Pianificatore finanziario (BP)  (Regione Zürich):
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Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Istituto di pianificazione finanziaria IfFP
(5.0) Molto buono 61 61 Valutazioni (96% )
L'Istituto IfFP per la pianificazione finanziaria è uno dei leader di mercato nella formazione e nell'aggiornamento degli esperti finanziari in Svizzera. Il nostro punto di forza sono i programmi di sviluppo professionale per consulenti con compiti orientati al cliente a tutti i livelli.

I nostri corsi attualmente più importanti:

Broker assicurativo VBV - Cert. Consulente assicurativo e previdenziale IAF
Cert. Consulente per gli investimenti IAF
Consulente finanziario certificato IAF
Pianificatore finanziario con AF federale
Consulente immobiliare certificato IAF
Consulente previdenziale professionale certificato IAF
CFP® Pianificatore finanziario certificato
Esperto in pianificazione finanziaria certificato NDS HF
Esperto finanziario PMI con DP federale
CAS Gestione della successione aziendale
Conformità alla LRD
Seminari di formazione continua su assicurazioni e pensioni: finanzakademie.ch
Seminari di formazione continua sulla successione aziendale
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Regione: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Bundesbeiträge
Cicero
eduQua
IAF
Innovative Ausbildungsmethoden
Karriere-Chancen
saq
Indirizzo:
Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2
8004 Zürich
KV Business School di Zurigo
La KV Business School di Zurigo, la più grande scuola commerciale della Svizzera, offre una gamma completa di programmi di formazione continua a tutti i livelli, in linea con il motto "nessuna laurea senza un legame".

"Diamo forza alle persone. Oggi per domani. Il vostro successo inizia con la scelta del vostro partner formativo. Da oltre 130 anni diamo forma alla formazione commerciale e aziendale nella regione di Zurigo. Lavorando a stretto contatto con tutti i settori dell'economia, individuiamo le esigenze e gli sviluppi del mercato del lavoro. Li traduciamo in programmi di formazione pratici e aggiornati".

Questo comprende programmi di formazione professionale con qualifiche nazionali e centrali, nonché corsi che affrontano temi attuali e certificano le competenze rilevanti in modo orientato alla pratica. Il programma è completato da oltre 120 seminari di un giorno su temi attuali. Organizzata in dodici mondi formativi, la scuola copre tutti gli argomenti di gestione commerciale e aziendale.
Punti di forza: I nostri programmi di formazione rappresentano un punto di riferimento, sono molto apprezzati nel mondo del lavoro e creano valore aggiunto per tutti.
Regione: Zürich
Luoghi: Zürich
Prossima data di inizio Prossimo evento informativo
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
Cicero
eduQua
Hybrid-Unterricht
KV Bildungsgruppe Schweiz
Online-Unterricht
Indirizzo:
Neuengasse 20
3011 Bern
Mendo AG
(5.2) Molto buono 70 70 Valutazioni (100% )
CREDIBILE, PRATICO E AGGIORNATO. Mendo AG è specializzata da molti anni nella formazione di consulenti finanziari ed è nota per i suoi elevati standard qualitativi. Con il suo programma nazionale e trilingue e le partnership con altri istituti di formazione, Mendo AG è leader nella formazione di esperti finanziari.

I nostri programmi di formazione più importanti sono i seguenti:
- Broker assicurativo VBV
- Consulente finanziario certificato IAF
- Pianificatore finanziario con attestato federale
- CAS Consulente finanziario senior (in collaborazione con la HWZ University of Applied Sciences in Business Administration di Zurigo)
- Seminari di formazione continua "eccellenza nella finanza".
- Corsi online mendoweb.ch
Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
Luoghi: Baden, Zürich, Bern, Luzern, St. Gallen, Lausanne, Vezia
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Bundesbeiträge
Blended Learning
Cicero
IAF
Online-Unterricht
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Domande e risposte

I diplomati del certificato di specializzazione in pianificazione finanziaria possono partecipare al programma di formazione per esperti finanziari PMI con un diploma federale.

