Banca consulente clienti: formazione, scuole e offerte in sintesi

ai fornitori
(1)
Info, suggerimenti e test Storie video
(1)

Preparatevi agli esami per diventare consulenti alla clientela bancaria con un certificato riconosciuto a livello internazionale in un corso preparatorio.

Qui troverete le scuole più adatte, nonché ulteriori informazioni, consigli e risorse per la formazione continua.

Desiderate una consulenza personalizzata? Contattate il fornitore di vostra scelta tramite il pulsante "Informazioni gratuite sull'argomento..." - senza impegno, in modo rapido e semplice.

Scarica le liste di controllo

Lista di controllo «Trovare il programma di formazione giusto» » scarica qui

Lista di controllo «Scegliere la scuola giusta» » scarica qui

Banca dei consulenti alla clientela: fate certificare le vostre competenze e conoscenze.

Siete consulenti alla clientela di una banca e desiderate ottenere una certificazione in questo settore? Allora avete la possibilità di ottenere un certificato accreditato dallo Stato, che si basa sullo standard internazionale ISO/IEC 17024 e che, una volta ottenuto, vi farà guadagnare una delle seguenti denominazioni:

  • Consulente individuale certificato
  • Consulente certificato per la clientela privata / Consulente certificato per la clientela privata
  • Banchiere aziendale certificato CCoB
  • Consulente certificato per la gestione patrimoniale CWMA

Grazie a uno di questi titoli, che ha una validità di tre anni e deve poi essere rinnovato con una ricertificazione, vi distinguerete dalla concorrenza e dai colleghi, aumenterete la fiducia dei clienti in voi come specialisti della consulenza e acquisirete una competenza approfondita nella conduzione degli incontri con i clienti. Con un corso che vi prepara all'esame di certificazione "Consulente Bancario", acquisirete tutte le conoscenze necessarie attraverso l'autoapprendimento con l'e-learning per poi sostenere un esame bancario specializzato.

È possibile prepararsi all'esame orale presso le scuole con un corso di formazione alla vendita, che include una formazione sui prodotti, non obbligatoria ma consigliata soprattutto ai consulenti meno esperti. Dopo aver sostenuto l'esame orale, che richiede il superamento dell'esame scritto, riceverete l'ambito certificato, che attesta la vostra conoscenza dei processi di consulenza, delle soluzioni individuali per i clienti e dei prodotti finanziari.

È possibile scegliere tra diversi tipi di studio, tra un programma di autoapprendimento con circa 50 ore di apprendimento (clienti privati) e un programma più esteso con circa 130 ore di apprendimento (clienti individuali). Queste due opzioni sono adatte a chiunque lavori in un istituto finanziario, sia in contatto con i clienti come consulente nei settori della gestione patrimoniale, degli investimenti o della finanza o sia coinvolto nella gestione di un portafoglio clienti. Nel corso "Client Advisor Bank / Client Advisor Bank Individual Clients" si acquisiscono conoscenze complete sui seguenti argomenti:

  • Strategia per i clienti privati
  • Precauzione
  • Pagare e risparmiare
  • Finanziamento
  • Allegati
  • Legale, rischio e conformità

Il programma di certificazione personale per i clienti privati non comprende l'area del finanziamento, né alcuni dei principali argomenti delle materie di livello superiore, come i contenuti del 1° e 2° pilastro, l'assicurazione contro gli infortuni e il diritto matrimoniale e successorio.

Siete interessati a questo certificato e desiderate maggiori informazioni sulle scuole che offrono corsi di preparazione, nonché sulle date, le sedi e i contenuti esatti? Allora utilizzate semplicemente il nostro modulo di contatto per farvi inviare via e-mail dalle scuole interessate, che trovate in cima a questa pagina, tutti i documenti necessari.

Domande e risposte

Per ottenere la certificazione personale in ambito bancario non è necessario frequentare regolarmente una scuola. Il contenuto del corso viene svolto autonomamente e, a seconda della specializzazione, vengono forniti diversi libretti di corsi bancari (da 3 a 25) e, se necessario, anche libretti di corsi di matematica. Le conoscenze vengono acquisite da questi opuscoli didattici al proprio ritmo e sotto la supervisione di un e-teacher professionista. Solo una o due volte per certificazione si partecipa a lezioni frontali per la formazione commerciale e si sostiene un esame orale e scritto alla fine del periodo di apprendimento.

