Pianificatore finanziario con Attestato professionale federale: panoramica delle scuole, test, storie di successo, consigli

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Siete interessati a lavorare come pianificatori finanziari con un Attestato professionale federale? Con una formazione adeguata, potete acquisire conoscenze nell'analisi e nella pianificazione dei flussi finanziari e del patrimonio, compresa la gestione del rischio per i clienti privati. Qui troverete le scuole più adatte, nonché ulteriori informazioni, consigli e risorse per la formazione continua.

Desiderate una consulenza personale sul programma di formazione per pianificatori finanziari? Contattate il fornitore di vostra scelta tramite il pulsante "Informazioni gratuite sull'argomento..." o scaricate la documentazione gratuita del corso - senza impegno, in modo semplice e veloce.

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Pianificatore finanziario con Attestato professionale federale: professionisti della pianificazione patrimoniale, della previdenza e dell'immobiliare.

In qualità di specialisti qualificati nel settore dei servizi finanziari, i pianificatori finanziari forniscono consulenza e assistenza a privati con redditi e patrimoni medio-bassi nei settori della pianificazione patrimoniale, delle pensioni, delle assicurazioni, dei finanziamenti e degli immobili. Creano concetti personalizzati per i loro clienti, come ad esempio un piano di finanziamento per la pensione. A tal fine, chiariscono le esigenze del cliente, analizzano le entrate e le uscite, nonché il patrimonio, i debiti e le imposte. Assistono i clienti nella gestione finanziaria degli eventi della vita e garantiscono la sicurezza finanziaria in tutte le fasi della vita.

Formazione e qualificazione:La formazione per diventare pianificatore finanziario con attestato federale si basa sul diploma di consulente finanziario IAF e porta a un attestato professionale federale, riconosciuto anche dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e accreditato dal CICERO, il sistema di accreditamento dell'apprendimento del settore assicurativo svizzero. Il corso esiste dal 1999 ed è ben radicato nel mercato del lavoro svizzero.

Rilevanza:Molti eventi della vita - matrimonio, figli, acquisto di una casa, divorzio, controversie legali, pensionamento anticipato, eredità, ecc. In questi casi, un piano finanziario è spesso molto utile. Il modo migliore per redigerlo è rivolgersi a esperti finanziari competenti, che hanno una conoscenza approfondita degli strumenti di investimento, di credito, previdenziali e assicurativi del mercato standard e conoscono le tendenze e i rischi finanziari attuali. I pianificatori finanziari con attestato professionale federale sono le persone giuste per questo scopo e sono molto richiesti nel mondo finanziario.

Attività e contenuti didattici:I pianificatori finanziari con attestato professionale federale sono impiegati in società di servizi finanziari come banche, assicurazioni, società fiduciarie o di consulenza fiscale di tutte le dimensioni e di solito sono quadri intermedi. Il programma di formazione fornisce conoscenze approfondite sulla pianificazione finanziaria in generale (previdenza, investimenti) e sulla pianificazione finanziaria specifica per le famiglie (pianificazione dello sviluppo, pianificazione pensionistica, tasse, immobili).

Requisito personale:Il programma di formazione per pianificatore finanziario per l'Attestato professionale federale si rivolge a professionisti comunicativi, affidabili e orientati al cliente delle istituzioni finanziarie. Se hanno buone capacità perimetrali e spiccate abilità concettuali e analitiche e desiderano fornire consulenza finanziaria a persone in varie situazioni di vita e sviluppare prospettive con loro, questo programma di formazione è la scelta giusta per loro.

Domande e risposte

I diplomati del certificato di specializzazione in pianificazione finanziaria possono partecipare al programma di formazione per esperti finanziari PMI con un diploma federale.

Abbiamo chiarito per voi questa domanda sul corso di Financial Planner. Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch, le ragioni addotte dai partecipanti sono diverse:

  • Il 44% ha letto una recensione online
  • Il 36% conosceva già la/e scuola/e
  • Il 20% ha ricevuto una raccomandazione da una scuola per un'ulteriore formazione per diventare pianificatore finanziario.

Ulteriori impatti ci vengono forniti attraverso le risposte testuali: "curiosità", "vicinanza alla scuola" e "tramite offerta di lavoro".

