)
  Verstehen Inhalte am schnellsten durch praktisches Ausprobieren. Übungen, Fallstudien, Rechenbeispiele oder das Durchspielen realer Kundensituationen unterstützen diesen Lerntyp optimal.
• Kommunikative Lerntypen (25 %)
  Lernen am erfolgreichsten durch Austausch und Diskussion. Gruppengespräche, Lerngruppen oder das Erklären von Inhalten an andere fördern das Verständnis deutlich.
• Auditive Lerntypen (9 %)
  Prägen sich Informationen am besten durch aktives Zuhören ein – etwa beim Unterricht, beim Anhören von Podcasts oder durch laut vorgelesene Lerninhalte.

Die meisten Menschen sind übrigens Mischtypen, die von einer Kombination verschiedener Lernmethoden profitieren. Wer seine bevorzugte Lernweise kennt, kann die Vorbereitung auf die IAF Finanzplaner Prüfung gezielt optimieren – sei es durch Video-Lektionen, Gruppenarbeit, praktische Aufgaben oder Audio-Lernmaterialien.

Tipp:
Teste verschiedene Lernmethoden während deiner Ausbildung und beobachte, bei welchen du den grössten Lernerfolg erzielst. Eine bewusste Anpassung deiner Lernstrategie kann den Stoff nachhaltiger verankern und die Prüfungsvorbereitung deutlich effizienter machen.

Les titulaires du brevet de spécialiste en planification financière peuvent suivre la formation d'expert(e) en finance de PME avec diplôme fédéral.

Für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner IAF werden verschiedene Module in zwei Stufen geprüft. Diese decken alle zentralen Themen des modernen Finanz- und Vorsorgewesens ab und bilden die Grundlage für eine ganzheitliche Finanzberatung.

• Stufe 1 – Grundlagenmodule
  In der ersten Stufe werden die wichtigsten Fachgebiete der Finanzplanung vermittelt und geprüft:
  • Vermögensbildung
  • Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
  • Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
  • Immobilien und Finanzierung
  • Recht
  • Steuern
• Stufe 2 – Vertiefungs- und Integrationsmodule
  Die zweite Stufe baut auf dem Basiswissen auf und fokussiert auf die praxisorientierte Anwendung:
  • Vertiefung Vorsorge und Vermögen
  • Integrierte Finanzplanung für private Haushalte

Die Prüfungen überprüfen, ob angehende IAF Finanzplanerinnen und Finanzplaner über umfassendes Fachwissen in den Bereichen Anlage, Finanzierung, Vorsorge, Versicherung und Steuerplanung verfügen. Zudem wird die Fähigkeit bewertet, komplexe Kundensituationen ganzheitlich zu analysieren und zu planen.

Hinweis:
Die Module und Prüfungsinhalte richten sich nach den offiziellen Vorgaben der Interessengemeinschaft für Ausbildung im Finanzbereich (IAF). Eine sorgfältige Vorbereitung auf alle Module – idealerweise über einen anerkannten Kursanbieter – ist entscheidend, um die Abschlussprüfung erfolgreich zu bestehen.

L'intérêt pour une formation de "planificateur financier / planificatrice financière (BP)" est suscité par différentes raisons. Dans le cas de la formation continue Planification financière Examen professionnel, cela se produit, selon l'enquête sur la formation de formation-formation continue.ch, aussi souvent pour les trois raisons suivantes :

• 80 % car le diplôme de planificateur financier avec brevet fédéral est mentionné dans de nombreuses annonces d'emploi et exigé pour les postes correspondants.
• 17 % pour comparer la formation continue avec leurs propres souhaits et besoins.
• 3 % se sont montrés intéressés par cette formation en planification financière parce qu'elle leur a été recommandée.

Nous avons clarifié pour vous cette question concernant la formation de planificateur/trice financier/ère. Selon une enquête menée par la plateforme de formation Formation-perfectionnement.ch, les raisons invoquées par les participants étaient diverses :

• 44 % ont lu une évaluation en ligne
• 36 % connaissaient déjà l'école/les écoles
• 20 % ont reçu une recommandation d'une école pour suivre une formation continue de planificateur financier.

D'autres impacts nous sont fournis par des réponses textuelles : "curiosité", "proximité de l'école" et "par l'offre d'emploi".

Dans le cadre d'une formation continue de planificateur financier, le thème du devoir de diligence joue un rôle central. Les participants se penchent de manière intensive sur les exigences juridiques, éthiques et professionnelles liées à la gestion responsable des données des clients et des affaires patrimoniales.

Les contenus suivants seront notamment mis en avant :

• La confiance est la base : les planificateurs financiers obtiennent des informations détaillées sur leur situation financière personnelle.
• Le traitement des dossiers des clients exige la plus grande confidentialité
• Il s'agit de prendre la responsabilité d'agir avec soin et discrétion.
• Les prescriptions légales et les obligations de diligence professionnelle doivent être respectées de manière conséquente.
• L'évolution des marchés financiers et de l'économie doit être suivie en permanence et prise en compte dans les conseils.

