Planificateur financier / Planificatrice financière (BP) (Région Ostschweiz):
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Questions et réponses
Quels sont les critères d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel ?
Les conditions d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel sont les suivantes :
- Certificat de capacité d'un apprentissage professionnel d'au moins trois ans ou d'un diplôme équivalent et au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.
ou
- Avoir terminé avec succès une formation initiale de deux ans et avoir cinq ans de pratique professionnelle, dont au moins deux ans dans le domaine des services financiers.
ou
- Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers.
et
- Attestation des certificats de module suivants ou attestation d'équivalence en tant que planificateur financier / planificatrice financière jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen : constitution de patrimoine, prévoyance (personnes et assurances sociales), assurances (choses et patrimoine), immobilier / financement. Les certificats de module ne doivent pas dater de plus de 32 mois.
La pratique professionnelle doit être effectuée pendant la formation continue de planificateur financier et jusqu'au début de l'examen de planificateur financier. Le SFBI décide de l'équivalence des certificats et diplômes étrangers.
Etablir un plan financier : Que peut-on faire en tant que planificateur financier IAF avec brevet fédéral ?
En tant que planificateur financier IAF avec brevet fédéral, il est possible de conseiller et d'assister financièrement des personnes privées tout au long de leur cycle de vie jusqu'à la retraite dans le cadre d'une planification financière privée. Cela signifie établir un plan financier pour :
- Planification de la construction (planification financière de la construction) - plan financier personnel ou planification financière stratégique
- Plan financier pour l'achat d'une maison
- Planification de la retraite
IAF Planificateur financier : Quels sont les modules examinés pour le brevet fédéral de planificateur financier ?
Pour le brevet fédéral de planificateur financier, les modules suivants sont examinés :
- Étape 1 :
- Constitution de patrimoine
- Prévoyance (assurances de personnes et sociales)
- Assurance (biens et patrimoine)
- Immobilier/Financement
- Droit
- Impôts
- Étape 2 :
- Approfondissement de la prévoyance et du patrimoine
- planification financière intégrée pour les ménages privés
Les planificateurs financiers de l'IAF doivent disposer de connaissances approfondies dans le domaine financier, notamment en ce qui concerne les instruments de placement, de crédit, de prévoyance et d'assurance disponibles sur le marché.
Qu'est-ce qui conduit les personnes intéressées par une formation à demander à une école de suivre la formation continue de "planificateur financier / planificatrice financière (BP)" ?
Nous avons clarifié pour vous cette question concernant la formation de planificateur/trice financier/ère. Selon une enquête menée par la plateforme de formation Formation-perfectionnement.ch, les raisons invoquées par les participants étaient diverses :
- 44 % ont lu une évaluation en ligne
- 36 % connaissaient déjà l'école/les écoles
- 20 % ont reçu une recommandation d'une école pour suivre une formation continue de planificateur financier.
D'autres impacts nous sont fournis par des réponses textuelles : "curiosité", "proximité de l'école" et "par l'offre d'emploi".
Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".
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