I requisiti per l'ammissione al programma di formazione per pianificatori finanziari con Esame professionale sono

  • Certificato di competenza di un programma di formazione professionale della durata di almeno tre anni o una qualifica equivalente e almeno due anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.

o

  • Completamento di un programma di formazione di base di due anni e cinque anni di esperienza professionale, di cui almeno due nel settore dei servizi finanziari.

o

  • Almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.

e

  • Prova delle seguenti qualifiche di modulo o conferma dell'equivalenza come pianificatore finanziario fino a 30 giorni prima dell'inizio dell'esame: formazione del patrimonio, previdenza (assicurazione personale e sociale), assicurazione (assicurazione immobiliare e patrimoniale), immobili / finanziamenti. Le qualifiche del modulo non devono essere più vecchie di 32 mesi.

La pratica professionale deve essere completata durante il programma di formazione per pianificatori finanziari fino all'inizio dell'esame per pianificatori finanziari. La SFBI decide in merito all'equivalenza di qualifiche e diplomi stranieri.

L'interesse per un programma di formazione in "Financial Planner (BP)" nasce per diversi motivi. Secondo il sondaggio sulla formazione condotto da Ausbildung-Weiterbildung.ch, nel caso dell'esame professionale in pianificazione finanziaria ciò avviene con la stessa frequenza per i tre motivi seguenti:

  • L'80% della qualifica di pianificatore finanziario con attestato federale è indicato in molti annunci di lavoro ed è richiesto per i lavori corrispondenti.
  • 17% di confrontare la formazione continua con i propri desideri ed esigenze.
  • Il 3% ha mostrato interesse per questo corso di perfezionamento in pianificazione finanziaria perché gli è stato raccomandato.

Per la qualifica di pianificatore finanziario vengono esaminati i seguenti moduli:

  • Livello 1:
    • Formazione di capitale
    • Pensione (assicurazione personale e sociale)
    • Assicurazioni (assicurazioni sulla proprietà e sui beni)
    • Immobili/finanziamenti
    • Legge
    • Tasse
  • Livello 2:
    • Specializzazione nella previdenza e nel patrimonio
    • Pianificazione finanziaria integrata per le famiglie

 

I pianificatori finanziari IAF devono avere una competenza completa nel settore finanziario, in particolare negli investimenti standard di mercato, nel credito, negli strumenti pensionistici e assicurativi.

I diplomati di un corso di formazione per pianificatore finanziario con attestato federale possiedono le competenze necessarie, in particolare nei settori dell'accumulo del patrimonio, della pianificazione pensionistica e della previdenza, per fornire alle famiglie una consulenza e un'assistenza complete. Il profilo di competenza è completato da solide conoscenze in ambito fiscale, giuridico, assicurativo e immobiliare.

L'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale è adatto ai dipendenti del settore dei servizi finanziari. L'attestato li qualifica come specialisti nella consulenza e nell'assistenza completa alle famiglie in tutte le questioni assicurative e finanziarie.

In un programma di formazione per pianificatori finanziari si apprende quanto segue sulla due diligence:

  • è necessaria una grande fiducia da parte del cliente per consentire al pianificatore finanziario l'accesso al proprio patrimonio
  • I dossier dei clienti sono dati riservati
  • ha una grande responsabilità in materia di diligenza e riservatezza
  • devono adempiere agli obblighi di due diligence e rispettare le norme di legge
  • osservare le interazioni e le dinamiche dei mercati finanziari e dei processi economici nei media e nella stampa specializzata

Secondo un sondaggio condotto tra gli interessati a un programma di formazione per pianificatori finanziari IAF su questa piattaforma educativa, è emersa la seguente distribuzione dei tipi di apprendimento:

  • Un terzo è costituito da apprendenti visivi, che imparano più facilmente vedendo (grafici, video o immagini).
  • Un terzo è costituito da persone che apprendono in modo motorio e che imparano più rapidamente facendo (learning by doing).
  • Un quarto è costituito da studenti comunicativi che imparano meglio attraverso conversazioni o discussioni.
  • Gli altri sono studenti uditivi che imparano più velocemente attraverso l'ascolto attivo (ascolto audio, ascolto in classe e lettura ad alta voce).

