Pianificatore finanziario (BP)  (Regione Tessin):
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Sofort zur richtigen Weiterbildung

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Indirizzo:
Neuengasse 20
3011 Bern
Mendo AG
(5.2) Molto buono 70 70 Valutazioni (100% )
Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
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Cicero
IAF
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Domande e risposte

I diplomati del certificato di specializzazione in pianificazione finanziaria possono partecipare al programma di formazione per esperti finanziari PMI con un diploma federale.

Un sondaggio condotto tra i futuri studenti ha rivelato il seguente risultato per quanto riguarda la forma di insegnamento attualmente desiderata per il programma di formazione Financial Planner IAF:

  • Un terzo vorrebbe un insegnamento frontale presso le scuole
  • Un buon quarto vorrebbe un insegnamento ibrido (insegnamento faccia a faccia e online combinato)
  • Un quarto preferisce le lezioni solo online
  • gli altri non hanno una chiara preferenza

 

Rispetto all'anno precedente, l'insegnamento frontale ha perso il cinque per cento della sua popolarità per la formazione dei pianificatori finanziari IAF. Nel frattempo, il desiderio di un insegnamento ibrido è aumentato del 3%. La percentuale di voti a favore dell'insegnamento online e di nessuna preferenza è aumentata dell'uno per cento.

L'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale è adatto ai dipendenti del settore dei servizi finanziari. L'attestato li qualifica come specialisti nella consulenza e nell'assistenza completa alle famiglie in tutte le questioni assicurative e finanziarie.

Per la qualifica di pianificatore finanziario vengono esaminati i seguenti moduli:

  • Livello 1:
    • Formazione di capitale
    • Pensione (assicurazione personale e sociale)
    • Assicurazioni (assicurazioni sulla proprietà e sui beni)
    • Immobili/finanziamenti
    • Legge
    • Tasse
  • Livello 2:
    • Specializzazione nella previdenza e nel patrimonio
    • Pianificazione finanziaria integrata per le famiglie

 

I pianificatori finanziari IAF devono avere una competenza completa nel settore finanziario, in particolare negli investimenti standard di mercato, nel credito, negli strumenti pensionistici e assicurativi.

Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".

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» Autoanalisi della vocazione alla pianificazione finanziaria
Quanto è conosciuto il corso di "Financial Planner" e qual è la sua immagine presso i potenziali datori di lavoro?
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Cosa possono fare i laureati dopo aver completato il corso di "Financial Planner"?
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Infografica "Formazione e perfezionamento in pianificazione finanziaria".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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