Pianificatore finanziario (BP) (Regione Basel):
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Sede di formazione / Scuole Basilea
Domande e risposte
IAF Financial Planner: Quali moduli vengono testati per la qualifica di Financial Planner?
Per la qualifica di pianificatore finanziario vengono esaminati i seguenti moduli:
- Livello 1:
- Formazione di capitale
- Pensione (assicurazione personale e sociale)
- Assicurazioni (assicurazioni sulla proprietà e sui beni)
- Immobili/finanziamenti
- Legge
- Tasse
- Livello 2:
- Specializzazione nella previdenza e nel patrimonio
- Pianificazione finanziaria integrata per le famiglie
I pianificatori finanziari IAF devono avere una competenza completa nel settore finanziario, in particolare negli investimenti standard di mercato, nel credito, negli strumenti pensionistici e assicurativi.
Per chi è adatto l'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale?
L'esame professionale per pianificatori finanziari con attestato federale è adatto ai dipendenti del settore dei servizi finanziari. L'attestato li qualifica come specialisti nella consulenza e nell'assistenza completa alle famiglie in tutte le questioni assicurative e finanziarie.
Quali attività svolgono i pianificatori finanziari con diploma federale?
I pianificatori finanziari con diploma federale svolgono le seguenti attività:
- redigere un piano finanziario personalizzato per coloro che richiedono una consulenza basata su un evento di vita attuale (matrimonio, divorzio, pensionamento anticipato e finanziamento immobiliare)
- Analizzare la situazione finanziaria del cliente (entrate, uscite, beni, debiti, tasse e rischi della vita).
- Scoprire gli obiettivi, le esigenze e i problemi personali del cliente.
- prodotti diversi come fondi, assicurazioni sulla vita, assicurazioni sulla proprietà e sul patrimonio o mutui.
- segnalare i rischi legati all'acquisto di una casa e raccomandare misure di protezione aggiuntive
- Presentare questioni complesse in modo comprensibile, utilizzando la grafica come base per la ricerca di soluzioni.
- Raggiungere accordi di vendita
- Chiarire le opportunità di creare nuovi asset e investire se interessati
- organizzare in modo più mirato il capitale e il patrimonio esistente e la previdenza - utilizzarlo per la generazione di reddito e la copertura dei rischi della vita
- Verificare la flessibilità degli investimenti finanziari, il loro rendimento, il rischio e la liquidità.
- Chiarire i desideri di smaltimento del cliente
- Ottimizzare la situazione fiscale e legale e determinare la sostenibilità economica, ecologica e sociale degli investimenti finanziari.
- Stretta collaborazione con esperti fiscali, assicurativi e legali
Cosa si impara sulla due diligence in un programma di formazione per pianificatori finanziari?
Il tema della due diligence riveste un ruolo centrale nel programma di formazione dei pianificatori finanziari. I partecipanti affrontano in modo intensivo i requisiti legali, etici e professionali associati alla gestione responsabile dei dati dei clienti e delle questioni patrimoniali.
L'attenzione si concentra, tra l'altro, sui seguenti argomenti:
- La fiducia è la base: i pianificatori finanziari ottengono una conoscenza approfondita della situazione finanziaria personale
- La gestione dei dossier dei clienti richiede la massima riservatezza.
- È importante assumersi la responsabilità di un comportamento attento e discreto.
- I requisiti legali e i doveri professionali di assistenza devono essere coerentemente osservati.
- Gli sviluppi dei mercati finanziari e dell'economia devono essere monitorati costantemente e inclusi nel processo di consulenza.
Questi argomenti costituiscono la base per un lavoro professionale e responsabile nel campo della pianificazione finanziaria.
Poiché ogni scuola ha obiettivi leggermente diversi, al di là delle linee guida dell'organizzazione dell'esame, è consigliabile chiarire questo aspetto direttamente con il rispettivo fornitore di istruzione. Una domanda può essere facilmente inoltrata alla scuola desiderata tramite il modulo di contatto.
Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".
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