Pianificatore finanziario (BP) (Regione Basel):
2 Fornitore
Sofort zur richtigen Weiterbildung
Sede di formazione / Scuole Basilea
Domande e risposte
Creare un piano finanziario: Cosa può fare un pianificatore finanziario IAF con attestato federale?
In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:
- Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
- Piano finanziario per l'acquisto di una casa
- Pianificazione pensionistica
Quali competenze insegna un programma di formazione per pianificatori finanziari?
I diplomati di un corso di formazione per pianificatore finanziario con attestato federale possiedono le competenze necessarie, in particolare nei settori dell'accumulo del patrimonio, della pianificazione pensionistica e della previdenza, per fornire alle famiglie una consulenza e un'assistenza complete. Il profilo di competenza è completato da solide conoscenze in ambito fiscale, giuridico, assicurativo e immobiliare.
IAF Financial Planner: Quali moduli vengono testati per la qualifica di Financial Planner?
Per la qualifica di pianificatore finanziario vengono esaminati i seguenti moduli:
- Livello 1:
- Formazione di capitale
- Pensione (assicurazione personale e sociale)
- Assicurazioni (assicurazioni sulla proprietà e sui beni)
- Immobili/finanziamenti
- Legge
- Tasse
- Livello 2:
- Specializzazione nella previdenza e nel patrimonio
- Pianificazione finanziaria integrata per le famiglie
I pianificatori finanziari IAF devono avere una competenza completa nel settore finanziario, in particolare negli investimenti standard di mercato, nel credito, negli strumenti pensionistici e assicurativi.
Che cosa spinge i futuri studenti a chiedere un'ulteriore formazione come "Financial Planner (BP)"?
Abbiamo chiarito per voi questa domanda sul corso di Financial Planner. Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch, le ragioni addotte dai partecipanti sono diverse:
- Il 44% ha letto una recensione online
- Il 36% conosceva già la/e scuola/e
- Il 20% ha ricevuto una raccomandazione da una scuola per un'ulteriore formazione per diventare pianificatore finanziario.
Ulteriori impatti ci vengono forniti attraverso le risposte testuali: "curiosità", "vicinanza alla scuola" e "tramite offerta di lavoro".
Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".
Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung
Non avete ancora trovato il programma di formazione o di aggiornamento giusto? Approfittate subito della consulenza educativa!
La formazione continua non è importante solo per mantenere o aumentare l'attrattiva professionale, ma investire nella formazione o nell'aggiornamento è ancora il modo più efficace per aumentare le possibilità di un aumento di stipendio.
Il sistema educativo svizzero offre un'ampia gamma di opportunità di formazione e perfezionamento individuali, a seconda del livello di istruzione personale, dell'esperienza professionale e degli obiettivi educativi.
La scelta del programma educativo giusto non è facile per molti futuri studenti.
Qual è il programma di formazione e aggiornamento professionale più adatto a me?
Il nostro team di consulenza educativa vi guiderà attraverso la "giungla educativa", fornendovi input specifici e informazioni di base sulla scelta dell'offerta giusta.
I vostri vantaggi:
Riceverete
- Suggerimenti per corsi, seminari o programmi di formazione adeguati sulla base delle informazioni fornite nel questionario.
- Una panoramica dei diversi livelli e tipi di istruzione
- Informazioni sul sistema educativo svizzero
Su richiesta, offriamo la nostra consulenza educativa nelle seguenti lingue: Francese, Italiano, Inglese
Registratevi ora e concretizzate i vostri piani di allenamento.

Attraktive Services für Swisscom Mitarbeitende
Servizi gratuiti
» Orientamento formativo gratuito (valore: CHF 150.–)
Guida gratuita su formazione e business (valore: CHF 175.–)
» Sconti
Attraktive Rabattierungen seitens der Bildungsanbieter.
» Offerte di formazione su misura
Trovare l’istruttore, coach o fornitore di formazione migliore senza perdere tempo
Offerte formative Svizzera
Trovi l’offerta formativa che fa per Lei fra quelle di oltre 700 fornitori