Dopo aver completato il corso di perfezionamento per diventare Consulente alla clientela bancaria e la specializzazione scelta, si ha diritto a utilizzare uno dei seguenti titoli: "Certified Individual Client Advisor", "Certified Private Client Advisor", "Certified Corporate Banker CCoB" o "Certified Wealth Management Advisor CWMA".

La formazione continua qui elencata per diventare consulente bancario è una certificazione personale riconosciuta dal Servizio di accreditamento svizzero SAS in conformità agli standard internazionali ISO (ISO/IEC 17024).

La formazione per diventare consulente alla clientela bancaria è autodidattica e può quindi essere organizzata in modo molto individuale in termini di tempo. A seconda del certificato a cui si mira, si può prevedere un impegno di 50 ore (certificato personale per clienti privati) e 410 ore (certificato personale per clienti aziendali e istituzionali della banca).

Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

Immagine di anteprima del video «4 Schritte zur richtigen Weiterbildung»

Non avete ancora trovato il programma di formazione o di aggiornamento giusto? Approfittate subito della consulenza educativa!

La formazione continua non è importante solo per mantenere o aumentare l'attrattiva professionale, ma investire nella formazione o nell'aggiornamento è ancora il modo più efficace per aumentare le possibilità di un aumento di stipendio.

Il sistema educativo svizzero offre un'ampia gamma di opportunità di formazione e perfezionamento individuali, a seconda del livello di istruzione personale, dell'esperienza professionale e degli obiettivi educativi.

La scelta del programma educativo giusto non è facile per molti futuri studenti.

Qual è il programma di formazione e aggiornamento professionale più adatto a me?

Il nostro team di consulenza educativa vi guiderà attraverso la "giungla educativa", fornendovi input specifici e informazioni di base sulla scelta dell'offerta giusta.

I vostri vantaggi:

Riceverete

  • Suggerimenti per corsi, seminari o programmi di formazione adeguati sulla base delle informazioni fornite nel questionario.
  • Una panoramica dei diversi livelli e tipi di istruzione
  • Informazioni sul sistema educativo svizzero

Su richiesta, offriamo la nostra consulenza educativa nelle seguenti lingue: Francese, Italiano, Inglese

Registratevi ora e concretizzate i vostri piani di allenamento.

Sofort zur richtigen Weiterbildung

Filtrare per metodo di insegnamento:
Classe (0) Altro (0)
Indirizzo:
Frau Sylvie Jeck
Feldstrasse 80
8180 Bülach
Centro di formazione AZEK per professionisti finanziari
(5.0) Molto buono 70 70 Valutazioni (94% )
AZEK 1990 è leader nella formazione di professionisti della finanza in analisi finanziaria e gestione patrimoniale, gestione patrimoniale e operazioni sui mercati finanziari. Corsi in presenza e a distanza. Docenti esperti e rinomati del settore e una moderna piattaforma di apprendimento online con video, app, podcast, forum e supporto agli esami caratterizzano la nostra offerta.

Corsi:
- Consulente patrimoniale con attestato federale/Associate Wealth Manager AWM
- Esperto in gestione patrimoniale con diploma federale/Certified International Wealth Manager CIWM
- Analista finanziario e gestore patrimoniale con diploma federale/Certified International Investment Analyst CIIA
- Tecnico in operazioni di mercato finanziario FMT con diploma federale
- Esperto in operazioni di mercato finanziario FMO con diploma federale
- Certificato ESG per consulenti alla clientela ESG-CA
- Certificato FIDLEG per consulenti alla clientela
» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Qualifiche federali I Elevata rilevanza pratica I Esperti comprovati come docenti I Leader nella formazione di specialisti finanziari
Regione: Westschweiz, Zürich
Luoghi: Genf, Zürich
Prossima data di inizio
Certificazioni, Associazioni, Qualifiche:
Firmenangebote
Blended Learning
Bundesbeiträge
Hybrid-Unterricht
Innovative Ausbildungsmethoden
Online-Unterricht

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Attraktive Services für Swisscom Mitarbeitende

Servizi gratuiti

» Orientamento formativo gratuito (valore: CHF 150.–)
Guida gratuita su formazione e business (valore: CHF 175.–)

» Sconti

Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.

» Offerte di formazione su misura

Trovare l’istruttore, coach o fornitore di formazione migliore senza perdere tempo

Offerte formative Svizzera

Trovi l’offerta formativa che fa per Lei fra quelle di oltre 700 fornitori