Pianificatore finanziario (BP)  (Regione Aargau):
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» Condizioni aziendali e opportunità di collaborazione
Punti di forza: Docenti qualificati provenienti dal mondo del lavoro, trasferimento mirato delle conoscenze, infrastrutture moderne, formazione di recupero ex art. 32 in classi di soli adulti, facilmente accessibili.
Sconto per i dipendenti di Swisscom: 5% (quando ci si registra tramite questa piattaforma all'indirizzo «Iscrizione al corso» )
Regione: Aargau, Basel, Zentralschweiz
Luoghi: Olten
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Istituto di pianificazione finanziaria IfFP
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Punti di forza: Competenza comprovata | Esperienza pluriennale | Elevata rilevanza pratica
Regione: Aargau, Basel, Ostschweiz, Zürich
Luoghi: Basel, Bern, Buchs SG, Chur, Olten, Winterthur, Zürich
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Punti di forza: Elevati standard qualitativi / Offerta bilingue / Leader nella formazione dei consulenti finanziari
Regione: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
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5000 Aarau
HKV Aarau
HKV Aarau è l'istituto di formazione leader per la formazione commerciale in servizio nella regione di Aarau.
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Regione: Aargau
Luoghi: Aarau, Rheinfelden

Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Domande e risposte

L'interesse per un programma di formazione in "Financial Planner (BP)" nasce per diversi motivi. Secondo il sondaggio sulla formazione condotto da Ausbildung-Weiterbildung.ch, nel caso dell'esame professionale in pianificazione finanziaria ciò avviene con la stessa frequenza per i tre motivi seguenti:

  • L'80% della qualifica di pianificatore finanziario con attestato federale è indicato in molti annunci di lavoro ed è richiesto per i lavori corrispondenti.
  • 17% di confrontare la formazione continua con i propri desideri ed esigenze.
  • Il 3% ha mostrato interesse per questo corso di perfezionamento in pianificazione finanziaria perché gli è stato raccomandato.

Il tema della due diligence riveste un ruolo centrale nel programma di formazione dei pianificatori finanziari. I partecipanti affrontano in modo intensivo i requisiti legali, etici e professionali associati alla gestione responsabile dei dati dei clienti e delle questioni patrimoniali.

L'attenzione si concentra, tra l'altro, sui seguenti argomenti:

  • La fiducia è la base: i pianificatori finanziari ottengono una conoscenza approfondita della situazione finanziaria personale
  • La gestione dei dossier dei clienti richiede la massima riservatezza.
  • È importante assumersi la responsabilità di un comportamento attento e discreto.
  • I requisiti legali e i doveri professionali di assistenza devono essere coerentemente osservati.
  • Gli sviluppi dei mercati finanziari e dell'economia devono essere monitorati costantemente e inclusi nel processo di consulenza.

Questi argomenti costituiscono la base per un lavoro professionale e responsabile nel campo della pianificazione finanziaria.

Poiché ogni scuola ha obiettivi leggermente diversi, al di là delle linee guida dell'organizzazione dell'esame, è consigliabile chiarire questo aspetto direttamente con il rispettivo fornitore di istruzione. Una domanda può essere facilmente inoltrata alla scuola desiderata tramite il modulo di contatto.

I requisiti per l'ammissione al programma di formazione per pianificatori finanziari con Esame professionale sono

  • Certificato di competenza di un programma di formazione professionale della durata di almeno tre anni o una qualifica equivalente e almeno due anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.

o

  • Completamento di un programma di formazione di base di due anni e cinque anni di esperienza professionale, di cui almeno due nel settore dei servizi finanziari.

o

  • Almeno cinque anni di esperienza professionale nel settore dei servizi finanziari.

e

  • Prova delle seguenti qualifiche di modulo o conferma dell'equivalenza come pianificatore finanziario fino a 30 giorni prima dell'inizio dell'esame: formazione del patrimonio, previdenza (assicurazione personale e sociale), assicurazione (assicurazione immobiliare e patrimoniale), immobili / finanziamenti. Le qualifiche del modulo non devono essere più vecchie di 32 mesi.

La pratica professionale deve essere completata durante il programma di formazione per pianificatori finanziari fino all'inizio dell'esame per pianificatori finanziari. La SFBI decide in merito all'equivalenza di qualifiche e diplomi stranieri.

In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:

  • Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
  • Piano finanziario per l'acquisto di una casa
  • Pianificazione pensionistica

Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".

La pianificazione finanziaria è davvero la mia vocazione?
» Autoanalisi della vocazione alla pianificazione finanziaria
Quanto è conosciuto il corso di "Financial Planner" e qual è la sua immagine presso i potenziali datori di lavoro?
» Consapevolezza dei pianificatori finanziari
Quale aumento di stipendio posso aspettarmi dopo aver completato il corso?
» Informazioni sui salari
Cosa possono fare i laureati dopo aver completato il corso di "Financial Planner"?
» Capacità e competenze

Infografica "Formazione e perfezionamento in pianificazione finanziaria".

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Conoscete le vostre possibilità di formazione o perfezionamento nel campo della pianificazione finanziaria? Vi mostreremo a che punto siete nel sistema formativo svizzero e quali sono i livelli e le qualifiche disponibili.

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

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