Pianificatore finanziario (BP) (Regione Ostschweiz):
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Domande e risposte
Creare un piano finanziario: Cosa può fare un pianificatore finanziario IAF con attestato federale?
In qualità di pianificatore finanziario IAF con attestato federale, potete fornire a privati una consulenza e un'assistenza finanziaria completa per l'intero ciclo di vita fino al pensionamento nell'ambito della pianificazione finanziaria privata. Ciò significa creare un piano finanziario per:
- Pianificazione dello sviluppo (sviluppo della pianificazione finanziaria) - piano finanziario personale o pianificazione finanziaria strategica
- Piano finanziario per l'acquisto di una casa
- Pianificazione pensionistica
Qual è attualmente la forma di insegnamento più richiesta per il programma di formazione dei pianificatori finanziari IAF?
Un sondaggio condotto tra i futuri studenti ha rivelato il seguente risultato per quanto riguarda la forma di insegnamento attualmente desiderata per il programma di formazione Financial Planner IAF:
- Un terzo vorrebbe un insegnamento frontale presso le scuole
- Un buon quarto vorrebbe un insegnamento ibrido (insegnamento faccia a faccia e online combinato)
- Un quarto preferisce le lezioni solo online
- gli altri non hanno una chiara preferenza
Rispetto all'anno precedente, l'insegnamento frontale ha perso il cinque per cento della sua popolarità per la formazione dei pianificatori finanziari IAF. Nel frattempo, il desiderio di un insegnamento ibrido è aumentato del 3%. La percentuale di voti a favore dell'insegnamento online e di nessuna preferenza è aumentata dell'uno per cento.
Che cosa spinge i futuri studenti a chiedere un'ulteriore formazione come "Financial Planner (BP)"?
Abbiamo chiarito per voi questa domanda sul corso di Financial Planner. Secondo un sondaggio condotto dalla piattaforma di formazione Ausbildung-Weiterbildung.ch, le ragioni addotte dai partecipanti sono diverse:
- Il 44% ha letto una recensione online
- Il 36% conosceva già la/e scuola/e
- Il 20% ha ricevuto una raccomandazione da una scuola per un'ulteriore formazione per diventare pianificatore finanziario.
Ulteriori impatti ci vengono forniti attraverso le risposte testuali: "curiosità", "vicinanza alla scuola" e "tramite offerta di lavoro".
Quali competenze insegna un programma di formazione per pianificatori finanziari?
I diplomati di un corso di formazione per pianificatore finanziario con attestato federale possiedono le competenze necessarie, in particolare nei settori dell'accumulo del patrimonio, della pianificazione pensionistica e della previdenza, per fornire alle famiglie una consulenza e un'assistenza complete. Il profilo di competenza è completato da solide conoscenze in ambito fiscale, giuridico, assicurativo e immobiliare.
Suggerimenti, test e informazioni su "Pianificatore finanziario con attestato professionale federale".
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