Planificateur financier / Planificatrice financière (BP) (Région Tessin):
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Questions et réponses
Quelles sont les activités des planificateurs financiers avec brevet fédéral ?
Les planificateurs financiers avec brevet fédéral exercent les activités suivantes :
- établissent un plan financier individuel pour les personnes en quête de conseils sur la base d'un événement actuel de la vie (mariage, divorce, retraite anticipée et financement immobilier)
- analyser la situation financière du client (revenus, dépenses, patrimoine, dettes, impôts et risques de la vie)
- connaître les objectifs, besoins et problèmes personnels du client
- montrer différents produits comme les fonds, l'assurance-vie, l'assurance des biens et des actifs ou les hypothèques
- attirer l'attention sur les risques liés à l'achat d'un logement et recommander des mesures de protection supplémentaires
- présenter des faits complexes de manière compréhensible à l'aide de graphiques comme base pour la recherche de solutions
- Conclure des ventes
- Clarifier les possibilités de constituer de nouvelles valeurs patrimoniales et, si cela vous intéresse, les investir
- ordonner de manière plus ciblée les actifs constitutifs de capital et les actifs existants ainsi que la prévoyance - utilisation pour l'obtention d'un revenu et la couverture des risques vitaux
- examiner la flexibilité des placements financiers, leur rendement, leur risque et leur liquidité
- Clarifier les souhaits des clients en matière de disponibilité
- Déterminer l'optimisation de la situation fiscale et juridique ainsi que la durabilité économique, écologique et sociale des placements financiers
- une étroite collaboration avec des spécialistes de la fiscalité, des assurances et du droit
IAF Planificateur financier : Quels sont les modules examinés pour le brevet fédéral de planificateur financier ?
Pour le brevet fédéral de planificateur financier, les modules suivants sont examinés :
- Étape 1 :
- Constitution de patrimoine
- Prévoyance (assurances de personnes et sociales)
- Assurance (biens et patrimoine)
- Immobilier/Financement
- Droit
- Impôts
- Étape 2 :
- Approfondissement de la prévoyance et du patrimoine
- planification financière intégrée pour les ménages privés
Les planificateurs financiers de l'IAF doivent disposer de connaissances approfondies dans le domaine financier, notamment en ce qui concerne les instruments de placement, de crédit, de prévoyance et d'assurance disponibles sur le marché.
Etablir un plan financier : Que peut-on faire en tant que planificateur financier IAF avec brevet fédéral ?
En tant que planificateur financier IAF avec brevet fédéral, il est possible de conseiller et d'assister financièrement des personnes privées tout au long de leur cycle de vie jusqu'à la retraite dans le cadre d'une planification financière privée. Cela signifie établir un plan financier pour :
- Planification de la construction (planification financière de la construction) - plan financier personnel ou planification financière stratégique
- Plan financier pour l'achat d'une maison
- Planification de la retraite
Qu'est-ce qui conduit les personnes intéressées par une formation à demander à une école de suivre la formation continue de "planificateur financier / planificatrice financière (BP)" ?
Nous avons clarifié pour vous cette question concernant la formation de planificateur/trice financier/ère. Selon une enquête menée par la plateforme de formation Formation-perfectionnement.ch, les raisons invoquées par les participants étaient diverses :
- 44 % ont lu une évaluation en ligne
- 36 % connaissaient déjà l'école/les écoles
- 20 % ont reçu une recommandation d'une école pour suivre une formation continue de planificateur financier.
D'autres impacts nous sont fournis par des réponses textuelles : "curiosité", "proximité de l'école" et "par l'offre d'emploi".
Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".
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