Finanzplaner / Finanzplanerin (BP) (Region Aargau):
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Fragen und Antworten
Welche Tätigkeiten üben Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis aus?
Folgende Tätigkeiten üben Finanzplaner mit eidgenössischem Fachausweis aus:
- erstellen für Ratsuchende aufgrund eines aktuellen Lebensereignisses (Heirat, Scheidung, Frühpensionierung und Immobilienfinanzierung) einen individuellen Finanzplan
- die finanzielle Situation des Kunden analysieren (Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Schulden, Steuern und Lebensrisiken)
- persönliche Zielsetzung, Bedürfnisse und Probleme des Kunden in Erfahrung bringen
- unterschiedliche Produkte wie Fonds, Lebensversicherungen, Versicherung von Sach- und Vermögenswerten oder Hypotheken zeigen
- auf Risiken beim Eigenheimkauf hinweisen und zusätzliche Schutzmassnahmen empfehlen
- komplexe Sachverhalte anhand von Grafiken verständlich als Grundlagen zur Lösungsfindung darstellen
- Verkaufsabschlüsse erzielen
- Möglichkeiten zur Bildung neuer Vermögenswerte abklären und bei Interesse anlegen
- kapitalbildende und bestehende Vermögenswerte sowie die Vorsorge gezielter ordnen - Einsatz für Einkommenserzielung und Lebensrisikenabdeckung
- die Flexibilität der Finanzanlagen, deren Rendite, Risiko und Liquidität prüfen
- Verfügungswünsche der Kunden abklären
- Optimierung der steuerlichen und rechtlichen Situation sowie die ökonomische, ökologische und soziale Nachhaltigkeit der Finanzanlagen ermitteln
- enge Zusammenarbeit mit Fachleuten aus dem Steuer-, Versicherungs- und Rechtsbereich
Für wen eignet sich die Berufsprüfung Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis?
Die Berufsprüfung Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis eignet sich für Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen aus der Finanzdienstleistungs-branche. Der Fachausweis qualifiziert sie als Fachmann / Fachfrau in der umfassenden Beratung und Betreuung privater Haushalte für sämtliche Versicherungs- und Finanzierungsfragen.
Worin liegt das Interesse an einer Ausbildung «Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)»?
Interesse an einer Ausbildung «Finanzplaner / Finanzplanerin (BP)» wird aus unterschiedlichen Gründen ausgelöst. Bei der Weiterbildung Finanzplanung Berufsprüfung geschieht dies gemäss der Bildungsbefragung von Ausbildung-Weiterbildung.ch gleich häufig aus folgenden drei Gründen:
- 80 % da der Abschluss Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis in vielen Stelleninseraten erwähnt und für entsprechende Jobs gefordert wird.
- 17 % zum Abgleich von Weiterbildung und eigenen Wünschen sowie Bedürfnissen.
- 3 % zeigten Interesse an dieser Weiterbildung in Finanzplanung, weil ihnen diese empfohlen wurde.
IAF Finanzplaner: Welche Module werden für den Fachausweis Finanzplaner geprüft?
Für den Fachausweis Finanzplaner werden folgende Module geprüft:
- Stufe 1:
- Vermögensbildung
- Vorsorge (Personen- und Sozialversicherungen)
- Versicherung (Sach- und Vermögensversicherungen)
- Immobilien/Finanzierung
- Recht
- Steuern
- Stufe 2:
- Vertiefung Vorsorge und Vermögen
- integrierte Finanzplanung für private Haushalte
IAF Finanzplaner müssen über umfassendes Fachwissen im Finanzbereich, insbesondere über marktübliche Anlage-, Kredit-, Vorsorge- und Versicherungsinstrumente verfügen.
Tipps, Tests und Infos zu «Finanzplanerin / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis»
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
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