Planificateur financier / Planificatrice financière (BP)  (Région Ostschweiz):
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Points forts: Exigences de qualité élevées / Offre bilingue / Leader dans la formation des conseillers financiers
Région: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Questions et réponses

Dans le cadre d'une formation continue de planificateur financier, le thème du devoir de diligence joue un rôle central. Les participants se penchent de manière intensive sur les exigences juridiques, éthiques et professionnelles liées à la gestion responsable des données des clients et des affaires patrimoniales.

Les contenus suivants seront notamment mis en avant :

  • La confiance est la base : les planificateurs financiers obtiennent des informations détaillées sur leur situation financière personnelle.
  • Le traitement des dossiers des clients exige la plus grande confidentialité
  • Il s'agit de prendre la responsabilité d'agir avec soin et discrétion.
  • Les prescriptions légales et les obligations de diligence professionnelle doivent être respectées de manière conséquente.
  • L'évolution des marchés financiers et de l'économie doit être suivie en permanence et prise en compte dans les conseils.

Ces thèmes constituent la base d'une activité professionnelle et responsable dans le domaine de la planification financière.

Étant donné que chaque école met l'accent sur des points légèrement différents par rapport au guide de l'organisation des examens, il est recommandé de se renseigner directement auprès du prestataire de formation concerné. Le formulaire de contact permet de transmettre facilement une question à l'école souhaitée.

L'intérêt pour une formation de "planificateur financier / planificatrice financière (BP)" est suscité par différentes raisons. Dans le cas de la formation continue Planification financière Examen professionnel, cela se produit, selon l'enquête sur la formation de formation-formation continue.ch, aussi souvent pour les trois raisons suivantes :

  • 80 % car le diplôme de planificateur financier avec brevet fédéral est mentionné dans de nombreuses annonces d'emploi et exigé pour les postes correspondants.
  • 17 % pour comparer la formation continue avec leurs propres souhaits et besoins.
  • 3 % se sont montrés intéressés par cette formation en planification financière parce qu'elle leur a été recommandée.

Les planificateurs financiers avec brevet fédéral exercent les activités suivantes :

  • établissent un plan financier individuel pour les personnes en quête de conseils sur la base d'un événement actuel de la vie (mariage, divorce, retraite anticipée et financement immobilier)
  • analyser la situation financière du client (revenus, dépenses, patrimoine, dettes, impôts et risques de la vie)
  • connaître les objectifs, besoins et problèmes personnels du client
  • montrer différents produits comme les fonds, l'assurance-vie, l'assurance des biens et des actifs ou les hypothèques
  • attirer l'attention sur les risques liés à l'achat d'un logement et recommander des mesures de protection supplémentaires
  • présenter des faits complexes de manière compréhensible à l'aide de graphiques comme base pour la recherche de solutions
  • Conclure des ventes
  • Clarifier les possibilités de constituer de nouvelles valeurs patrimoniales et, si cela vous intéresse, les investir
  • ordonner de manière plus ciblée les actifs constitutifs de capital et les actifs existants ainsi que la prévoyance - utilisation pour l'obtention d'un revenu et la couverture des risques vitaux
  • examiner la flexibilité des placements financiers, leur rendement, leur risque et leur liquidité
  • Clarifier les souhaits des clients en matière de disponibilité
  • Déterminer l'optimisation de la situation fiscale et juridique ainsi que la durabilité économique, écologique et sociale des placements financiers
  • une étroite collaboration avec des spécialistes de la fiscalité, des assurances et du droit

L'examen professionnel de planificateur/planificatrice financier(e) avec brevet fédéral s'adresse aux collaborateurs/collaboratrices du secteur des services financiers. Le brevet les qualifie en tant que spécialistes du conseil et de l'assistance complets aux ménages privés pour toutes les questions d'assurance et de financement.

Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".

La planification financière est-elle vraiment ma vocation ?
» Auto-test de la vocation pour la planification financière
Quel est le degré de notoriété et quelle est l'image de la formation de "planificateur financier / planificatrice financière" auprès des employeurs potentiels ?
» Notoriété des planificateurs financiers / planificatrices financières
Quelle augmentation de salaire peut-on espérer à l'issue de la formation ?
» Infos sur les salaires
Que peuvent faire les diplômés à l'issue de la formation de "planificateur financier / planificatrice financière" ?
» Aptitudes et compétences

Infographie "Planification financière - Formations et formations continues".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Conseil en éducation en ligne

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Aperçu de la vidéo «Warum Ausbildung-Weiterbildung.ch? Bildungsportal mit top Service für Bildungsinteressenten»
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