Planificateur financier / Planificatrice financière (BP)  (Région Ostschweiz):
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Points forts: Exigences de qualité élevées / Offre bilingue / Leader dans la formation des conseillers financiers
Région: Aargau, Bern, Ostschweiz, Tessin, Westschweiz, Zentralschweiz, Zürich
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Schulen mit zertifizierter Bildungsberatung

Questions et réponses

Les conditions d'admission à la formation continue de planificateur financier avec examen professionnel sont les suivantes :

  • Certificat de capacité d'un apprentissage professionnel d'au moins trois ans ou d'un diplôme équivalent et au moins deux ans de pratique professionnelle dans le domaine des services financiers.

ou

  • Avoir terminé avec succès une formation initiale de deux ans et avoir cinq ans de pratique professionnelle, dont au moins deux ans dans le domaine des services financiers.

ou

  • Au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans le domaine des services financiers.

et

  • Attestation des certificats de module suivants ou attestation d'équivalence en tant que planificateur financier / planificatrice financière jusqu'à 30 jours avant le début de l'examen : constitution de patrimoine, prévoyance (personnes et assurances sociales), assurances (choses et patrimoine), immobilier / financement. Les certificats de module ne doivent pas dater de plus de 32 mois.

La pratique professionnelle doit être effectuée pendant la formation continue de planificateur financier et jusqu'au début de l'examen de planificateur financier. Le SFBI décide de l'équivalence des certificats et diplômes étrangers.

En tant que planificateur financier IAF avec brevet fédéral, il est possible de conseiller et d'assister financièrement des personnes privées tout au long de leur cycle de vie jusqu'à la retraite dans le cadre d'une planification financière privée. Cela signifie établir un plan financier pour :

  • Planification de la construction (planification financière de la construction) - plan financier personnel ou planification financière stratégique
  • Plan financier pour l'achat d'une maison
  • Planification de la retraite

Pour le brevet fédéral de planificateur financier, les modules suivants sont examinés :

  • Étape 1 :
    • Constitution de patrimoine
    • Prévoyance (assurances de personnes et sociales)
    • Assurance (biens et patrimoine)
    • Immobilier/Financement
    • Droit
    • Impôts
  • Étape 2 :
    • Approfondissement de la prévoyance et du patrimoine
    • planification financière intégrée pour les ménages privés

 

Les planificateurs financiers de l'IAF doivent disposer de connaissances approfondies dans le domaine financier, notamment en ce qui concerne les instruments de placement, de crédit, de prévoyance et d'assurance disponibles sur le marché.

Nous avons clarifié pour vous cette question concernant la formation de planificateur/trice financier/ère. Selon une enquête menée par la plateforme de formation Formation-perfectionnement.ch, les raisons invoquées par les participants étaient diverses :

  • 44 % ont lu une évaluation en ligne
  • 36 % connaissaient déjà l'école/les écoles
  • 20 % ont reçu une recommandation d'une école pour suivre une formation continue de planificateur financier.

D'autres impacts nous sont fournis par des réponses textuelles : "curiosité", "proximité de l'école" et "par l'offre d'emploi".

Conseils, tests et informations sur "Planificateur financier avec brevet fédéral".

La planification financière est-elle vraiment ma vocation ?
» Auto-test de la vocation pour la planification financière
Quel est le degré de notoriété et quelle est l'image de la formation de "planificateur financier / planificatrice financière" auprès des employeurs potentiels ?
» Notoriété des planificateurs financiers / planificatrices financières
Quelle augmentation de salaire peut-on espérer à l'issue de la formation ?
» Infos sur les salaires
Que peuvent faire les diplômés à l'issue de la formation de "planificateur financier / planificatrice financière" ?
» Aptitudes et compétences

Infographie "Planification financière - Formations et formations continues".

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Redaktionelle Leitung:

Stefan Schmidlin, Bildungsberatung, Content-Team Modula AG

Quellen

Website des Schweizerischen Sekretariats für Bildung, Forschung und Innovation SBFI , Website www.berufsberatung.ch (offizielles schweizerisches Informationsportal der Studien-, Berufs- und Laufbahnberatung) sowie Websites und anderweitige Informationen der Berufsverbände und Bildungsanbieter.

Conseil en éducation en ligne

Erfahrungen, Bewertungen und Meinungen zur Ausbildung / Weiterbildung

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Aperçu de la vidéo «Warum Ausbildung-Weiterbildung.ch? Bildungsportal mit top Service für Bildungsinteressenten»
Aperçu de la vidéo «Finanzplaner / Finanzplanerin: 5 Vorteile, 4 Nachteile»

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