L'interesse per un programma di formazione in "Financial Planner (BP)" nasce per diversi motivi. Secondo il sondaggio sulla formazione condotto da Ausbildung-Weiterbildung.ch, nel caso dell'esame professionale in pianificazione finanziaria ciò avviene con la stessa frequenza per i tre motivi seguenti:

  • L'80% della qualifica di pianificatore finanziario con attestato federale è indicato in molti annunci di lavoro ed è richiesto per i lavori corrispondenti.
  • 17% di confrontare la formazione continua con i propri desideri ed esigenze.
  • Il 3% ha mostrato interesse per questo corso di perfezionamento in pianificazione finanziaria perché gli è stato raccomandato.

Un sondaggio condotto tra i futuri studenti ha rivelato il seguente risultato per quanto riguarda la forma di insegnamento attualmente desiderata per il programma di formazione Financial Planner IAF:

  • Un terzo vorrebbe un insegnamento frontale presso le scuole
  • Un buon quarto vorrebbe un insegnamento ibrido (insegnamento faccia a faccia e online combinato)
  • Un quarto preferisce le lezioni solo online
  • gli altri non hanno una chiara preferenza

 

Rispetto all'anno precedente, l'insegnamento frontale ha perso il cinque per cento della sua popolarità per la formazione dei pianificatori finanziari IAF. Nel frattempo, il desiderio di un insegnamento ibrido è aumentato del 3%. La percentuale di voti a favore dell'insegnamento online e di nessuna preferenza è aumentata dell'uno per cento.

Abbiamo chiarito per voi questa domanda sul corso di Financial Planner. Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch, le ragioni addotte dai partecipanti sono diverse:

  • Il 44% ha letto una recensione online
  • Il 36% conosceva già la/e scuola/e
  • Il 20% ha ricevuto una raccomandazione da una scuola per un'ulteriore formazione per diventare pianificatore finanziario.

Ulteriori impatti ci vengono forniti attraverso le risposte testuali: "curiosità", "vicinanza alla scuola" e "tramite offerta di lavoro".

I diplomati di un corso di formazione per pianificatore finanziario con attestato federale possiedono le competenze necessarie, in particolare nei settori dell'accumulo del patrimonio, della pianificazione pensionistica e della previdenza, per fornire alle famiglie una consulenza e un'assistenza complete. Il profilo di competenza è completato da solide conoscenze in ambito fiscale, giuridico, assicurativo e immobiliare.

I pianificatori finanziari con diploma federale svolgono le seguenti attività:

  • redigere un piano finanziario personalizzato per coloro che richiedono una consulenza basata su un evento di vita attuale (matrimonio, divorzio, pensionamento anticipato e finanziamento immobiliare)
  • Analizzare la situazione finanziaria del cliente (entrate, uscite, beni, debiti, tasse e rischi della vita).
  • Scoprire gli obiettivi, le esigenze e i problemi personali del cliente.
  • prodotti diversi come fondi, assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulla proprietà e sul patrimonio o mutui.
  • segnalare i rischi legati all'acquisto di una casa e raccomandare misure di protezione aggiuntive
  • Presentare questioni complesse in modo comprensibile, utilizzando la grafica come base per la ricerca di soluzioni.
  • Raggiungere accordi di vendita
  • Chiarire le opportunità di creare nuovi asset e investire se interessati
  • organizzare in modo più mirato il capitale e il patrimonio esistente e la previdenza - utilizzarlo per la generazione di reddito e la copertura dei rischi della vita
  • Verificare la flessibilità degli investimenti finanziari, il loro rendimento, il rischio e la liquidità.
  • Chiarire i desideri di smaltimento del cliente
  • Ottimizzare la situazione fiscale e legale e determinare la sostenibilità economica, ecologica e sociale degli investimenti finanziari.
  • Stretta collaborazione con esperti fiscali, assicurativi e legali

Per la qualifica di pianificatore finanziario vengono esaminati i seguenti moduli:

  • Livello 1:
    • Formazione di capitale
    • Pensione (assicurazione personale e sociale)
    • Assicurazioni (assicurazioni sulla proprietà e sui beni)
    • Immobili/finanziamenti
    • Legge
    • Tasse
  • Livello 2:
    • Specializzazione nella previdenza e nel patrimonio
    • Pianificazione finanziaria integrata per le famiglie

 

I pianificatori finanziari IAF devono avere una competenza completa nel settore finanziario, in particolare negli investimenti standard di mercato, nel credito, negli strumenti pensionistici e assicurativi.

