Planificateur financier / Planificatrice financière (BP) (Région Aargau):
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Questions et réponses
Quelle est la forme d'enseignement la plus populaire actuellement pour la formation de planificateur financier IAF ?
Une enquête auprès des personnes intéressées par la formation a révélé le résultat suivant concernant la forme d'enseignement actuellement souhaitée pour la formation de planificateur financier IAF :
- un tiers souhaite que les cours soient dispensés sur place, dans les écoles
- un bon quart souhaite un enseignement hybride (cours en classe et en ligne combinés)
- un quart préfère l'enseignement en ligne uniquement
- le reste n'a pas de préférence claire
Par rapport à l'année précédente, l'enseignement présentiel a perdu cinq pour cent de sa popularité pour la formation de planificateur financier IAF. Le souhait d'un enseignement hybride a quant à lui augmenté de trois pour cent. Les pourcentages de votes en faveur de l'enseignement en ligne et de l'absence de préférence ont augmenté de 1 % chacun.
Quelles sont les activités des planificateurs financiers avec brevet fédéral ?
Les planificateurs financiers avec brevet fédéral exercent les activités suivantes :
- établissent un plan financier individuel pour les personnes en quête de conseils sur la base d'un événement actuel de la vie (mariage, divorce, retraite anticipée et financement immobilier)
- analyser la situation financière du client (revenus, dépenses, patrimoine, dettes, impôts et risques de la vie)
- connaître les objectifs, besoins et problèmes personnels du client
- montrer différents produits comme les fonds, l'assurance-vie, l'assurance des biens et des actifs ou les hypothèques
- attirer l'attention sur les risques liés à l'achat d'un logement et recommander des mesures de protection supplémentaires
- présenter des faits complexes de manière compréhensible à l'aide de graphiques comme base pour la recherche de solutions
- Conclure des ventes
- Clarifier les possibilités de constituer de nouvelles valeurs patrimoniales et, si cela vous intéresse, les investir
- ordonner de manière plus ciblée les actifs constitutifs de capital et les actifs existants ainsi que la prévoyance - utilisation pour l'obtention d'un revenu et la couverture des risques vitaux
- examiner la flexibilité des placements financiers, leur rendement, leur risque et leur liquidité
- Clarifier les souhaits des clients en matière de disponibilité
- Déterminer l'optimisation de la situation fiscale et juridique ainsi que la durabilité économique, écologique et sociale des placements financiers
- une étroite collaboration avec des spécialistes de la fiscalité, des assurances et du droit
Quels sont les critères d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel ?
Les conditions d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel sont les suivantes :
- Certificat de capacité d'un apprentissage professionnel d'au moins trois ans ou d'un diplôme équivalent et au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.
ou
- Avoir terminé avec succès une formation initiale de deux ans et avoir cinq ans de pratique professionnelle, dont au moins deux ans dans le domaine des services financiers.
ou
- Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers.
et
- Attestation des certificats de module suivants ou attestation d'équivalence en tant que planificateur financier / planificatrice financière jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen : constitution de patrimoine, prévoyance (personnes et assurances sociales), assurances (choses et patrimoine), immobilier / financement. Les certificats de module ne doivent pas dater de plus de 32 mois.
La pratique professionnelle doit être effectuée pendant la formation continue de planificateur financier et jusqu'au début de l'examen de planificateur financier. Le SFBI décide de l'équivalence des certificats et diplômes étrangers.
Quelle filière de formation peut être suivie après l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en planification financière ?
Les titulaires du brevet de spécialiste en planification financière peuvent suivre la formation d'expert(e) en finance de PME avec diplôme fédéral.
Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".
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