In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:

  • Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
  • Piano finanziario per l'acquisto di una casa
  • Pianificazione pensionistica

Un sondaggio condotto tra i futuri studenti ha rivelato il seguente risultato per quanto riguarda la forma di insegnamento attualmente desiderata per il programma di formazione Financial Planner IAF:

  • Un terzo vorrebbe un insegnamento frontale presso le scuole
  • Un buon quarto vorrebbe un insegnamento ibrido (insegnamento faccia a faccia e online combinato)
  • Un quarto preferisce le lezioni solo online
  • gli altri non hanno una chiara preferenza

 

Rispetto all'anno precedente, l'insegnamento frontale ha perso il cinque per cento della sua popolarità per la formazione dei pianificatori finanziari IAF. Nel frattempo, il desiderio di un insegnamento ibrido è aumentato del 3%. La percentuale di voti a favore dell'insegnamento online e di nessuna preferenza è aumentata dell'uno per cento.

I pianificatori finanziari con diploma federale svolgono le seguenti attività:

  • redigere un piano finanziario personalizzato per coloro che richiedono una consulenza basata su un evento di vita attuale (matrimonio, divorzio, pensionamento anticipato e finanziamento immobiliare)
  • Analizzare la situazione finanziaria del cliente (entrate, uscite, beni, debiti, tasse e rischi della vita).
  • Scoprire gli obiettivi, le esigenze e i problemi personali del cliente.
  • prodotti diversi come fondi, assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulla proprietà e sul patrimonio o mutui.
  • segnalare i rischi legati all'acquisto di una casa e raccomandare misure di protezione aggiuntive
  • Presentare questioni complesse in modo comprensibile, utilizzando la grafica come base per la ricerca di soluzioni.
  • Raggiungere accordi di vendita
  • Chiarire le opportunità di creare nuovi asset e investire se interessati
  • organizzare in modo più mirato il capitale e il patrimonio esistente e la previdenza - utilizzarlo per la generazione di reddito e la copertura dei rischi della vita
  • Verificare la flessibilità degli investimenti finanziari, il loro rendimento, il rischio e la liquidità.
  • Chiarire i desideri di smaltimento del cliente
  • Ottimizzare la situazione fiscale e legale e determinare la sostenibilità economica, ecologica e sociale degli investimenti finanziari.
  • Stretta collaborazione con esperti fiscali, assicurativi e legali

Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".

La pianificazione finanziaria è davvero la mia vocazione?
» Autoanalisi della vocazione alla pianificazione finanziaria
Quanto è conosciuto il corso di "Financial Planner" e qual è la sua immagine presso i potenziali datori di lavoro?
» Consapevolezza dei pianificatori finanziari
Quale aumento di stipendio posso aspettarmi dopo aver completato il corso?
» Informazioni sui salari
Cosa possono fare i laureati dopo aver completato il corso di "Financial Planner"?
» Capacità e competenze
Quali esperienze hanno avuto i partecipanti precedenti con il corso?
» Valutazione della formazione/esperienza
Il corso "Financial Planner (APF)" è quello giusto per me?
» Autoanalisi della pianificazione finanziaria
Quali sono i vantaggi del corso?
» 10 vantaggi
Quali sono i possibili svantaggi di una formazione per diventare Attestato professionale federale?
» 4 Svantaggi
Panoramica del settore professionale della pianificazione finanziaria
» Guida alle banche, alla pianificazione finanziaria e alle assicurazioni
Come posso finanziare la mia formazione continua? Come posso beneficiare dei finanziamenti federali per le materie?
» SEFRI Finanziamento federale per la formazione continua per gli esami professionali e gli Esami professionali superiori
Che cosa è richiesto nel lavoro di pianificatore finanziario? Come sono organizzate le attività?
» Informazioni provenienti dagli annunci di lavoro

Infografica "Formazione e perfezionamento in pianificazione finanziaria".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Immagine di anteprima del video «Warum Ausbildung-Weiterbildung.ch? Bildungsportal mit top Service für Bildungsinteressenten»
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Indirizzo:
Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
KV Business School di Zurigo
La KV Business School di Zurigo, la più grande scuola commerciale della Svizzera, offre una gamma completa di programmi di formazione continua a tutti i livelli, in linea con il motto "nessuna laurea senza un legame".

"Diamo forza alle persone. Oggi per domani. Il vostro successo inizia con la scelta del vostro partner formativo. Da oltre 130 anni diamo forma alla formazione commerciale e aziendale nella regione di Zurigo. Lavorando a stretto contatto con tutti i settori dell'economia, individuiamo le esigenze e gli sviluppi del mercato del lavoro. Li traduciamo in programmi di formazione pratici e aggiornati".