Ces thèmes constituent la base d'une activité professionnelle et responsable dans le domaine de la planification financière.

Étant donné que chaque école met l'accent sur des points légèrement différents par rapport au guide de l'organisation des examens, il est recommandé de se renseigner directement auprès du prestataire de formation concerné. Le formulaire de contact permet de transmettre facilement une question à l'école souhaitée.

En tant que planificateur financier IAF et titulaire d'un brevet fédéral, il est possible de conseiller et d'assister financièrement des particuliers tout au long de leur cycle de vie jusqu'à la retraite dans le cadre d'une planification financière privée. Cela signifie établir un plan financier pour

• Planification de la construction (planification financière de la construction) - plan financier personnel ou planification financière stratégique
• Plan financier pour l'achat d'une maison
• Planification de la retraite

Les écoles concernées fournissent volontiers des informations détaillées sur le contenu des cours et les compétences transmises. Contactez maintenant l'école qui vous convient rapidement, simplement et sans engagement via notre formulaire de contact.

Les titulaires d'un brevet fédéral de planificateur/planificatrice financier(e) disposent des compétences techniques nécessaires, notamment en matière de constitution de patrimoine, de planification de la prévoyance et de planification de la constitution et de la retraite, pour conseiller et encadrer les ménages privés de manière globale. De solides connaissances dans les domaines de la fiscalité, du droit, des assurances et de l'immobilier complètent le profil de compétences.

Les planificateurs financiers avec brevet fédéral exercent les activités suivantes :

• établissent un plan financier individuel pour les personnes en quête de conseils sur la base d'un événement actuel de la vie (mariage, divorce, retraite anticipée et financement immobilier)
• analyser la situation financière du client (revenus, dépenses, patrimoine, dettes, impôts et risques de la vie)
• connaître les objectifs, besoins et problèmes personnels du client
• montrer différents produits comme les fonds, l'assurance-vie, l'assurance des biens et des actifs ou les hypothèques
• attirer l'attention sur les risques liés à l'achat d'un logement et recommander des mesures de protection supplémentaires
• présenter des faits complexes de manière compréhensible à l'aide de graphiques comme base pour la recherche de solutions
• Conclure des ventes
• Clarifier les possibilités de constituer de nouvelles valeurs patrimoniales et, si cela vous intéresse, les investir
• ordonner de manière plus ciblée les actifs constitutifs de capital et les actifs existants ainsi que la prévoyance - utilisation pour l'obtention d'un revenu et la couverture des risques vitaux
• examiner la flexibilité des placements financiers, leur rendement, leur risque et leur liquidité
• Clarifier les souhaits des clients en matière de disponibilité
• Déterminer l'optimisation de la situation fiscale et juridique ainsi que la durabilité économique, écologique et sociale des placements financiers
• une étroite collaboration avec des spécialistes de la fiscalité, des assurances et du droit

Eine aktuelle Befragung unter Interessierten an der Ausbildung Finanzplaner IAF zeigt, welche Unterrichtsformen derzeit am häufigsten bevorzugt werden:

• Ein Drittel der Befragten wünscht sich Präsenzunterricht vor Ort in den Schulen.
• Ein gutes Viertel bevorzugt Hybrid-Unterricht, also eine Kombination aus Präsenz- und Online-Lektionen.
• Ein Viertel möchte reinen Online-Unterricht, um orts- und zeitunabhängig lernen zu können.
• Der verbleibende Anteil hat keine klare Präferenz und entscheidet flexibel je nach Angebot oder persönlicher Situation.

Der Anteil der Befürworter des Präsenzunterrichts hat über die letzten Jahre leicht abgenommen. Gleichzeitig ist das Interesse am Hybrid-Unterricht etwas gestiegen, während der Wunsch nach Online-Unterrichtsowie die Gruppe ohne klare Präferenz leicht zugenommen haben.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Teilnehmende an der IAF Finanzplaner Ausbildung vermehrt Wert auf flexible und kombinierte Lernformen legen. Je nach persönlicher Lernweise und zeitlichen Möglichkeiten kann daher Präsenz-, Hybrid- oder Online-Unterricht die passende Wahl sein.

L'examen professionnel de planificateur financier / planificatrice financière avec brevet fédéral convient aux collaborateurs / collaboratrices de la branche des services financiers. Le brevet les qualifie en tant que spécialistes du conseil et de l'assistance complets aux ménages privés pour toutes les questions d'assurance et de financement.

Vous n'êtes pas sûr que la participation soit possible ? Nous vous recommandons de contacter directement le prestataire - en toute simplicité et sans engagement via notre formulaire de contact.