In un programma di formazione per pianificatori finanziari si apprende quanto segue sulla due diligence:

  • è necessaria una grande fiducia da parte del cliente per consentire al pianificatore finanziario l'accesso al proprio patrimonio
  • I dossier dei clienti sono dati riservati
  • ha una grande responsabilità in materia di diligenza e riservatezza
  • devono adempiere agli obblighi di due diligence e rispettare le norme di legge
  • osservare le interazioni e le dinamiche dei mercati finanziari e dei processi economici nei media e nella stampa specializzata

I requisiti per l'ammissione al programma di formazione per pianificatori finanziari con Esame professionale sono

  • Certificato di competenza di un programma di formazione professionale della durata di almeno tre anni o una qualifica equivalente e almeno due anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.

o

  • Completamento di un programma di formazione di base di due anni e cinque anni di esperienza professionale, di cui almeno due nel settore dei servizi finanziari.

o

  • Almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.

e

  • Prova delle seguenti qualifiche di modulo o conferma dell'equivalenza come pianificatore finanziario fino a 30 giorni prima dell'inizio dell'esame: formazione del patrimonio, previdenza (assicurazione personale e sociale), assicurazione (assicurazione immobiliare e patrimoniale), immobili / finanziamenti. Le qualifiche del modulo non devono essere più vecchie di 32 mesi.

La pratica professionale deve essere completata durante il programma di formazione per pianificatori finanziari fino all'inizio dell'esame per pianificatori finanziari. La SFBI decide in merito all'equivalenza di qualifiche e diplomi stranieri.

Secondo un sondaggio condotto tra gli interessati a un programma di formazione per pianificatori finanziari IAF su questa piattaforma educativa, è emersa la seguente distribuzione dei tipi di apprendimento:

  • Un terzo è costituito da apprendenti visivi, che imparano più facilmente vedendo (grafici, video o immagini).
  • Un terzo è costituito da persone che apprendono in modo motorio e che imparano più rapidamente facendo (learning by doing).
  • Un quarto è costituito da studenti comunicativi che imparano meglio attraverso conversazioni o discussioni.
  • Gli altri sono studenti uditivi che imparano più velocemente attraverso l'ascolto attivo (ascolto audio, ascolto in classe e lettura ad alta voce).

In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:

  • Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
  • Piano finanziario per l'acquisto di una casa
  • Pianificazione pensionistica

L'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale è adatto ai dipendenti del settore dei servizi finanziari. L'attestato li qualifica come specialisti nella consulenza e nell'assistenza completa alle famiglie in tutte le questioni assicurative e finanziarie.

Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".

La pianificazione finanziaria è davvero la mia vocazione?
» Autoanalisi della vocazione alla pianificazione finanziaria
Quanto è conosciuto il corso di "Financial Planner" e qual è la sua immagine presso i potenziali datori di lavoro?
» Consapevolezza dei pianificatori finanziari
Quale aumento di stipendio posso aspettarmi dopo aver completato il corso?
» Informazioni sui salari
Cosa possono fare i laureati dopo aver completato il corso di "Financial Planner"?
» Capacità e competenze
Quali esperienze hanno avuto i partecipanti precedenti con il corso?
» Valutazione della formazione/esperienza
Il corso "Financial Planner (APF)" è quello giusto per me?
» Autoanalisi della pianificazione finanziaria
Quali sono i vantaggi del corso?
» 10 vantaggi
Quali sono i possibili svantaggi di una formazione per diventare Attestato professionale federale?
» 4 Svantaggi
Panoramica del settore professionale della pianificazione finanziaria
» Guida alle banche, alla pianificazione finanziaria e alle assicurazioni
Come posso finanziare la mia formazione continua? Come posso beneficiare dei finanziamenti federali per le materie?
» SEFRI Finanziamento federale per la formazione continua per gli esami professionali e gli Esami professionali superiori
Che cosa è richiesto nel lavoro di pianificatore finanziario? Come sono organizzate le attività?
» Informazioni provenienti dagli annunci di lavoro

Infografica "Formazione e perfezionamento in pianificazione finanziaria".

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Conoscete le vostre possibilità di formazione o perfezionamento nel campo della pianificazione finanziaria? Vi mostreremo a che punto siete nel sistema formativo svizzero e quali sono i livelli e le qualifiche disponibili.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Consulenza educativa online

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