Questo comprende programmi di formazione professionale con qualifiche nazionali e centrali, nonché corsi che affrontano temi attuali e certificano le competenze rilevanti in modo orientato alla pratica. Il programma è completato da oltre 120 seminari di un giorno su temi attuali. Organizzata in dodici mondi formativi, la scuola copre tutti gli argomenti di gestione commerciale e aziendale.
Punti di forza: I nostri programmi di formazione rappresentano un punto di riferimento, sono molto apprezzati nel mondo del lavoro e creano valore aggiunto per tutti.
Regione: Zürich
Luoghi: Zürich
Prossima data di inizio Prossimo evento informativo
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
Cicero
eduQua
Hybrid-Unterricht
KV Bildungsgruppe Schweiz
Online-Unterricht
Indirizzo:
Aarauerstrasse 30
4601 Olten
Centro di formazione per adulti EBZ Olten
(5.2) Molto buono 334 334 Valutazioni (91% )
Il Centro per l'istruzione degli adulti di Olten offre un'ampia gamma di corsi nei settori della formazione e dell'aggiornamento professionale.
In qualità di centro di formazione professionale leader per gli adulti, offriamo corsi preliminari per la procedura di qualificazione EFZ ai sensi dell'art. 32 e corsi di perfezionamento in vari settori professionali. Questi corsi si tengono principalmente la sera o il sabato. Oltre ai corsi di aggiornamento riconosciuti, organizziamo anche corsi di preparazione agli esami professionali federali per parrucchieri e per il settore della logistica.
Offriamo anche una serie di corsi interessanti e orientati al lavoro in finanza e contabilità. Se il vostro obiettivo è un diploma di lingua riconosciuto a livello internazionale o un certificato riconosciuto in tutta la Svizzera, siete nel posto giusto.
La posizione centrale e la vicinanza alla stazione ferroviaria sono ulteriori vantaggi del nostro centro.
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro, trasferimento mirato delle conoscenze, infrastrutture moderne, formazione di recupero ex art. 32 in classi di soli adulti, facilmente accessibili.
Sconto per i dipendenti di Swisscom: 5% (quando ci si registra tramite questa piattaforma all'indirizzo «Iscrizione al corso» )
Regione: Aargau, Basel, Zentralschweiz
Luoghi: Olten
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Bildungsberatung
Bundesbeiträge
Cambridge English
ECDL
eduQua
EFQM 2020
IAF
kv edupool
SVF
Indirizzo:
Emil Frey-Strasse 100
4142 Münchenstein
kv pro AG
(5.1) Molto buono 11 11 Valutazioni (100% )
Come kv pro, siamo impegnati nell'istruzione e nella formazione professionale superiore e siamo uno dei maggiori fornitori di programmi di formazione commerciale in servizio nella regione. Nati dall'istituto commerciale KV Basel (Basilea Città) e da Avanti KV Weiterbildungen (Basilea Campagna), da oltre 150 anni diamo forma alla formazione commerciale nella regione.

Ci impegniamo a rispettare elevati standard qualitativi per fornire ai nostri clienti la migliore preparazione possibile alle sfide professionali del nostro tempo. Ci consideriamo un partner nel percorso di carriera dei nostri partecipanti.

Nelle nostre sedi di Basilea, Liestal e Münchenstein offriamo corsi di perfezionamento in tutte le specializzazioni commerciali e in tutti i livelli comuni (NQF). La maggior parte dei nostri docenti esperti proviene dal settore privato.

kv pro è sostenuta dal Kaufmännischer Verband Region Beide Basel, l'associazione dei dipendenti del settore commerciale.
Punti di forza: Alto livello di trasferimento pratico, consulenza e assistenza personale, materiale didattico aggiornato, docenti con esperienza pratica, valutazioni della sede, esperienza pluriennale.
Sconto per i dipendenti di Swisscom: 5% (quando ci si registra tramite questa piattaforma all'indirizzo «Iscrizione al corso» )
Regione: Basel
Luoghi: Basel, Liestal, Münchenstein
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Bundesbeiträge
Blended Learning
Cambridge English
KV Bildungsgruppe Schweiz
kv edupool
ODEC
Online-Unterricht
Indirizzo:
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Istituto di pianificazione finanziaria IfFP
(5.0) Molto buono 61 61 Valutazioni (96% )
L'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria è uno dei leader di mercato nella formazione e nell'aggiornamento degli esperti finanziari in Svizzera. Il nostro punto di forza sono i programmi di sviluppo professionale per consulenti con compiti orientati al cliente a tutti i livelli.

