Pianificatore finanziario (BP)  (Regione Tessin):
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Neuengasse 20
3011 Bern
Mendo AG
(5.2) Molto buono 70 70 Valutazioni (100% )
Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Domande e risposte

I diplomati di un corso di formazione per pianificatore finanziario con attestato federale possiedono le competenze necessarie, in particolare nei settori dell'accumulo del patrimonio, della pianificazione pensionistica e della previdenza, per fornire alle famiglie una consulenza e un'assistenza complete. Il profilo di competenza è completato da solide conoscenze in ambito fiscale, giuridico, assicurativo e immobiliare.

In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:

  • Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
  • Piano finanziario per l'acquisto di una casa
  • Pianificazione pensionistica

L'interesse per un programma di formazione in "Financial Planner (BP)" nasce per diversi motivi. Secondo il sondaggio sulla formazione condotto da Ausbildung-Weiterbildung.ch, nel caso dell'esame professionale in pianificazione finanziaria ciò avviene con la stessa frequenza per i tre motivi seguenti:

  • L'80% della qualifica di pianificatore finanziario con attestato federale è indicato in molti annunci di lavoro ed è richiesto per i lavori corrispondenti.
  • 17% di confrontare la formazione continua con i propri desideri ed esigenze.
  • Il 3% ha mostrato interesse per questo corso di perfezionamento in pianificazione finanziaria perché gli è stato raccomandato.

Il tema della due diligence riveste un ruolo centrale nel programma di formazione dei pianificatori finanziari. I partecipanti affrontano in modo intensivo i requisiti legali, etici e professionali associati alla gestione responsabile dei dati dei clienti e delle questioni patrimoniali.

L'attenzione si concentra, tra l'altro, sui seguenti argomenti:

  • La fiducia è la base: i pianificatori finanziari ottengono una conoscenza approfondita della situazione finanziaria personale
  • La gestione dei dossier dei clienti richiede la massima riservatezza.
  • È importante assumersi la responsabilità di un comportamento attento e discreto.
  • I requisiti legali e i doveri professionali di assistenza devono essere coerentemente osservati.
  • Gli sviluppi dei mercati finanziari e dell'economia devono essere monitorati costantemente e inclusi nel processo di consulenza.

Questi argomenti costituiscono la base per un lavoro professionale e responsabile nel campo della pianificazione finanziaria.

Poiché ogni scuola ha obiettivi leggermente diversi, al di là delle linee guida dell'organizzazione dell'esame, è consigliabile chiarire questo aspetto direttamente con il rispettivo fornitore di istruzione. Una domanda può essere facilmente inoltrata alla scuola desiderata tramite il modulo di contatto.

Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".

La pianificazione finanziaria è davvero la mia vocazione?
» Autoanalisi della vocazione alla pianificazione finanziaria
Quanto è conosciuto il corso di "Financial Planner" e qual è la sua immagine presso i potenziali datori di lavoro?
» Consapevolezza dei pianificatori finanziari
Quale aumento di stipendio posso aspettarmi dopo aver completato il corso?
» Informazioni sui salari
Cosa possono fare i laureati dopo aver completato il corso di "Financial Planner"?
» Capacità e competenze

Infografica "Formazione e perfezionamento in pianificazione finanziaria".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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