Pianificatore finanziario (BP) (Regione Tessin):
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Domande e risposte
Quali competenze insegna un programma di formazione per pianificatori finanziari?
I diplomati di un corso di formazione per pianificatore finanziario con attestato federale possiedono le competenze necessarie, in particolare nei settori dell'accumulo del patrimonio, della pianificazione pensionistica e della previdenza, per fornire alle famiglie una consulenza e un'assistenza complete. Il profilo di competenza è completato da solide conoscenze in ambito fiscale, giuridico, assicurativo e immobiliare.
Creare un piano finanziario: Cosa può fare un pianificatore finanziario IAF con attestato federale?
In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:
- Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
- Piano finanziario per l'acquisto di una casa
- Pianificazione pensionistica
Qual è l'interesse per un programma di formazione "Financial Planner (BP)"?
L'interesse per un programma di formazione in "Financial Planner (BP)" nasce per diversi motivi. Secondo il sondaggio sulla formazione condotto da Ausbildung-Weiterbildung.ch, nel caso dell'esame professionale in pianificazione finanziaria ciò avviene con la stessa frequenza per i tre motivi seguenti:
- L'80% della qualifica di pianificatore finanziario con attestato federale è indicato in molti annunci di lavoro ed è richiesto per i lavori corrispondenti.
- 17% di confrontare la formazione continua con i propri desideri ed esigenze.
- Il 3% ha mostrato interesse per questo corso di perfezionamento in pianificazione finanziaria perché gli è stato raccomandato.
Cosa si impara sulla due diligence in un programma di formazione per pianificatori finanziari?
Il tema della due diligence riveste un ruolo centrale nel programma di formazione dei pianificatori finanziari. I partecipanti affrontano in modo intensivo i requisiti legali, etici e professionali associati alla gestione responsabile dei dati dei clienti e delle questioni patrimoniali.
L'attenzione si concentra, tra l'altro, sui seguenti argomenti:
- La fiducia è la base: i pianificatori finanziari ottengono una conoscenza approfondita della situazione finanziaria personale
- La gestione dei dossier dei clienti richiede la massima riservatezza.
- È importante assumersi la responsabilità di un comportamento attento e discreto.
- I requisiti legali e i doveri professionali di assistenza devono essere coerentemente osservati.
- Gli sviluppi dei mercati finanziari e dell'economia devono essere monitorati costantemente e inclusi nel processo di consulenza.
Questi argomenti costituiscono la base per un lavoro professionale e responsabile nel campo della pianificazione finanziaria.
Poiché ogni scuola ha obiettivi leggermente diversi, al di là delle linee guida dell'organizzazione dell'esame, è consigliabile chiarire questo aspetto direttamente con il rispettivo fornitore di istruzione. Una domanda può essere facilmente inoltrata alla scuola desiderata tramite il modulo di contatto.
Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".
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