I nostri corsi attualmente più importanti:

Broker assicurativo VBV - Cert. Consulente assicurativo e previdenziale IAF
Cert. Consulente per gli investimenti IAF
Consulente finanziario certificato IAF
Pianificatore finanziario con AF federale
Consulente immobiliare certificato IAF
Consulente previdenziale professionale certificato IAF
CFP® Pianificatore finanziario certificato
Esperto in pianificazione finanziaria certificato NDS HF
Esperto finanziario PMI con DP federale
CAS Gestione della successione aziendale
Conformità alla LRD
Seminari di formazione continua su assicurazioni e pensioni: finanzakademie.ch
Seminari di formazione continua sulla successione aziendale
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Regione: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Bundesbeiträge
Cicero
eduQua
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen
saq
Indirizzo:
Effingerstrasse 70
3001 Bern
WKS KV Education - Formazione continua
WKS KV Bildung offre interessanti programmi di formazione nei settori della gestione e della leadership, della finanza e del controlling, del marketing, delle pubbliche relazioni e delle vendite, nonché delle risorse umane, della gestione del personale e della sicurezza sociale.
Punti di forza: - Programmi didattici di alta qualità - Innovativo "Percorso di apprendimento+" - Orientamento e supporto personale - Personale docente dedicato - Opportunità di formazione pratica e follow-up - Metodologia interattiva
Regione: Bern
Luoghi: Bern
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bildungsberatung
Bundesbeiträge
ISO 29990 ProCert
Kaufmännischer Verband Bern
KV Bildungsgruppe Schweiz
Indirizzo:
Landenbergstrasse 37
6005 Luzern
KV Luzern Berufsakademie
L'Università di formazione cooperativa KV Luzern mette al centro il successo dei suoi studenti. Con un obiettivo chiaro e un'ampia gamma di opportunità di formazione continua, vi accompagniamo nel percorso verso il vostro obiettivo di carriera. La nostra missione è una sola: il vostro sviluppo professionale e personale.

La nostra ricetta per il successo? Esperienza, passione e impegno. I nostri docenti vantano un'esperienza pratica pluriennale e sono in costante aggiornamento. In questo modo, vi assicuriamo una preparazione ottimale per gli esami e raggiungiamo insieme risultati superiori alla media. I nostri studenti si diplomano regolarmente con risultati eccellenti, superiori alla media svizzera. Con noi i vostri progressi contano, e noi li rendiamo possibili.
Punti di forza: IL più grande centro di competenza aziendale della Svizzera centrale - alti tassi di successo - 400 docenti provenienti dal mondo dell'economia - 100 corsi - imparare oggi - applicare domani - posizione centrale
Regione: Zentralschweiz
Luoghi: Luzern
Prossimo evento informativo
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
Cicero
eduQua
hfw
HRSE
IAF
KV Bildungsgruppe Schweiz
kv edupool
SVF
Indirizzo:
Neuengasse 20
3011 Bern
Mendo AG
(5.2) Molto buono 70 70 Valutazioni (100% )
CREDIBILE, PRATICO E AGGIORNATO. Mendo AG è specializzata da molti anni nella formazione di consulenti finanziari ed è nota per i suoi elevati standard qualitativi. Con il suo programma nazionale e trilingue e le partnership con altri istituti di formazione, Mendo AG è leader nella formazione di esperti finanziari.

I nostri programmi di formazione più importanti sono i seguenti:
- Broker assicurativo VBV
- Consulente finanziario certificato IAF
- Pianificatore finanziario con attestato federale
- CAS Consulente finanziario senior (in collaborazione con la HWZ University of Applied Sciences in Business Administration di Zurigo)
- Seminari di formazione continua "eccellenza nella finanza".
- Corsi online mendoweb.ch
Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
Blended Learning
Cicero
IAF
Online-Unterricht
Scaricare info
Indirizzo:
Weiterbildung
Bahnhofstrasse 46
5000 Aarau
HKV Aarau
HKV Aarau è l'istituto di formazione leader per la formazione commerciale in servizio nella regione di Aarau.
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Sconto per i dipendenti di Swisscom: 10% (quando ci si registra tramite questa piattaforma all'indirizzo «Iscrizione al corso» )
Regione: Aargau
Luoghi: Aarau, Rheinfelden

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

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Servizi gratuiti

» Orientamento formativo gratuito (valore: CHF 150.–)
Guida gratuita su formazione e business (valore: CHF 175.–)

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