Planificateur financier / Planificatrice financière (BP) (Région Basel):
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Questions et réponses
Quelle est la forme d'enseignement la plus populaire actuellement pour la formation de planificateur financier IAF ?
Une enquête auprès des personnes intéressées par la formation a révélé le résultat suivant concernant la forme d'enseignement actuellement souhaitée pour la formation de planificateur financier IAF :
- un tiers souhaite que les cours soient dispensés sur place, dans les écoles
- un bon quart souhaite un enseignement hybride (cours en classe et en ligne combinés)
- un quart préfère l'enseignement en ligne uniquement
- le reste n'a pas de préférence claire
Par rapport à l'année précédente, l'enseignement présentiel a perdu cinq pour cent de sa popularité pour la formation de planificateur financier IAF. Le souhait d'un enseignement hybride a quant à lui augmenté de trois pour cent. Les pourcentages de votes en faveur de l'enseignement en ligne et de l'absence de préférence ont augmenté de 1 % chacun.
Quelles sont les compétences transmises par une formation de planificateur financier ?
Les titulaires d'un brevet fédéral de planificateur/planificatrice financier(e) disposent des compétences techniques nécessaires, notamment en matière de constitution de patrimoine, de planification de la prévoyance et de planification de la constitution et de la retraite, pour conseiller et encadrer les ménages privés de manière globale. De solides connaissances dans les domaines de la fiscalité, du droit, des assurances et de l'immobilier complètent le profil de compétences.
Quelles sont les activités des planificateurs financiers avec brevet fédéral ?
Les planificateurs financiers avec brevet fédéral exercent les activités suivantes :
- établissent un plan financier individuel pour les personnes en quête de conseils sur la base d'un événement actuel de la vie (mariage, divorce, retraite anticipée et financement immobilier)
- analyser la situation financière du client (revenus, dépenses, patrimoine, dettes, impôts et risques de la vie)
- connaître les objectifs, besoins et problèmes personnels du client
- montrer différents produits comme les fonds, l'assurance-vie, l'assurance des biens et des actifs ou les hypothèques
- attirer l'attention sur les risques liés à l'achat d'un logement et recommander des mesures de protection supplémentaires
- présenter des faits complexes de manière compréhensible à l'aide de graphiques comme base pour la recherche de solutions
- Conclure des ventes
- Clarifier les possibilités de constituer de nouvelles valeurs patrimoniales et, si cela vous intéresse, les investir
- ordonner de manière plus ciblée les actifs constitutifs de capital et les actifs existants ainsi que la prévoyance - utilisation pour l'obtention d'un revenu et la couverture des risques vitaux
- examiner la flexibilité des placements financiers, leur rendement, leur risque et leur liquidité
- Clarifier les souhaits des clients en matière de disponibilité
- Déterminer l'optimisation de la situation fiscale et juridique ainsi que la durabilité économique, écologique et sociale des placements financiers
- une étroite collaboration avec des spécialistes de la fiscalité, des assurances et du droit
IAF Planificateur financier : Quels sont les modules examinés pour le brevet fédéral de planificateur financier ?
Pour le brevet fédéral de planificateur financier, les modules suivants sont examinés :
- Étape 1 :
- Constitution de patrimoine
- Prévoyance (assurances de personnes et sociales)
- Assurance (biens et patrimoine)
- Immobilier/Financement
- Droit
- Impôts
- Étape 2 :
- Approfondissement de la prévoyance et du patrimoine
- planification financière intégrée pour les ménages privés
Les planificateurs financiers de l'IAF doivent disposer de connaissances approfondies dans le domaine financier, notamment en ce qui concerne les instruments de placement, de crédit, de prévoyance et d'assurance disponibles sur le marché.
Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".
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